2023年全球畜禽养殖市场供需现状分析 全球畜禽肉类消费结构更加均衡

行业主要上市公司:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、罗牛山(000735)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、新五丰(600975)等

本文核心数据:全球畜禽肉类供需情况;全球畜禽肉类消费结构

1、全球畜禽肉类消费结构均衡

在畜牧业肉类产品中,中国的畜种结构与世界畜种结构类似,按照比重从高到低排序都是猪肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是,在中国肉类总产量中猪肉产量占有50%以上的比重,远高于其他畜种的比重。而全球畜禽肉类消费结构更加均衡,猪肉和禽肉消费量相当,二者占比均在38%左右。

图表1:2017-2022年全球三大肉类消费结构(单位:%)

2、全球猪肉供需受猪瘟影响较大

根据美国农业部对外农业服务局2022年7月27日公布的数据显示,2020年初,受猪瘟病疫影响,全球生猪存栏量出现明显降幅,降至6.49亿头;2021年初全球生猪存栏量超过7.49亿头,仅比2019年初生猪存栏量少0.16亿头。其中,中国是世界上生猪数量最多的国家,超过4亿头,中国拥有全球一半以上的生猪数量,欧盟和美国分别位列第二和第三。2022年初,全球生猪存栏量进一步增长,达到了7.84亿头。

图表2:2012-2022年初全球生猪存栏量(单位:亿头)

与生猪存栏量变化情况类似,全球猪肉消费量在2020年也大幅下降,仅有0.97亿吨,为近六年最低水平,根据美国农业部公布的数据显示,2021年,全球猪肉消费量为1.01亿吨,同比增长3.5%。同时,根据经合组织《粮农组织2022-2031年农业展望》,预计到2031年,全球猪肉消费量预计将达到1.29亿吨左右。

图表3:2016-2021年全球猪肉消费量(单位:亿吨)

3、全球肉牛供需市场逐年增长

由于国际市场对牛肉的需求量日益增加、牛肉行情持续紧俏等原因,世界活牛饲养数量呈增长趋势。据美国农业部(USDA)统计数据显示,2017年以来,全球肉牛存栏量呈现平稳增长的发展态势,到2020年,全球肉牛存栏量为9.83亿头,随着全球疫情的逐步控制,经USDA统计,2021年全球肉牛存栏量为9.96亿头。

图表4:2017-2021年全球肉牛养殖存栏量规模变化趋势(单位:亿头)

肉牛出栏方面,据美国农业部统计数据显示,2017年以来,全球肉牛出栏量也呈现平稳增长的发展态势,到2020年,全球肉牛出栏量为2.92亿头,随着全球疫情的逐步控制,经USDA统计,2021年全球肉牛出栏量为2.93亿头。

图表5:2017-2021年全球肉牛养殖出栏量规模变化趋势(单位:亿头)

4、全球鸡肉产销率逐年提升

从全球鸡肉产销情况来看,2019-2021年,全球鸡肉产销量和产销率逐年增加,2021年全球鸡肉产量达10051万吨,销量为9808万吨,产销率为97.6%。

图表6:2019-2021年全球鸡肉养殖产销情况(单位:万吨,%)

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