2019年中国休闲食品产业链上游行业市场分析：肉类和水果价格上涨 白糖价格下降

休闲食品行业产业链分析

休闲食品行业产业链包括上游的种植和养殖，中游的食品加工，以及下游的终端消费。从上游来看，分为种植和养殖，主要产出休闲食品所需的原材料包括坚果、水果、肉类、水产和五谷等。从中游来看，通过休闲食品加工厂的加工，生产出可以直接食用的烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品和坚果炒货等。从下游来看，主要经过四个渠道包括个体零售、商超卖场、连锁店铺和电商平台，休闲食品最终流通到终端消费者手中。

1、畜牧业为休闲食品行业提供肉类原材料

——畜牧业产值受宏观经济环境影响略有下滑

畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产活动。区别于自给自足家畜饲养，畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的。近年来，随着我国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大，我国畜牧业整体发展良好，2017、2018年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，总产值有所下降。根据国家统计局数据显示，2016年我国畜牧业总产值达到30461.17亿元，2018年下降至28697.4亿元，同比下降了2.26%。

2)肉类产品产量保持平稳

虽然我国畜牧业总产值连续两年下滑，但是主要产品产量仍保持平稳。根据国家统计局数据显示，2018年我国全年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年下降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%;牛肉产量644万吨，增长1.5%;羊肉产量475万吨，增长0.8%;禽肉产量1994万吨，增长0.6%。禽蛋产量3128万吨，增长1.0%。牛奶产量3075万吨，增长1.2%。

3)2019年肉类产品价格走势普遍上行

2015-2020年，我国肉类产品零售价整体呈现上涨的走势，牛肉价格自2018年下半年进入上行通道，而羊肉自2016年10月进入稳定上涨通道，猪肉价格在2015-2019年6月波动变化，其2019年下半年大幅上涨，截止2020年1月3日，猪肉价格上涨至45.39元/公斤，相较2019年5月底的20.69元/公斤，涨幅为119.38%，此间最高价格出现在2019年11月，价格峰值为52.3元/公斤，涨幅为152.78%。牛奶价格稳定上涨，相较2015年1月，涨幅为21.73%。禽类白条鸡价格2020年1月3日价格为26.77元/公斤，相较2015年初，涨幅为36.02%。鸡蛋整体呈现波动上升的态势，最新价格11.79元/公斤。

4)畜牧业对休闲食品市场影响分析

综合上述论及的休闲食品上游行业市场畜牧业的各方面情况，我们可以分析出畜牧业市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响，具体情况如下表所示：

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

畜牧养殖业供求情况2018年畜牧业总产值下滑，主要产品产量平稳肉类产品产量稳定，可见，休闲食品的加工原料未出现明显波动缩减的情况，可稳定休闲食品的产量。

价格走势2019年整体呈现上升原料价格上升，抬升休闲食品的原料成本，可能出现两种情况：一是休闲食品价格不变，压缩企业利润;二是休闲食品价格上升，对相关企业的短期资金形成一定的压力。

2、水果业为休闲食品行业中果干的主要原料

——2018年水果业产量微增

近年来，在现代农业产业基地和特色效益农业大发展的背景下，我国水果产业得到快速发展，区域布局更加优化，优势产业更加突出，产业效益更加明显，已成为推动农业结构调整、区域经济发展和农民脱贫增收的重要产业。目前，水果已成为继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业，果园总面积和水果总产量常年稳居全球首位。水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。水果不但含有丰富的营养，而且能够帮助消化。

根据国家统计局的数据，2010-2018年为我国水果产量整体呈现波动上升的态势，2018年水果产量为25688.35万吨，同比增长了1.77%。

2)2019年主要水果产品价格走势上涨，葡萄与西瓜价格季节性波动明显

根据国家商务部数据，2015-2020年我国的西瓜和葡萄的价格具有最为显著的季节性波动。苹果价格整体呈现波动上升的态势，自2018年7月进入明显的上行通道，上涨至2019年8月的13.55元/公斤，涨幅为91.11%。之后回落自2020年1月3日的8.14元/公斤。梨的价格走势类似于苹果的价格走势。香蕉的价格整体波动较小，最新价格为2020年13月3日的5.34元/公斤。

3)水果行业供求紧平衡状态下易推升休闲食品的原料成本

综合上述论及的休闲食品上游行业市场的各方面情况，我们可以分析出各个市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响，具体情况如下表所示：

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

水果业供求情况从2015-2018年表观消费量看，国内水果呈现紧平衡状态。水果行业的供求状态直接表现为休闲食品加工原料的价格上，影响休闲食品的加工利润、价格以及产量。紧平衡状态下易推升水果原料价格上涨，以及货源问题。

价格走势水果价格季节性明显，按2019年部分水果价格上升原料价格上升，导致休闲食品的原料成本上升，可能出现两种情况：一是休闲食品价格不变，压缩企业利润;二是休闲食品价格上升。

3、制糖业为休闲食品行业中的糖果类市场提供原料

——受天气影响2019年前11个月白糖产量同比下滑

制糖是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般春季生长，10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。成品糖的生产与制造与原料有着密切的关系，受到我国近年来糖料作物种植面积波动的影响，我国成品糖产量波动较为明显。根据国家统计局数据显示，2018年我国成品糖产量为1554万吨，同比增加6.17%。2019年1-11月成品糖产量为1082万吨，同比下降了9.76%，主要是因2019年上半年云南、海南遭遇干旱天气，广西主产区7-9月遭受干旱影响。

2)2019年前11个月白糖需求达1040.63万吨

目前我国已经是制糖大国，年糖产量居于世界钱磊，但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一，远低于全世界人均消费食糖水平，仅及世界人均年消费食糖量的三分之一，属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计，我国成品糖中，2018年销量为985.9万吨，同比增长了13.20%，2019年1-11月销量为1040.63万吨。

3)2019年白糖价格进入下降通道

2015-2020年中国食用糖的价格走势整体呈现波动上升的态势。2015年1月至2018年5月稳定上行，上涨至11.52元/公斤，涨幅为7.66%。2018年5-12月在高位振荡，之后进入下降通道，截止2020年1月3日为11.19，降幅为3.13%。

4)2019年制糖业价格下行降低休闲食品的原料成本

综合上述论及的休闲食品上游行业市场的各方面情况，我们可以分析出各个市场的供求情况、价格走势等方面对休闲食品市场的影响，具体情况如下表所示：

上游行业影响指标具体分析对休闲食品市场的影响

制糖业供求情况2019/2020新榨季，全球白糖进入减产周期。长期看，国际和国内白糖均处于供需紧平衡的局面，供需存在较大缺口，国内消费情况来看略微偏强。成品糖供求进入紧平衡局面，供需存在缺口的情况下，食用糖的价格存在再次上行的可能，进而可能推动休闲食品原料价格的上升。

价格走势2015-2019年整体呈现上涨态势，但进入2019年食用糖价格回落，降至2017年3季度的水平原料价格下降，降低休闲食品的原料成本，可能出现两种情况：一是休闲食品价格不变，增加企业利润;二是休闲食品价格下降。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。