2022年中国焦炭市场供需现状及发展前景分析 预计2027年中国焦炭产量将达到4.84亿吨

行业主要上市企业:山西焦化(600740)、云煤能源(600792)、宝泰隆(601011)、中煤能源(601898)、陕西黑猫(601015)等

本文核心数据:中国焦炭行业产量、中国规模以上工业企业焦炭生产能力、中国焦炭行业消费结构、中国焦炭行业表观消费量、中国焦炭行业发展趋势

1、中国焦炭市场供给现状分析

——中国规模以上工业企业焦炭生产能力分析:2021年焦炭生产能力达5.89亿吨

国家统计局数据显示,2011-2021年中国规模以上工业企业焦炭生产能力整体呈波动递减趋势变化。2021年中国规模以上工业企业焦炭生产能力达5.89亿吨,同比下降3.1%,为近十年来的最低值。

图表1:2011-2021年中国规模以上工业企业焦炭生产能力变化情况(单位:亿吨)

2)中国焦炭行业产量分析:2022年1-10月中国焦炭产量达到3.97亿吨

根据国家统计局数据,2010-2021年我国焦炭产量较为稳定,围绕4.5亿吨上下波动。2021年为4.46亿吨,同比下降2.20%。2022年1-10月,我国焦炭产量为3.97亿吨,同比增长0.97%。

图表2:2010-2022年中国焦炭产量(单位:亿吨,%)

2、中国焦炭市场需求现状分析

——中国焦炭行业消费结构分析:钢铁企业高炉用冶金焦用量占比较高

从我国焦炭消费结构来看,钢铁企业高炉用冶金焦用量占焦炭消费总量85%左右,钢铁冶炼行业是除“生产和供应的电力、蒸汽和热水”部门之外的碳排放的最大来源,是未来“碳中和”降低碳排放的重点行业之一。压降粗钢产量有助于改善钢材行业供需格局,钢材利润有望增厚,钢企对上游焦炭的价格接受程度也会随之提升,叠加经济六保六稳的要求下,焦炭需求仍有较强稳定支撑。

图表3:2021年中国焦炭消费结构(单位:%)

2)中国焦炭行业表观消费量分析:2021年中国焦炭表观消费量有所回落为45935.58万吨

2018年,我国焦炭消费为43717万吨,钢铁行业同受“去产能”政策影响,对于焦炭的需求增速缓慢。2019年起,我国焦炭产量、进口量回升速度加快,出口量减少,对于焦炭消费量开始有所回暖。2020年消费量增长至48310万吨,2021年经前瞻初步估算我国焦炭表观消费量有所回落为45935.58万吨。

图表4:2015-2021年中国焦炭消费量(单位:万吨)

注:国家统计局未更新2021年数据,前瞻根据产量及进出口量测算出2021年的表观消费量,后续请以官方数据为准。

3、中国焦炭市场发展趋势前景:预计2027年中国焦炭产量将达到4.84亿吨

近些年来焦炭行业最为人诟病的就是产能过剩问题,从长期角度来看,只有无效或低效产能的不断出清,才能有效提升行业供给质量,提升行业产能利用率水平,进而强化行业定价话语权和盈利能力。

前瞻判断,焦炭行业未来几年将进入供需皆低增长的时期,焦炭价格预计很难实现系统性大幅上涨,目前行业内依然存在大量低效益的产能,兼并重整是大势所趋,行业集中度有望实现上升。未来要依靠科技进步与创新,促进炼焦行业由传统煤化工转向为现代煤化工提供优质碳源、低价氢源、多种油源、碳基新材料及清洁散烧民用焦炭,全面提升炼焦行业的竞争力。

此外,企业应做好共享时代的园区建设,适度延伸产业链以促进循环经济发展,并在生产能力转移中寻找机遇。以焦炭行业主产品焦炭为例,近几年焦炭产量波动变化,未来五年中国焦炭产量将会以2.0%左右的年均复合增长率缓慢增长,到2027年,中国焦炭产量将达到4.84亿吨。

图表5:2022-2027年中国焦炭行业产量预测(单位:亿吨)

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