健康保险市场延续强劲势头 预计2020年将达万亿级别

随着个人卫生支出增加、人口老龄化到来、城镇化进程加快、中等收入人群壮大、慢病人群扩大，人民群众持续增长的健康保障需要同社会保障供给能力之间的矛盾日益突出，建设多层次的健康保障体系迫在眉睫，而发展商业健康险就是其中的应有之义。

2017年，健康险原保费收入为4389.46亿元，占中国保险市场总体原保费收入的12%，同寿险、财险业务相比，规模尚小。但可喜的是，2013至2017年，健康险增速为40.6%，远高于其他险种。经历5年的持续快速增长，2017年，中国健康险密度为316元/人，健康险深度为0.53%。虽然仍较成熟市场的水平存在较大差距，但也显示出我国健康险市场具有巨大发展空间。有乐观预测，到2020年，健康险市场原保费收入将达到1.3万亿元。

今年1至5月，健康险延续了强劲的发展势头。银保监会公布的数据显示，今年1至5月，健康险业务原保险保费收入2448.79亿元，同比增长9.32%，增速较今年1至4月份的6.02%继续提升。在监管引导行业回归保障本源的背景下，以健康险为代表的保障型产品将有望挑起参与市场竞争的“大梁”。有券商研报就分析预计，二季度之后各公司健康险的占比将逐步提升，健康险新单保费将稳步增长。

这片前景广阔的“蓝海”势必将成为保险公司的必争之地。但从经营现状来看，保险公司要想长期持续发展健康险业务，还需要解决好诸多问题。近日，安永与太保安联联合发布的《中国商业健康险白皮书》(以下简称《白皮书》)就指出，保险公司经营健康险需要处理内部经营和外部联动两方面存在的问题。

从内部经营来看，保险公司面临着产品、、渠道、运营、风控、组织、数据、系统等方面的痛点。以产品为例，《白皮书》表示，在2017年的健康险市场中，长期险占比为70.5%，人身险公司仍是销售主力，保费收入贡献高达91.1%。为了便于客户接受，不少长期健康险产品搭配寿险产品的条款或产品，并且兼顾健康保障功能和储蓄功能的长期重疾险是各家公司主推的健康险产品，因此呈现出“泛寿险化”的特征。在险种设计上，缺少个性化、多样化、定制化的设计，各家公司的产品相似度较高，高度同质化不利于市场容量的发展。而在风控方面，基于核保、理赔人员专业经验传统模式，既不能平衡风控效果和时效性要求，更无法有效防范全保单生命周期的风险，无法支持健康险的高速发展。

与医疗、健康服务等多方联动打造医疗生态，是不少经营健康险的公司在宣传业务时的重要卖点。但从实践来看，保险公司与其他多方形成医疗健康服务联动还需要解决数据、系统、合作管理等三方面的问题。

数据对于健康险来说十分重要，健康险的费率厘定、产品设计、风险控制等环节都离不开数据的支持，数据也被称为健康险的“血液”。而如何获取丰富有效的数据就成为了摆在健康险公司面前的一道难题。在数据共享方面，公立医院与保险公司的合作意愿并不强烈，保险公司难以获取诊疗等重要的健康相关数据，而其他来源的数据往往较为碎片和片面，缺少持久有效的健康数据。同时，《白皮书》还指出，尚未统一的数据标准和有待规范的数据安全也都在数据方面制约着健康险业务的开展。

但打造包括保险公司、医院、药企和健康服务公司在内的健康险服务闭环，实现数据通、系统通、客户通和利益协同，仍然是健康险未来发展的重要趋势。一方面，支付方(保险公司)可通过与医疗、健康服务网络合作，在保障医疗、健康服务质量及效果的同时，控制医疗、健康支出成本;另一方面，服务方(医疗、健康服务网络)可借助与商业保险公司合作，提升客户体验、分散医疗风险、缓解医患关系、优化收入结构、提升医生积极性。

但是，通向双赢的美好局面的道路并不会一帆风顺。太保安联健康险董事会秘书、战略发展部总经理周卿表示：“健康险服务闭环形成需要险企、医院、药企、健康服务公司的通力合作，但保险和健康产业双方的专业与生态差异较大，目前处于互动的初期，整个融合发展过程要比想象的更长期、更复杂。”

近年来，突飞猛进的保险科技也有望作为保险公司开拓健康险市场的利器。安永(中国)企业咨询有限公司金融服务保险科技咨询总监沈玮表示：“科技的爆发式发展为健康险经营提供了更丰富的可能性。以新科技手段作为支撑的场景化、碎片化、智能化的健康险业务模式将会成为趋势。”

例如，借助大数据，保险公司可以实现内部数据的联通，以及同行业、合作伙伴等外部海量数据的融合，通过结合专业分析模型，更好地进行两核风险识别与防范，提升反欺诈能力。而人工智能的应用，不仅能够快速实现承保、理赔、保单管理、支付等相关流程的自动化，还可以更好地洞察用户的保险需求，提升客户体验，有助于为客户提供个性化、差异化的产品与服务。

前瞻产业研究院发布的《健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》根据健康保险行业的发展轨迹及多年的实践经验，对行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。是保险公司准确了解健康保险行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确公司发展方向不可多得的精品。