2023年全球轮椅行业市场现状及发展前景分析 预计全球市场规模仍将持续增长

行业主要上市公司:鱼跃医疗(002223);可孚医疗(301087);英科医疗(300677)等

本文核心数据:老龄人口比例;残疾人数量;市场规模

1、全球轮椅市场需求持续增长

未来全球轮椅市场需求增长来源有两方面,一方面是人口老龄化的推进,老年医学人口的增加将导致轮椅市场需求的扩张。根据世界银行数据显示,当前全球老龄化形式严峻,增长迅速,其中老龄化问题最为明显的国家有日本、意大利、德国等。1960年,全世界65岁及以上人口占总人口比重为4.97%,到2000年,世界人口老年比为6.89%,40年间仅增长了1.92%。但进入21世纪,2019年世界人口老年比已达到9%,仅仅19年之间就“衰老”了2.11%。

图表1:1960-2021年全球65岁以上老人占人口比例(单位:%)

根据世界卫生组织(世卫组织)的数据,约有15.0%(或10亿)人口患有某种形式的残疾,需要行动援助。此外,与其他疾病相比,日益增长的慢性疾病助推残疾人口的增加,从而创造了对轮椅的需求。根据Disabled-World数据显示,全球每10个成年人中就有两个患有某种残疾,这些认定为残疾的人中有超过3千万人走路、上楼梯存在困难,一千两百万人日常生活需要帮助,超过8百万人有视觉障碍,超过7.6百万人有听觉障碍,3.6百万人使用轮椅,2.4百万人患有老年痴呆症。

图表2:2021年全球残疾人规模及使用轮椅辅助行动的残疾人数量(单位:亿人,百万人)

2、全球轮椅市场规模恢复增长

老年人和残疾人是轮椅的主要需求群体,随着全球老龄化的增加,残疾人数量的增长,全球轮椅需求规模持续增长。根据Frost & Sullivan 公布的数据显示,2016-2019年,全球轮椅市场规模逐年上升,2020年,全球轮椅市场约71亿美元,同比下降14.98%,2020年新冠疫情爆发,严重影响了运输和机动部门,冲击了轮椅的供给渠道,由于实施了严格的封锁,一些国家停止了轮椅手术。据测算,2021年后,全球轮椅市场规模恢复增长,并逐步突破疫情前水平。

图表3:2016-2022年全球轮椅行业市场规模(单位:亿美元)

注:2021年后为测算数据。

3、全球轮椅产品结构:电动轮椅已成为主流产品

根据Frost & Sullivan 推测,2022年,电动轮椅市场占主导地位,收入份额最大,达到58%。由于手动轮椅具有价格低廉、重量轻、无需充电、可折叠、配置和重量更多样的优势,手动轮椅仍然在全球市场中占据着不低的市场份额。

图表4:2022年全球轮椅产品结构(单位:%)

4、预计全球市场规模仍将持续增长

参考世界银行预测的人口老龄化增长情况以及世界卫生组织公布的残疾人增长率,结合过去全球轮椅市场规模增速,预计未来,全球轮椅市场规模将保持复合增速8%以上增长率,预计到2028年全球轮椅行业市场规模有望突破160亿美元。

图表5:2023-2028年全球轮椅市场规模预测(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轮椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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