2020年中国船舶制造行业发展现状分析 三大造船指标整体下滑、交易价格指数下降

1、行业经济效益下降,三大造船指标整体下滑

2013-2019年,我国船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势。2019年,全国造船完工量3672万载重吨,同比增长6.2%,其中海船为1094万修正总吨;新承接船舶订单量2907万载重吨,同比下降20.7%,其中海船为864万修正总吨。截至12月底,手持船舶订单量8166万载重吨,比2018年底手持订单量下降8.6%,其中海船为2632万修正总吨,出口船舶占总量的92.1%。

2013-2019年中国船舶制造行业三大造船指标变化情况

2012-2018年,我国船舶制造行业经济效益整体呈下降趋势。2016年,我国船舶制造行业规模以上企业实现主营业务收入5673.94亿元,同比增长11.81%,为近年来最大增幅。2018年,我国船舶制造行业规模以上企业主营业务收入为3861.36亿元,同比下降21.06%。

2019年1-11月,全国规模以上船舶工业企业1052家,实现主营业务收入3947.7亿元,同比增长11.9%。其中,船舶制造企业2879.9亿元,同比增长10.6%;船舶配套企业430.6亿元,同比增长7.3%;船舶修理企业212.9亿元,同比增长15.3%;船舶改装企业41亿元,同比增长6.9%;船舶拆除企业73.1亿元,同比增长62.9%;海工装备制造企业304.5亿元,同比增长24.4%。

2012-2019年前11月中国规模以上船舶制造企业销售收入统计及增长情况

注:2016年销售收入增速为11.81%。

注:2012-2018年数据来源于国家统计局,2019年数据来源于中国船舶工业行业协会。

2、国际船舶市场低迷,船舶出口金额下滑

2010-2019年,受国际船舶市场低迷影响,我国船舶出口金额总体呈下降趋势,2011年出口金额为近年来最大值418.05亿美元。2019年,我国船舶出口金额为203亿美元,同比下降6.35%,出口金额不足2011年的一半。

2010-2019年中国船舶出口金额统计及增长情况

3、受疫情影响,船舶交易价格指数下降

2019年,中国新造船价格指数CNPI整体呈现平稳下行趋势。截至2019年12月,新造船价格指数为804。2019年6月日本G20峰会后,全球经贸发展预期似有改善迹象,但由于国际政治环境不确定性仍然较大,船东观望情绪延续,订单释放有限。航运市场逐步复苏,受到总体运力需求以及造船成本影响,CNPI目前仍处于弱势回调阶段。另外,2020年初的新冠状病毒疫情导致船厂开工缓慢,也使得新造船市场短期内承压,2020年2月,新造船价格指数为802。

2019-2020年2月中国新造船价格指数(月度)变化情况

中国船舶交易价格指数SSPI体现二手船价格趋势,同时也是衡量船舶交易市场信心的重要指标。2019-2020年2月,船舶交易价格指数波动变化。2019年第四季度由于市场整体出现一定改观,中美贸易战缓和,中国国内工业制造业企稳,加上国家大力推进基建项目,使船舶交易市场信心企稳,预期改善。而进入2020年后,新冠状病毒疫情爆发,对全球及国内沿海航运市场造成重大影响,市场风险增加,观望情绪抬头,船舶买卖需求减缓,或将打压指数走势。

2018-2020年中国船舶交易价格指数(月度)变化情况

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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