十张图带你了解2020年全球及中国硬管内窥镜行业市场现状及竞争格局

1、硬管内窥镜行业基本概况：定义、分类

医用内窥镜有许多不同的种类，根据内窥镜的发展历程及成像构造，内窥镜可以分为硬管内窥镜、光学纤维内窥镜(软管内窥镜)和电子内窥镜三类，其中硬管内窥镜产品最为成熟。

硬镜主要进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室，如腹腔镜、胸腔镜、关节镜、椎间盘镜、脑室镜等。硬镜为棱镜光学系统，主要优点有两点：其一是成像清晰，可配多个工作通道，选取多个视角;其二是可通过高温高压消毒，具有灭菌时间短、灭菌彻底等特点。

硬管内窥镜可进一步细分为观察用硬管内窥镜、有创内窥镜及心及血管内窥镜，由于其发展历史相对较长，产品技术与医疗实践最为成熟，因此产品基本覆盖所有科室。

2、预计未来全球硬镜市场规模增速略微放缓

硬管式内窥镜的应用在全球范围内已经相对成熟，近年来保持稳定增速。全球硬镜的市场规模由2015年的46.4亿美元增长至2019年的56.9亿美元，期间年复合增长率为5.2%;未来预计整体增速略微放缓，将以4.9%的年复合增长率增长至2024年的72.3亿美元。

注：2021年市场规模增速为8.77%。

3、全球荧光硬镜市场占比逐年提高 2024年占比有望过半

全球荧光硬镜市场初步发展于2015年，随着荧光硬镜技术的逐渐成熟，近年来被广泛应用于腹腔镜等临床手术。由于荧光整机系统兼具了白光和荧光内窥镜功能，一体化产品有助于减少手术室设备配置，并提升科室诊疗能力，因此荧光产品的市场规模及占比逐年提高。

2019年全球荧光硬镜的市场规模达到13.1亿美元，占总体硬镜市场的比重为22.9%;预计未来将呈现高速增长，以24.3%的年复合增长率增长至2024年的38.7亿美元，占比逐步提高至53.5%。

荧光硬镜领域具有较高的技术壁垒，因此全球行业集中度较高。在全球荧光硬镜细分领域的竞争格局中，史赛克占据主导地位。

2019年，史赛克的销售额达到10.2亿美元，占比为78.4%;卡尔史托斯和德国狼牌以1.3亿美元和0.5亿美元的年销售额排名第二和第三位，市场占比分别为9.6%和4.1%。

2015年-2019年，全球白光硬镜市场规模从46.4亿美元略微降低至43.8亿美元，年复合增长率为-1.4%。随着荧光技术的逐步普及，全球白光硬镜市场规模及占比将呈下降态势。预计到2024年，总体市场规模将跌至33.7亿美元，市场占比不超过50%。

与荧光硬镜相比，白光硬镜技术已发展多年较为成熟，细分领域中竞争者较多。除发展较早的欧美日企业外，部分发展中国家(如中国)的白光硬镜企业也在逐步进行产品线布局，但发达国家的内窥镜生产企业仍占据全球白光硬镜市场的大部分份额。

2019年卡尔史托斯、史赛克及奥林巴斯分别以15.6亿美元、4.9亿美元和4.3亿美元的销售收入占据全球35.5%、11.3%和9.9%的市场份额。此外，白光内窥镜的市场竞争者还包括施乐辉、德国狼牌等企业。

4、中国硬管式内窥镜市场处于快速上升阶段 高于全球增速

中国硬管式内窥镜市场处于快速上升阶段，市场规模于2019年达到65.3亿元人民币，2015年至2019年的年复合增长率为13.8%，远高于全球硬管式内窥镜市场的同期增速。预计到2024年，中国硬管式内窥镜器械的市场规模将以11.0%的年复合增长率增长至110.0亿元人民币。

注：2018年市场规模增速为16%。

5、中国硬镜市场目前主要以白光内窥镜产品为主

相较于全球荧光市场，我国荧光硬镜的发展相对滞后。2019年行业发展初期，总体市场规模为1.1亿元人民币。随着进口品牌的产品推广、我国企业的技术研发创新、相关荧光产品的获批上市等，预计未来我国荧光硬镜市场将进入高速增长期，总体市场规模将快速增长至2024年的35.2亿元人民币，占我国硬镜市场的比重达到32%。

受限于荧光核心光学技术水平较高及中国市场产品推广时间较晚等因素，目前我国荧光硬镜市场参与者较少。2019年，Novadaq(史赛克旗下)和欧谱曼迪分别以5700万元人民币(出厂价口径，下同)和5390万元人民币的销售额占据我国51.4%和48.6%的市场份额。

除已上市产品的公司外，卡尔史托斯、北京精准医疗、深圳迈瑞医疗等多家企业也致力于国内荧光硬镜产品的开发，积极布局荧光市场。

目前，我国硬镜市场主要以白光内窥镜产品为主，2019年其市场规模达到64.2亿元人民币，市场占比为98.3%。预计到2024年，中国白光硬镜的市场规模将增长至74.8亿元人民币，2019到2024年的年复合增长率为3.1%。

在我国白光市场领域，进口品牌卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克及德国狼牌等企业占据占据绝大部分市场份额。其中，2019年卡尔史托斯的销售额达26.4亿元人民币，占比达到41.2%;奥林巴斯和史赛克分别实现了11.7亿元人民币和10.9亿元人民币的销售收入，市场占比分别为18.3%和17.0%。

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