2023年中国健康服务行业老年人健康服务市场现状分析 市场规模突破3万亿元

行业主要上市公司:美年健康(002044);通策医疗(600763);爱尔眼科(300015)等

本文核心数据:中国老年健康服务市场规模;两周患病率

中国老年健康服务业发展历程

中国老年健康服务产业起步较晚,其发展历程大致经历了四个阶段,从建国初期的老年健康体检发展到如今涵盖康养护理、医疗服务、健康金融服务等多种形式的老年健康服务行业。

图表1:中国老年健康服务行业发展历程

中国老年健康服务业发展现状

——中国老年人患病总体情况:两周患病率超58%

截至2022年底,我国分别在1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年进行了六次两周患病率的调查。

从近三次不同年龄段居民两周患病率来看,总体上65岁及以上人群两周患病率最高,其次是55-64岁年龄段,居第三的是45-54岁年龄段,2018年这三个年龄段人群总体的两周患病率分别为58.4%、46.7%和33.1%。其中城市地区的各个年龄阶段的居民两周患病率整体低于农村地区,具体情况见下表:

图表2:2008年以来3次调查地区不同年龄段居民两周患病率(单位:%)

——中国老年人健康服务供给情况:细分领域众多

中国老年健康服务市场涉及细分市场领域众多,覆盖区域较广。老年医疗服务领域,各省市大多配置有本地的老年医院,如北京老年医院、上海市第一康复医院;老年护理服务领域,各地均有当地的护理院,如苏州夕阳红护理院、无锡朗高护理院等;老年健康保险领域,代表性企业均为国内大型保险公司,如平安等。

图表3:中国老年健康服务市场代表性企业

中国老年健康服务行业市场规模体量:2022年约3.2万亿元

经初步核算,2018-2022年中国老年健康服务市场规模呈逐年增长趋势,2022年约3.2万亿元。

图表4:2018-2022年中国老年健康服务市场规模(单位:万亿元)

中国老年健康服务行业发展痛点及挑战

目前,中国老年健康服务行业发展主要面临产业链割裂、政府与市场协调性不足、老年健康体检竞争激烈等方面痛点:

图表5:中国老年健康服务行业市场发展痛点分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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