【干货】2023年中国电化学储能行业产业链现状及市场竞争格局分析 沿海地区企业分布较多

行业主要上市公司:宁德时代(300750);派能科技(688063);鹏辉能源(300438);中天科技(300522)等

本文核心数据:产业链;产业链图谱;代表性企业经营情况;企业业务规划;产业园区

1、电化学储能行业产业链全景梳理:中游所涉及的行业较多

电化学储能产业链可分为上游材料、中游核心部件制造、下游应用。储能产业链上游主要为电池原材料,包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造,对于一个完整的储能系统,一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游主要为不同应用场景的运维服务等,如储能可用于电力系统的发电侧、输配电侧、用电侧,实现调峰调频、减少弃光弃风、缓解电网阻塞、峰谷价差套利、容量电费管理等功能:其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源,以及为机器人系统供电,保障高性能武器装备的稳定运行等。

图表1:中国电化学储能产业链结构

从电化学储能产业链全景参与者来看,在上游领域,电池原材料代表企业有德方纳米。贵州安达、贝特瑞天赐材料恩捷股份星源材质等公司。在产业链中游,电池制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等;储能变流器制造代表企业有阳先电源、科华恒盛、南瑞继保等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等。产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力、中国华能、中核集团等。

图表2:中国电化学储能产业链生态图谱

2、中国电化学储能行业产业链区域热力图:主要分布在沿海地区

中国电化学储能行业企业主要分布在沿海地区,例如广东有亿纬锂能、古瑞瓦特、鹏辉能源等企业,福建有宁德时代与科华数能。

图表3:中国电化学储能行业竞争者区域分布热力图

3、中国新能源产业园区分布:江苏省新能源产业园分布最多

根据前瞻产业园区库公布的数据显示,截止到2023年3月,新能源产业园区主要分布在江苏、广东与河南,其新能源产业园区分别有35个、23个与18个。

图表4:截至2023年中国新能源产业园区分布情况(单位:个)

注:查询时间截至2023年3月7日。

4、中国电化学储能产业代表性企业经营情况

电池组的宁德时代销售毛利率最高,为40.88%;电池管理系统的科陆电子销售毛利率为20%;能量管理系统的国电南瑞销售毛利率较高,为30%;储能变流器环节的盛弘股份销售毛利率最高,为44.9%。

图表5:2022年中国电化学储能行业代表性上市公司业务业绩情况(单位:亿元,%)

5、中国电化学储能产业代表性企业业务规划情况

图表6:中国电化学储能产业上市公司业务规划

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