【干货】2023年中国光模块行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布较为集中

光模块行业主要上市公司:光迅科技(002281.SZ);中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博创科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);联特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);长飞光纤(601869.SH);九联科技(688609.SH);德科立(688205.SH);剑桥科技(603083.SH)等

本文核心数据:中国光模块行业产业链全景图、中国光模块企业区域竞争

光模块产业链全景梳理:上游为光芯片与器件厂商,下游为通信设备制造商

光模块行业的上游主要是光器件、光芯片、电芯片、PCB和结构件的制造商以及光模块封装及测试设备供应商;下游则主要是通信设备制造商,光模块应用的电信设备与数通设备主要应用于5G、光纤宽带、数据中心、消费电子和自动驾驶等领域。

图表1:光模块行业产业链

光模块产业链的核心参与者主要为上游的光芯片和光器件制造商、中游的光模块制造企业以及下游的通信设备商与运营商。其中光芯片制造商主要以光迅科技、源杰科技、海思半导体为代表;光器件制造商主要以光迅科技和天孚通信为代表;光模块制造商主要以中际旭创和海信宽带为代表;通信设备商主要以华为和中兴为代表;通信运营商主要有中国移动中国联通中国电信等电信运营商以及阿里巴巴、腾讯等云数据中心运营商。

图表2:中国光模块行业全景图谱

光模块产业链区域热力地图:广东分布最集中

根据企查猫查询数据,广东是我国光模块企业主要注册的热土。截至2023年8月,广东共有相关光模块企业数3843家,排名第一;其次是湖北,共有97家。

图表3:截至2023年8月中国光模块企业数量区域分布(单位:家)

从中国光模块产业链区域分布来看,光模块企业主要分布在我国东部地区。其中,广东、湖北的光模块产业链较为完整,涵盖上游原材料供应、光芯片设计、光组件与光器件制造,中游光模块制造与下游通信设备制造。

图表4:2023年光模块产业代表性企业区域分布图

光模块行业代表性企业供需现状

从我国光模块行业代表性企业的产销量来看,中际旭创、新易盛博创科技的产销规模较高,均在500万只以上,其中中际旭创的光模块产品产销规模超900万只。从产销率来看,前三家龙头公司产销率均较高,在98%-100%左右。从公司毛利率来看,新易盛毛利率最高,为36.7%。

图表5:2022年中国光模块代表性企业产销量情况分析(单位:万只,%)

光模块产业代表性企业最新投融资动向

根据光模块行业公开披露的融资事件来看,2022-2023年有华丰科技、长盈通、联特科技走上IPO之路,光迅科技、金信诺则在主板定向增发;2023年1-8月,有全集成化硅光芯片技术研发商熹联光芯获数亿人民币的B轮融资,总体而言,近两年光模块行业的初创企业较少。

图表6:2021-2023年中国光模块行业投融资事件汇总

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光模块行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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