2020年中国纸浆制造行业市场分析:产量规模小幅回升 进口纸浆数量逐年增长

1、纸浆制造行业基本概况分析:定义、发展历程、分类

纸纸浆浆是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。纸浆制造是指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

进入21世纪以来,随着我国国民经济持续、快速发展,人们物质文化水平的日益提高,特别是国内出版、印刷、包装、装潢等行业的巨大变化,带动了我国造纸行业的快速发展。与此同时,纸浆的消耗量也呈现出不断上升的趋势直至稳定。我国纸浆制造行业发展大体经历了三个阶段。

图表1:纸浆制造业发展历程

我国纸浆制造行业经过多年的发展,基本形成较为成熟的产业体系。产品种类也逐渐丰富,目前市场上对纸浆有多种分类方法,按照制造方法可以分为化学纸浆、机械纸浆、化学机械纸浆;

按照原料可以分为木浆、草浆、竹浆、棉浆、废纸浆等;按照加工深度可以分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。

目前市场上的主流纸浆分类方法为按照原料分类,主要分为木浆、非木浆和废纸浆三类。

图表2:纸浆产品的分类

2、中国纸浆产量小幅回升

随着我国经济环境不断改善,国家对可再生资源利用的不断支持。我国纸浆生产也进入了新的阶段,2012年以来,我国纸浆生产始终维持在7000万吨以上,近期由于环保政策趋严,不符合标准的制浆企业逐步关停,导致我国纸浆产量有所下降。根据中国造纸协会统计数据显示,2019年我国纸浆产量为7207万吨,较2018年同比下降0.08%。

图表3:2012-2019年中国纸浆产量及增长情况(单位:万吨,%)

3、木浆产量逐年提升

随着我国对纸制品要求逐渐提高,木浆造纸由于其纤维短且粗,强度和韧性较好等优点,木浆生产量逐渐增加,木浆在纸浆原料中的比重也逐渐增大2019年,我国木浆生产量达到1268万吨。

图表4:2012-2019年中国木浆产量及增长情况(单位:万吨,%)

虽然木浆产量逐年上升,但目前废纸浆在我国仍然占主流地位。2019年,我国纸浆产量为7207万吨,其中木浆产量1268,占纸浆总产量的17.59%;废纸浆产量为5351万吨,占总产量的74.25%;非木浆产量为588万吨,产量产比为8.16%。

图表5:2019年我国纸浆生产结构情况(单位:%)

从非木浆的生产情况来看,主要以稻麦草浆和竹浆为主。2019年我国稻麦草浆产量达到222万吨,占非木浆总产量的37.76%;竹浆产量为209万吨,占非木浆产量的35.54%;蔗渣浆产量为70万吨,产量占比为11.90%。其余非木浆种类的产量占比均低于9%。

图表6:2019年我国非木浆生产结构情况(单位:%)

4、废纸浆消耗量占比超5成

在纸浆需求方面,我国纸浆消耗量整体呈上升趋势。但2018年,由于环保政策趋严,造成我国纸浆消耗量五年来首次下降。但2019年消耗量有所回升。根据中国造纸协会统计,2019全年累计消耗纸浆9609万吨,较2018年同比增长2.36%。

图表7:2012-2019年全国纸浆消耗量及增速(单位:万吨,%)

从纸浆的消耗种类来看,2019年全国木浆消耗量为3581,占纸浆消耗总量的37%;废纸浆消耗量为5443万吨,占纸浆消耗总量的57%;非木浆消耗量为585万吨,占纸浆消耗总量的6%。

图表8:2019年全国纸浆消耗量结构(单位:%)

5、进口废纸浆比重增大

近年来,由于国内环保政策的逐渐加强,我国对进口纸浆的消耗量逐渐增加。2019年我国进口废纸浆消耗量为2409万吨,同比增长9.7%。

图表9:2010-2019年我国纸浆消耗量构成(单位:万吨)

2012年以来,我国进口纸浆的数量逐年增加。2019年我国纸浆进口量为2479,同比增长9.72%。中国造纸协会表示,从长期看,我国纸浆将长期保持较大的进口量。除去直接进口纸浆之外,我国国产纸浆的原料中也有大部分依赖进口。

图表10:2012-2018年我国进口纸浆数量(单位:万吨)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国纸浆制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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