2022年全球TFT-LCD面板行业市场现状及竞争格局分析 京东方在大尺寸领域一骑绝尘

LCD面板行业主要上市公司:京东方(000725.SZ)、深天马(000050)、华映科技(000536)、龙腾光电(688055)、和辉光电(688538)等。

本文核心数据:全球TFT-LCD产值,全球TFT-LCD竞争格局

1、TFT-LCD产业链分析

——TFT-LCD产业链:从零部件到组装再到应用

从产业链来看,面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:电视、电脑、手机和其他消费类电子。

图表1:面板产业链分析

2、全球TFT-LCD市场分析

——全球TFT-LCD产值:约1315亿元

目前,全球TFT-LCD行业开始进入存量市场阶段。IHS数据显示,2016-2021年,全球TFT-LCD产值维持在1250-1300亿美元之间。2020年产值约1315亿美元。

图表2:2015-2020年全球TFT-LCD产值情况(单位:亿美元,%)

2)全球TFT-LCD出货量:约26亿片

近年来,随着手机、电脑、液晶电视等市场的增长,以及新型应用市场如穿戴式产品、智能家居等快速发展,全球TFT-LCD面板需求也相应增长,2020年全球TFT-LCD出货量达到2666百万片。

图表3:2016-2020全球TFT-LCD出货量(单位:百万片)

3)全球TFT-LCD产能分别:以中国大陆为主

近年来,随着以京东方和华星光电为首的中国大陆面板厂商增加TFT-LCD产能,同时加快进军高世代生产线,带动了中国大陆TFT-LCD产能的持续增长。根据CCID数据,2020年,中国大陆约占全球TFT-LCD产能的50%,其次是中国台湾,占比约为25%;韩国占比约为20%。

图表4:2020年全球TFT-LCD产能分布情况(单位:%)

4)全球大尺寸TFT-LCD市场份额:京东方夺得桂冠

近年来,随着中国大陆TFT-LCD产业的快速崛起,在大尺寸TFT-LCD占有一席之地。目前,TFT-LCD的主要生产厂商有中国的京东方、华星光电、惠科和彩虹光电;韩国的LGD、三星;日本的夏普和台湾的群创和友达。据Omdia数据显示,2021年第三季度京东方在TFT-LCD大尺寸市场份额占比约为31.7%;其次是群创和友达,占比分别为16.0%和13.5%;LGD市场份额为13.3%,华星光电市场份额为7%。

图表5:2021年前三季度全球TFT-LCD大尺寸市场份额占比情况(单位:%)

综合来看,我国在全球TFT-LCD市场中占有举足轻重的地位,其中京东方在大尺寸TFT-LCD出货量更是一骑绝尘。未来随着全球疫情的恢复,下游需求上升,我国TFT-LCD面板在全球份额仍有一定的上升空间。

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