2023年中国冠脉支架行业区域市场格局分析 区域需求集中度呈现下降趋势

行业主要上市公司:乐普医疗(300003.SZ);微创医疗(00853.HK);蓝帆医疗(002382.SZ)等

本文核心数据:冠脉支架行业区域需求量占比;冠脉支架行业代表性企业区域分布

1、中国冠脉支架行业头部厂商主要在华北地区

生产端方面,从代表性企业分布情况来看,华北地区代表性企业最多,乐普医疗、蓝帆医疗、赛诺医疗、易生科技和万瑞飞鸿等企业在北京、天津、山东等地;国内冠脉支架市场份额最大的企业微创医疗位于上海,金瑞凯利位于广东。此外,两家大型冠脉支架厂商波士顿科学美敦力均位于美国。

图表1:2022年中国冠脉支架行业代表性企业区域分布图

2、中国冠脉支架行业需求主要在中部和东部城市

需求端方面,根据《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接须采购文件》(采购文件编号:GH-HD2022-2)披露,2022年各省市冠脉支架集采需求量中,河南、山东、广东三省占据前三,占国家冠脉支架集采总需求量的比重分别为8.1%、7.7%和6.9%。总体来看,冠脉支架行业需求量各省市集中度并不高,但总体上来看中部和东部沿海省市需求量会普遍高于西部省市。

图表2:2022年各省市冠脉支架集采需求量占比(单位:%)

3、2022年华北和华东地区冠脉支架需求集中度下降

分地区来看,2022年各地区冠脉支架集采需求量中,华东、华北、华中地区占据前三,占比分别为24.6%、18.9%和18.3%,合计占比达62%。其中,2022年华东地区需求量占比24.6%较2020年26.3%下降了1.7个百分点;2022年华北地区需求量占比18.9%较2020年19.9%下降了1个百分点。

图表3:2022年各地区冠脉支架集采需求量占比(单位:%)

图表4:2020年各地区冠脉支架集采需求量占比(单位:%)

4、中国冠脉支架行业城市集中度呈现下降趋势

城市方面,2022年TOP5、TOP10城市冠脉支架集采需求量占比分别为34.2%、56.8%,较2020年集采需求量占比分别下降约2个百分点和2.2个百分点,冠脉支架行业各省市需求集中度呈现下降的趋势。

图表5:2020-2022年国家冠脉支架集采TOP5、TOP10省市需求集中度(单位:%)

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