2023年全球行星滚柱丝杠行业竞争格局及市场份额分析 欧洲厂商综合实力较强
行星滚柱丝杠行业主要上市公司:禾川科技(688320.SH)、贝斯特(300580.SZ)、长盛轴承(300718.SZ)、秦川机床(000837.SZ)、恒立液压(601100.SH)、五洲新春(603667.SH)、鼎智科技(873593.BJ)等
本文核心数据:全球行星滚柱丝杠企业区域分布、全球行星滚柱丝杠企业竞争格局
全球行星滚柱丝杠企业主要分布在欧洲
全球代表性行星滚柱丝杠企业主要分布在德国、瑞士和瑞典,例如德国的Schaeffler、Bosch Rexroth、Steinmeyer等公司。美国代表性行星滚柱丝杠企业有CMC、Moog,日本则有NSK和THK两大集团。国内则以HIWIN、南京工艺和博特精工为代表。
行星滚柱丝杠的生产工艺以研磨为主
行星滚柱丝杠的生产多以磨削为主,高精度磨床为核心设备。例如德国Ewellix、瑞典GSA及Rollvis等全球领先行星滚柱丝杠厂商的生产工艺均为研磨,精确制造,生产效率较低,价格较高;而德国Rexroth采用轧制工艺,技术门槛较高,批量制造、生产效率高,成品价格较低。
全球行星滚柱丝杠行业前十大专利申请人
根据incopat的数据,截至2023年9月,全球行星滚柱丝杠行业前十大专利申请人中,德国、日本和中国的申请人较多,其中谢夫勒科技股份两合公司专利申请数为144项,排名第一,总申请量占比1.94%。
注:查询时间为2023年9月12日。
中国行星滚柱丝杠性能低于全球同规格产品
中国本土行星滚柱丝杠企业产品布局较为稀缺,在导程精度、最大动载荷、最大静载荷等性能方面与国外同规格产品存在差距。在导程精度方面,全球行星滚柱丝杠领先企业载导程精度方面能够实现G1-G5全覆盖,而中国缺乏能够达到这一标准的企业;在最大动载荷、最大静载荷方面,国内的行星滚柱丝杠产品显著低于国外同规格产品,而承载能力是行星滚柱丝杠的重要性能之一,亟需实现核心技术创新。
注:以d0=30mm为基准作为同规格对比产品。
欧洲行星滚柱丝杠厂商占据中国市场
根据王有雪《E公司滚柱丝杠产品营销策略研究》的数据,2022年,国外行星滚柱丝杠龙头制造商Rollvis、GSA和Ewellix的中国市场份额占比分别为26%、26%、14%;中国本土行星滚柱丝杠厂商合计市场份额占比为19%,其中以南京工艺、博特精工为代表,市场份额均为8%。除这些品牌外,美国Moog、英国PowerJacks等厂商也具备生产滚柱丝杠的能力。中国大陆厂商南京工艺、博特精工在产品性能上与境外头部厂商仍有差距,未来有望通过提升产品性能提高市占率。
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