【干货】2023年中国涤纶纤维行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东和江苏省企业分布较为集中

行业主要上市公司:桐昆股份(601233);新凤鸣(603225);东方盛虹(000301);江南高纤(600527)等

本文核心数据:产业链生态图谱;代表性企业营收/产能

产业链剖析:中游为核心环节

从产业链角度出发,涤纶纤维业可分为上游的PTA、MEG、原油等原材料供应商;中游的涤纶纤维制造企业,包括涤纶短纤和涤纶长丝的制造;下游主要为家用纺丝、工业用纺丝等应用领域。

图表1:涤纶纤维行业产业链

图表2:涤纶纤维行业产业链全景图

涤纶纤维行业产业链区域热力地图:广东和江苏分布最集中

从我国涤纶纤维产业链企业区域分布来看,涤纶纤维产业链企业主要分布在东部沿海地区,尤其是江苏省,其次是在浙江、广东等地。

图表3:截至2023年涤纶纤维行业产业链生产企业分布热力地图

从产业链代表性企业分布情况来看,浙江的产业链布局较为完善,分布有浙江石化、卫星石化等MEG生产企业,中游桐昆股份新凤鸣等涤纶纤维企业产业链均延伸至上游PAT生产。此外,辽宁、广东、山东等地的涤纶纤维产业链同样在中上游有所布局。

图表4:截至2023年涤纶纤维产业代表性企业区域分布图

涤纶纤维产业代表性企业业务业绩情况

目前,我国涤纶纤维行业的龙头上市公司是桐昆股份、恒逸石化、新凤鸣等,2022年这三家上市公司的涤纶纤维业务营收均在400亿元以上,其中桐昆股份涤纶纤维业务营收达到602.8亿元;2022年,我国上市公司的涤纶纤维业务毛利率最高的企业为汇隆新材,其涤纶业务毛利率达到16.09%。

图表5:2022年中国涤纶纤维行业上市公司-涤纶纤维业务业绩对比(单位:亿元,%,万吨)-1

图表6:2022年中国涤纶纤维行业上市公司-涤纶纤维业务业绩对比(单位:亿元,%,万吨)-2

注:上海石化涤纶装置2022年全年停产。

涤纶纤维产业代表性企业最新投资动向

2022年以来,涤纶纤维产业代表性企业的投资动向主要包括成立子公司、建设新项目等。涤纶纤维产业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:2022-2023年涤纶纤维产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涤纶纤维行业产销需求与投资预测分析报告》。

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