2023年中国钕铁硼市场供给现状及竞争格局分析 钕铁硼市场较为分散

行业主要上市公司:英洛华(000795);中科三环(000970);正海磁材(300224);大地熊(688077)等

本文核心数据:钕铁硼布局

钕铁硼产品主要类型

钕铁硼(Nd-Fe-B)是目前磁性最高的永磁材料,主要原料有稀土金属钕、金属元素铁、非金属元素硼,以

及少量添加的镝、铌、铜等元素,具备高剩磁、高矫顽力、高磁能积等特点。其中内禀矫顽力和最大磁能积之和大于60的烧结钕铁硼材料,称为高性能钕铁硼永磁材料。随着电动汽车、节能家电、无人机和风力发电机等产业迅速发展,对钕铁硼永磁体的需求日益增加。

图表1:钕铁硼主要分类

钕铁硼供给情况

从中国钕铁硼材料供应主体类型来看,钕铁硼材料产品供应主体主要包括以以日立金属、信越化学、TDK为代表的国外厂商;中科三环大地熊金力永磁宁波韵升、中科磁业为代表的专业稀土永磁材料供应商,以英洛华正海磁材为代表的钕铁硼材料及电机一体化供应商。钕铁硼材料供应主体类型较为集中。

图表2:2022年中国钕铁硼供给主体类型

钕铁硼产品在现代机械中应用十分广泛,涉及消费电子、节能家居、工业智能、新能源汽车等多个领域。2019-2021年,我国钕铁硼产量呈现持续增长态势。2021年,中国烧结钕铁硼毛坯产量为20.71万吨,同比增长16%。2022年上半年,中国烧结钕铁硼毛坯超11万吨,同比持续增长。

图表3:2019-2022年中国烧结钕铁硼毛坯产量(单位:万吨)

钕铁硼市场较为分散

根据行业企业数据,烧结钕铁硼永磁材料产量方面,供应企业主要包括金力永磁、中科三环、正海磁材、英洛华、宁波韵升等。2021年中科三环烧结钕铁硼永磁材料供应商中,中科三环、正海磁材和金力永磁产量份额处于领先。

图表4:2021年中国钕铁硼永磁材料产量竞争格局(单位:%)

从企业集中度来看,钕铁硼行业企业数量一般,企业市场集中度较低。未来,随着行业发展的不断成熟,中国钕铁硼市场集中度仍将进一步提高。

图表5:中国钕铁硼竞争格局

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