2021年中国鱼粉行业供需现状及市场价格分析 市场需求量持续维持高位、供需紧平衡

中国鱼粉行业发展概况

鱼粉是用一种或多种鱼类为原料,经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国等,其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的50%以上。

中国鱼粉产量不高,主要生产地在山东省、浙江省,其次为河北、天津、福建、广西等省市。鱼粉主要用于饲料消费,占比高达90%,其中鱼粉主要下游需求市场是水产饲料,其次是猪饲料,消费占比分别约为59%和31%。

1、中国鱼粉产量波动变化,近期减产

从中国鱼粉产量来看,总体上呈现周期性变化,2008-2011年,中国鱼粉产量逐年上升,2011年鱼粉产量达到30.5万吨;2012-2015年,鱼粉产量逐年上升,2015年达到鱼粉产量达到39.1万吨;2016-2019年,鱼粉产量不断攀升,2019年中国鱼粉产量达到47.5万吨。

但2020年由于新冠肺炎疫情和不可预测的气候条件,鱼粉和鱼油市场都受到一定的负面影响,中国鱼粉产量仅为37.0万吨,同比下降22.1%。

2008-2020年中国鱼粉产量统计及增长情况

从中国鱼粉产量地区分布来看,浙江为我国第一大鱼粉生产地区,大致占全国的33%;其次是山东,占26%;再次是辽宁,占20%;最后广东、广西等地区分别占11%,4%。

2019年中国鱼粉产量地区分布情况

2、中国中国饲料用鱼粉进口波动较大,整体呈下降趋势

2008-2019年中国饲料用鱼粉进口量总体上来看波动较大,2013年为近十年中国饲料用鱼粉进口量的最低值,为98万吨;2017年为近十年来中国鱼粉进口量的最高值,为157万吨;2018年,中国饲料用鱼粉进口量为145万吨,2019年,中国饲料用鱼粉进口量为142万吨,美国农业部驻北京农业参赞发布的中国油籽年度报告显示,2020年度中国鱼粉进口量预期为140万吨。自2017年以来,进口鱼粉数量整体呈下降趋势。

2008-2020年中国饲料用鱼粉进口量统计及增长情况预测

3、中国需求量持续维持高位

2004-2020年,我国鱼粉消费总量总体呈波动上升趋势;2019年,中国鱼粉消费量为194.6万吨,达到阶段高点。2020年我国鱼粉消费量出现下降趋势,下降为173.6万吨,同比下降10.8%,但依然处于高位,鱼粉需求量持续高于国内产量与进口量,供需紧平衡。

从鱼粉的消费结构来看,目前鱼粉主要下游需求市场是水产饲料,其次是猪饲料,消费占比分别约为59%和31%。

2019年中国鱼粉市场费结构分布情况

2004-2020年中国鱼粉消费总量统计及增长情况

2008年消费量增速为26.78%。

4、中国鱼粉产销率持续高位,国内供需紧平衡

综合来看,2004-2020年,我国市场鱼粉产销率呈波动变化趋势,2015年达到阶段高点94.76%。2015年后产销率维持在91%以上,产量增长速度低于销量增长速度,但我国鱼粉进口依存度较高,依赖度始终保持在70%左右,远远高于玉和大豆。国际鱼粉供应较为充足。国内鱼粉行业急需发展,供需紧平衡。

2004-2020年中国鱼粉产销率变化情况

5、中国鱼粉价格进入上涨区间

受小禁捕的影响,秘鲁优质鱼粉供应偏紧,港口鱼粉库存持续下降,厂商对优质鱼粉存在提价价意愿,2019年以来,国内养殖业逐步走出非洲猪瘟疫情影响,生猪、禽类、水产等产能恢复,下游饲料需求提振,鱼粉需求量提升,鱼粉价格从2019年下半年开始,进入上涨区间。

图表7:2019-2020年全国进口鱼粉市场价格(单位:元/千克)

受原材料鱼粉价格上涨影响,2020年全国饲料价格呈上涨趋势。

图表8:2020年全国饲料价格走势(单位:元/千克)

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