2023年中国船舶行业出口市场现状:船舶出口金额保持增长 三大出口造船指标一升两降

行业主要上市公司:中国船舶(600150);中国重工(601989);中船防务(600685);江龙船艇(300589);亚光科技(300123)等。

本文核心数据:出口金额;完工出口船;新接出口船订单;手持出口船订单

1、中国船舶出口金额保持增长

2018-2022年,我国船舶出口金额整体呈上升趋势。2020 年,因全球疫情影响叠加经济下滑预期,国际船舶市场处于低位,市场需求不足,我国船舶出口金额同比下降11.3%。2022年1-11月,我国船舶出口金额为238.5亿美元,同比增长7.9%。

图表1:2018-2022年中国船舶出口金额及其同比(单位:万载重吨,%)

注:出口金额统计数据为每年1-11月的值。

2、中国三大出口造船指标一升两降

2018-2020年,世界经济复苏放缓,船舶市场需求不足。我国新接出口船订单呈下降趋势,2021年,新冠疫情得到控制,我国新接出口船舶订单出现大幅回升。2022年,我国新接出口船订单4056万载重吨,同比下降31.7%,占全国新接订单量的89.1%。2018-2022年,我国新接出口船订单占全国新接订单量的比例呈波动状态,但始终维持在80%以上。

图表2:2018-2022年中国新接出口船订单及其占全国新接订单量之比(单位:万载重吨,%)

2018-2022年,我国手持出口船订单总体呈上涨趋势,手持出口船订单占全国手持订单量的比例呈波动状态,但始终维持在85%以上。截至2022年12月底,我国手持出口船订单9522万载重吨,同比增长12.6%,占全国手持订单量的90.2%。

图表3:2018-2022年中国手持出口船订单及其占全国手持订单量之比(单位:万载重吨,%)

2018-2021年,我国完工出口船呈上涨趋势。2022年,部分进口配套设备供应紧张,我国完工出口船3067万载重吨,同比下降14.6%,占全国造船完工量的81.0%。2018-2022年,完工出口船占全国造船完工量的比例整体呈下降趋势,但始终维持在80%以上。

图表4:2018-2022年中国完工出口船及其占全国造船完工量之比(单位:万载重吨,%)

3、中国船舶出口地区主要是亚洲

2022年,我国船舶产品出口到191个国家和地区,出口船舶金额排名前三的地区是亚洲、欧洲、拉丁美洲,分别为122.8亿、40.5亿和20.6亿美元。其中亚洲的船舶出口金额占比高达51.5%。

图表5: 2022年中国各地区出口船舶金额占比(单位:%)

4、中国船舶出口产品主要是散货船

2022年,我国出口船舶产品中,散货船、集装箱船和油船仍占主导地位,出口金额依次为54.8亿、40.3亿和28.6亿美元出口金额合计123.8亿美元,占出口总金额的51.9%。

图表6: 2022年中国出口船舶产品金额占比(单位:%)

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