软件行业收入平稳增长 核心关键技术瓶颈亟待突破

2018年前三季度，软件产业保持平稳较快增长态势，但也面临中美贸易摩擦凸显产业核心技术瓶颈、与实体经济融合能力有待提升、企业转型困难等问题。第四季度，随着外部经济环境企稳向好，软件和信息技术服务业延续平稳增长，工业互联网平台建设加快推进，大数据等新兴领域汇聚产业发展新动能。

1—8月软件业务收入同比增长14.8%

软件业务收入平稳增长，产业结构加快优化调整。1-8月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入3.95万亿元，同比增长14.8%，增速同比提高1个百分点。其中，信息技术服务实现收入21942亿元，同比增长18.5%，在全行业收入中占比为55.6%。8个中国软件名城(不含软件特色名城)完成软件业务收入2.39万亿元，占全国软件业务收入比重为60.7%。

工业互联网平台建设双轮驱动格局初步形成，驱动制造业高质量发展。海尔、航天科工、徐工、三一重工、富士康等龙头制造企业基于较强的工业知识和模型沉淀能力，阿里巴巴、东方国信、浪潮、用友、华为、紫光等大型ICT企业基于云计算、大数据等使能技术，纷纷积极建设工业互联网平台，成为工业互联网平台建设的两股核心力量。工业App培育和应用全面展开。根据阿里巴巴、东方国信等国内领先工业互联网平台企业公开的数据，我国工业App数量约1万个，工业互联网生态不断完善。

智能制造、人工智能、大数据等领域产业融资热度加大。2018年1—7月，人工智能企业融资事件数达到274起，融资总额超过360亿元。零氪科技获10亿元D轮融资，成为医疗大数据和人工智能领域第一个独角兽企业。工业机器人企业GreyOrange宣布C轮融资1.4亿美元，成为工业机器人公司史上最大规模的一轮融资。

核心关键技术瓶颈亟待突破

(一)中美贸易摩擦凸显产业核心技术瓶颈

今年以来，中美贸易摩擦持续演进升级，中兴禁售、潜在云计算“301调查”等重要事件，对我国高技术产业自主可控发展敲响了警钟。软件产业“缺芯少魂”问题进一步凸显，核心关键技术瓶颈亟待突破。在研发创新方面，企业多进行了“跟随式创新”，越来越多的企业在国际竞争中面临技术瓶颈，存在技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强的突出问题。如我国高端工业软件市场80%被国外(如西门子、GE等)垄断，中低端市场的自主率也不超过50%。

(二)与实体经济融合能力有待提升

我国经济进入高质量发展阶段，赋予软件产业新的使命和任务。软件定义深化发展，对经济社会转型的支撑引领作用不断增强，但与实体经济融合发展水平亟待提升。体现为：一是软件与各个行业领域的融合创新能力和水平参差不齐，与一产融合尚未展开，二产融合没有突破，三产融合不深入;二是区域间融合发展水平存在较大差异，具有地区针对性的创新融合发展路径有待研究;三是企业需求不同，增加了融合创新的复杂度，两化融合工作深入推进受到制约。

(三)企业转型面临较大困难

软件产业进入新旧动能转换重要时期，传统业务增长乏力，旧动能日益减弱，新兴业务处于探索阶段，新动能尚待培育。技术变革趋势、市场环境变化使得企业转型升级发展需求进一步迫切。企业转型发展过程中面临技术、业务、组织等方面转型升级的多重困难，前期投入大、回报慢，人力等经营成本高、融资难等问题突出，新业务短期内难以创造大量的业务收入，给企业整体收入增长带来重大挑战。如区块链等新业态的市场热度持续走高，由于商业模式不清晰、规范标准不健全、技术成熟度不完备、社会了解接受程度不高等多方原因，整体上还处于市场导入期。

第四季度将延续平稳较快增长态势

(一)市场需求助推产业平稳增长，产业持续优化调整

第四季度，全球经济持续复苏回暖态势明显，以数字经济为代表的新经济成为新动能。国内经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，经济结构持续优化，新旧动能加快转换。大数据、云计算等新技术的推广应用，促进了新业态的发展，拓展新的信息消费需求。智能制造不断挖掘软件发展潜力，拓宽广阔市场空间。软件产业将延续平稳较快增长态势，信息技术服务引领产业增长，企业加快网络化、服务化、智能化转型，预计第四季度增速在14.5%以上。

(二)工业互联网加快建设，与制造业融合深入推进

今年前三季度，制造业两化融合和工业互联网蓬勃发展，海尔COSMO、航天科工INDICS、三一重工树根互联等面向行业领域的工业互联网平台不断成长，形成海尔、美的、东莞劲胜、尚品宅配等智能工厂建设典型案例。第四季度，企业将加紧布局工业互联网平台，推动工业数据从信息割据向无边界流通发展，信息化工具从单机软件向工业App演进，工业分析能力从云端向边缘延伸。作为工业互联网平台操作系统的PaaS将逐渐成为平台发展的聚焦点和关键突破口，工业互联网生态体系加速构建。

(三)新兴领域加快发展，产业新动能加速汇聚

大数据创新应用深入拓展。大数据技术与人工智能、云计算、物联网等新技术的相互融合渗透，多技术融合的新应用将不断涌现。随着国家和地方工业大数据试点示范工作开展，以大数据驱动制造业智能化转型的新模式、新业态将不断涌现，工业大数据应用成为推动大数据应用的重点方向。如昆仑数据在利用大数据提升电子产品良品率、实施动力装备智能化运维、推动风电技术发展等方面取得显著成效。

区块链加快创新发展和应用。区块链的市场热度持续走高，除了金融领域，医疗、存证、慈善、通信、供应链等方面区块链应用将相继得到突破。区块链底层架构的竞争日趋激烈，以腾讯、京东、百度等互联网企业为代表纷纷上线BaaS平台。但由于多种原因，整体上还处于市场导入期。

人工智能与实体经济加快融合创新。在阿里、腾讯、华为等龙头企业的推动下，AI应用从互联网领域向生产领域扩展，成为推动金融、电信、传媒等传统行业转型升级的重要途径。如阿里医疗人工智能系统——ET医疗大脑，将针对临床、科研、培训教学、医院管理、未来城市医疗大脑等主要场景应用，解决医疗机构的切实痛点，提高医疗效率。