2021年中国农药中间体市场供需现状及发展前景分析 2026年市场规模将超过1400亿元

1、中国农药中间体行业处于成熟期阶段

近几年,随着全球对环保、以及农药的有效性愈加重视,全球农药中间体产量呈稳定波动态势,国内农药中间体产量、产值增速大幅下滑;下游专利药研发难度增加,未来几年将面临大量专利到期,仿制药将获得大幅提升空间。目前,我国农药中间体行业处于成熟期阶段。

图表1:中国农药中间体行业生命周期阶段图

2、近几年农药中间体消费量基本保持稳定

由于农药中间体下游应用领域为农药原药,农药原药进一步加工制成制剂,农药原药的产量可体现农药中间体的消费情况。随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施,特别是高毒有机农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰,2015-2020年,农药产量呈下降趋势。2020年,农药产量下降至215万吨。

图表2:2015-2020年中国农药原药产量(单位:万吨)

通常而言,生产一吨农药原药需要2吨农药中间体,近几年,农药总产量保持稳定,对应地,农药中间体消费量变化不大。2020年,全国农药产量为214.8万吨,对应中间体消费量约为430万吨。在“到2020年实现化肥农药施用量零增长”的政策目标下,近几年农药中间体消费量基本保持稳定。

图表3:2015-2020年中国农药中间体消费量统计(单位:万吨)

3、中国农药中间体市场规模约为1290亿元

由于中间体是生产原料药过程中的中间产品,是制作原料药的前道工序的关键产物,只有通过中间体才能制造出来原料药,农药中间体的需求市场主要为农药原药市场。农药中间体产品繁多,且每一种中间体价格不一,根据农药中间体3万元每吨的售价测算,2020年,全国农药中间体市场规模约为1290亿元。

图表4:2015-2020年中国农药中间体市场规模测算(单位:亿元)

4、产品价格上涨有望成为农药中间体市场规模上升因素

近三年,我国农药用量持续下降,随着农药用量零增长的目标成效显著,农药中间体下游需求量受限。结合历史数据、环保政策规划等,估计未来几年我国农药及农药中间体产量保持稳定:2021-2026年,农药中间体产量在2020年的430万吨水平附近波动;而高附加值产品的出现,将提升单位产品的价值和市场价格,因此,产品价格上涨有望成为农药中间体市场规模上升的因素。

根据农药中间体售价以历史增长率1.5%的增速进行测算,到2026年,农药中间体市场规模将达1411亿元。

图表5:2021-2026年农药中间体行业市场规模预测(单位:亿元)

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