2023年中国咖啡消费市场驱动因素分析 供需双轮驱动行业快速发展

咖啡行业代表性品牌:瑞幸咖啡;库迪咖啡;Manner Coffee;幸运咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三顿半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心数据:中国咖啡消费量;中国居民人均可支配收入及人均消费支出;全球主要国家/地区咖啡消费量

中国咖啡消费量总体增长

USDA数据显示,2017-2023年中国咖啡消费量整体呈增长趋势,2022/23咖啡年度中国咖啡消费量达4200千袋,较2017/18年度增长44.83%。

图表1:2017-2022年度中国咖啡消费量(单位:千袋)

国内咖啡消费量的快速增长主要由供给和需求两端双重驱动。供给端,我国咖啡生产的进口依赖减弱,咖啡品牌与云南咖啡豆的合作加深;需求端,咖啡能满足国民消费升级的需求,未来渗透空间大。

图表2:中国咖啡消费量快速增长受供需双轮驱动

驱动因素一:供给能力上升

当前,中国咖啡产业较依赖于进口,进口量约为国内产量的1.5倍;但近两年我国咖啡产品进口量增速放缓,说明我国咖啡产品的生产及加工已有一部分摆脱进口依赖。

云南作为我国咖啡豆的主产区,咖啡生豆产量约占全国98%左右,随着云南产区咖啡豆品质把控能力的不断提升、咖啡豆烘焙技术的不断成熟,以及具备能够有效节约物流运输成本的先决优势,云南精品咖啡豆的供给能力提升。近年来,更多的咖啡品牌寻豆师、对接人来到云南寻找好豆,星巴克、雀巢、瑞幸咖啡、Manner coffee、Seesaw coffee、M Stand等品牌也纷纷推出了云南咖啡系列产品。

图表3:2023年云南咖啡豆产品合作品牌

驱动因素二:消费升级

2022年,中国居民人均可支配收入为36883元,人均消费支出为24538元,均较2021年有所增长。从居民人均消费支出结构来看,居民食品烟酒消费支出占总支出的比重呈上升趋势。2023年上半年,全国居民人均食品烟酒消费支出3907元,增长6.0%,占人均消费支出的比重为30.7%。随着居民收入水平的不断提高,其购买力也在不断增强,进而刺激社会消费、带动消费升级,其中居民对食品烟酒的消费需求提升,由此催生了包括品质/健康等在内的一系列多元化、个性化的新消费需求,而居民对价格因素的敏感度正逐渐下降。

图表4:2015-2023年上半年中国居民人均可支配收入及人均消费支出(单位:元)

图表5:2015-2023年上半年中国居民人均消费支出结构(单位:%)

咖啡为“消费升级”类产品,其属性契合国民的新消费需求,兼具提神醒脑的功能属性、精致生活的文化属性以及“第三空间”的社交属性。同时,中国消费者对于咖啡的需求从仅为功能性的提神醒脑,向精神愉悦方面转变,“放松舒缓”成为消费者购买消费的最主要因素。

图表6:2023年消费者购买咖啡的影响因素(单位:%)

驱动因素三:需求潜力

中国作为咖啡消费的新兴力量,近几年咖啡消费量呈上升趋势,但与咖啡消费成熟国家/地区,中国咖啡消费量仍存在明显差距。2022/23年度,中国咖啡消费量为4200千袋,而欧盟咖啡消费量达42900千袋,为中国的10倍多。由此看来,未来中国咖啡消费市场需求潜力巨大。

图表7:2017-2022年度全球主要国家/地区咖啡消费量对比(单位:千袋)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国咖啡行业市场调研及投资前景分析报告》。

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