2022年中国钨精矿市场供需现状及发展前景分析 未来短期内市场价格或持续高位运行

行业主要上市公司:洛阳钼业(603993) 、厦门钨业(600549)、吉翔股份(603399)、金钼股份(601958)、章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、翔鹭钨业(002842)等

本文核心数据:钨资源储量、开采总量、产量、进出口、表观消费量、价格

1、中国钨资源储备:中国钨资源储备全球第一

根据自然资源部的统计数据,中国的钨资源储量位于全球第一,目前中国钨矿查明资源储量为222.49万吨,新增查明资源储量为143.05万吨。

图表1:2021年中国钨矿储量变化情况(单位:吨)

2、中国钨精矿市场供给状况:对开采总量进行控制,产量波动变化

钨属于稀有元素,在地壳中含量极少。钨精矿是生产钨铁、钨酸钠、仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)等钨化合物的主要原料。2002年开始,我国开始对钨实行开采总量控制指标,每年限定生产量。2021年我国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量指标达到近年来峰值,为10.8万吨,同比增长2.86%。

图表2:2017-2022年我国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量指标(单位:万吨)

注:截止2022年6月7日,我国钨精矿(三氧化钨含量65%)2022年开采总量指标仅公布第一批。

此外,根据有色金属工业协会统计的数据,2017-2021年,我国钨精矿产量波动变化,2021年我国钨精矿产量为13.32万吨,同比下降3.90%。

图表3:2017-2021年中国钨精矿产量(单位:万吨)

3、中国钨精矿进出口情况:中国钨精矿产品以进口为主

根据海关总署统计的数据,2017-2021年,我国钨精矿产品主要以进口为主,2020年及2021年暂无钨精矿出口。2017-2021年钨精矿进口呈现先下降后上升的趋势,2021年钨精矿共进口5776.8吨,同比增长82.13%。

图表4:2017-2021年中国钨精矿进出口量(单位:吨)

4、中国钨精矿市场需求情况:中国钨精矿表观消费量波动变化

结合海关总署公布的钨精矿的进出口量及钨精矿的产量数据,计算出我国钨精矿表观消费量,2017-2021年,我国钨精矿的表观消费量波动变化,2021年中国钨精矿表观消费量达到13.9万吨,同比下降1.97%。

图表5:2017-2021年中国钨精矿表观消费量(单位:万吨)

注:表观消费量=产量+进口量-出口量。

5、中国钨精矿市场行情:产品价格稳步上升

根据安泰科发布的数据,自2020年4月起,受钨精矿供应偏紧影响,中国钨精矿均价开始稳步上升,从2020年4月30日的9.5万元/吨(白钨精矿)和9.7万元/吨(黑钨精矿),上升至2022年5月底的10.95(万元/吨)和11.1(万元/吨)。

图表6:2020-2022年中国钨精矿主流均价(单位:万元/吨)

综合来看,近年来,由于钨属于稀有资源,我国对钨矿开采总量进行控制,钨精矿产量受限。此外,由于汽车、钢铁、机械加工等工业的发展,下游市场对钨的需求量稳定增长,导致目前钨精矿整体市场供给偏紧,钨精矿价格稳定上升,未来随着钨矿开采政策时序实施,供给受限,短期内钨精矿价格或持续高位运行。

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