2023年全球家电行业市场现状及区域竞争格局分析 美国人均家电消费支出遥遥领先

行业主要上市公司:美的集团(000333);海尔智家(600690;格力电器(000651);四川长虹(600839);海信家电(000921);惠而浦(600983);小米集团(01810.HK);九阳股份(002242);苏泊尔(002032)等

本文核心数据:全球家用电器大类产品结构;家电细分产品占比;全球家电线上线下销售额占比

1、全球大家电市场规模占比小幅下降

2015-2021年大家电的销售额在全球家电市场中的占比小幅下降,但是仍维持在60%左右。2021年大家电销售额占比为59.98%,较2015年下降1.92%。

图表1:2015-2021年全球家用电器大类产品结构(单位:%)

2、全球家电行业细分产品结构:冰箱、吸尘器和冰柜的销售额占比均超过15%

从具体产品类型看,2021年全球冰箱、吸尘器和冰柜的销售额占比均超过15%,其中冰箱和吸尘器占比达到20%;而洗碗机、洗衣机、厨房小家电等产品也较为畅销,市场份额占比超过5%。

图表2:2021年全球家电细分产品占比(单位:%)

3、全球家电行业线上线下渠道零售额占比:全球线下渠道仍为主流

从全球家电线上线下渠道零售额占比看,线下渠道依然是全球家电销售的主要渠道。2021年全球家电线上市场销售额占比约为23%,线下销售额占比约为77%。2020年疫情发生以来,推动了家电线上销售额占比的提升,且这一趋势仍将持续。

图表3:2021年全球家电线上线下销售额占比(单位:%)

4、全球家电行业区域竞争格局分析:美国的人均家电消费支出最高,亚洲小家电市场份额占比排名第一

在大家电领域,美国的人均家电消费支出最高达到4.6万美元,英国和德国紧随其后,达到2.64万美元和2.53万美元。

图表4:2021年全球主要国家大家电人均消费(单位:万美元)

在小家电领域,2021年,亚洲、美洲和欧洲是全球小家电的主要销售地,其中亚洲小家电市场份额占比达到47%排名第一,美洲为23%,欧洲为18%。

图表5:2021年全球小家电零售额分布情况(单位:%)

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