2023年中国中药行业市场供给现状:中药材市场成交额持续增长 中药材进口量大幅增长

行业主要上市公司:白云山(600332)、同仁堂(600085)、云南白药(000538)、太龙药业(600222)、华润三九(000999)、寿仙谷(603896)等

本文核心数据:中国中药材种植面积;中成药产量;中药材进口规模

1、中国中药材种植面积将稳定在4500万亩

在政府支持下,我国中药材种植行业发展迅猛,根据商务部在2018年6月发布的《中药材流通市场分析报告2017》,2017年全国中药材种植面积达到3466.89万亩;在《 “十四五”全国种植业发展规划》中,2020年,我国中药材种植面积达4358万亩,比2017年种植面积增加了891.11万亩;在规划提到,我国在“十四五”期间要稳定中药材种植面积, 到2025年,全国中药材种植面积要稳定在4500万亩左右。

图表1:2017-2025年中国中药材种植面积(单位:万亩)

2、中国中药材市场成交额逐年上升

据国家统计局数据,2015年来,我国中药材市场成交额逐年上升,2020年已达1664.83亿元,2021年市场交易额可达1916.2亿元,我国中药材市场成交额和中药饮片销售收入持续增长。

图表2:2015-2021年中国中药材市场交易情况(单位:亿元)

3、近年中国中成药产量增长放缓

2009-2017年,我国中成药产量整体呈增长态势,2017年达到最高值383.61万吨,2018-2019年中成药产量连续下降,2020年产量下降至231.90万吨。2021年中成药产量恢复增长至249.95万吨,增长幅度为7.78%。2022年以来,中国中成药产量增长放缓,2022年全国中成药累计产量为227.70万吨,同比下降3.40%。截至2023年2月末,全国中成药产量已达40.40万吨,同比上年同期下降14.8。%。

图表3:2013-2023年中成药产量规模及增长情况(单位:万吨,%)

4、2022年中国中药材进口量大幅增长

我国是全球最大的药材消费市场,但存在部分地区存在中药材品种产能不足甚至没有资源分布的问题,因此对中药材有一定的进口需求。2020-2021年,中国中药材进口量较为稳定,维持在6.7-6.9万吨左右;2022年中国中药材进口量大幅增长,达13万吨,约为往年水平的两倍。截至2023年2月末,中国中药材进口量为1.7万吨。

图表4:2020-2023年中国中药材进口量变化(单位:吨)

从进口额来看,2020-2022年,与中国中药材进口量变化情况不同的是中国中药材进口额逐年增长。2022年,中药材进口额达到25.9亿元;2023年1-2月,中药材进口额达4.2亿元。

图表5:2020-2023年中国中药材进口贸易额变化(单位:万元)

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