中国自动驾驶行业发展现状及发展前景分析

根据罗兰贝格对中国自动驾驶发展的研报，到2020年，中国有望在城市特定区域开放道路进行自动驾驶车辆测试，并在部分高速公路允许L3自动驾驶。

短短几个月，多个城市陆续加入开放自动驾驶道路测试的阵营。

继京、沪、渝等之后，广州近日公开向社会征求意见《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见(征求意见稿)》。伴随着各城市在路测上的开放姿态，中国的自动驾驶发展有望进一步提速。近日，在2018亚洲消费电子展上，中外主流整车企业争相展示其自动驾驶全新技术和主打产品，欲抢占汽车产业变革的新契机。

路测开放利于技术迭代

据前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示，在2017年末，北京率先推出中国首个自动驾驶汽车路测法规后，短短半年时间，已有北京、保定、上海、重庆、深圳、长沙、长春、平潭、广州总共9座城市先后出台自动驾驶路测法规，这些城市还为车企发放了路测牌照。与此同时，百度、腾讯、上汽、蔚来、吉利、东风、一汽等车企和互联网公司正在紧锣密鼓地开展路测。

北京市选定北京经济技术开发区等33条道路作为首批开放测试道路，共计105公里。此外，还组织建设了北京首个占地200余亩的海淀自动驾驶封闭测试场地，测试场包括城市、乡村的多种道路类型，具有丰富的测试场景和多层次的评测体系。路测时间须选择非早晚高峰时段，且避开雨、雪、雾等不利天气状况。北京的路测牌照目前发给了百度、蔚来汽车、北汽新能源。

上海也出台相关政策，允许有路测牌照的企业在指定的测试路段展开智能网联道路测试。到2018年底，上海测试路段将达47公里，涉及58个路口。在港口等一些特定应用场景，将推动卡车、环卫车等实现自动驾驶。上海的首批路测牌照发给了上汽和蔚来汽车两家。

除了京沪，其他7座城市进展各不相同。目前，广州测试路线暂未明确。小马智行与景驰先后在广州开启自动驾驶车试运营。深圳在南方科技大学等地试验推出两条自动驾驶路线。该自动驾驶技术由国家智能运输技术中心、华为公司等共同合作研发，腾讯获得路测牌照。

重庆拟以礼嘉和金凤两个区域的部分道路作为测试路段。路测牌照则发放给长安、百度、一汽、吉利、广汽、东风、北汽福田等多家车企。长沙的测试区将于6月30日开放。长春的测试路线未明确，路测牌照花落一汽。保定的测试路线未明确，路测牌照也未发放。平潭的首期测试场地全长超过6公里，路测牌照发放给了百度和金龙客车两家。

“开放道路测试的意义非同寻常。”上汽在上海首批获牌，上汽集团前瞻技术研究部总经理张程对第一财经记者表示，好比是在院子里开车和在公共道路上开的区别。封闭的环境不管怎样设置，都不及自然道路的场景更真实。“在实际城市环境中高楼林立，仅对于自动驾驶的毫米波激光雷达的传感器，受到的挑战就大相径庭了。这样会更真实、更丰富多彩，数据流量也大，也有助于车企获得更大的数据，完成技术的迭代。”

根据罗兰贝格对中国自动驾驶发展的研报，即使是2020年，中国可能也只是在城市特定区域开放道路进行自动驾驶车辆测试，并在部分高速公路允许L3自动驾驶。到2025年城市特定区域L4、L5自动驾驶有望开放，自动驾驶将步入分区域推进的新发展阶段。而2025年之后，才会逐步放开自动驾驶区域限制，从限定场景慢慢拓宽到更多的场景，乃至全场景，整个过程是循序渐进的，而不是一蹴而就。

车企发力自动驾驶

虽然自动驾驶有其自身发展过程需要循序渐进，但是中外主流车企明显已经抑制不住在这方面发力的冲动。6月13日，亚洲CES在上海开幕，虽然是定位覆盖消费电子最热门和前沿产品和技术的消费电子展，但中外汽车整车企业却抢了风头，其所展示自动驾驶最新技术和主打产品成为本届亚洲CES的一道风景，包括奔驰、凯迪拉克、现代、拜腾、奇点等中外车商的自动驾驶新成果纷纷亮相，一场紧跟一场的展示会，令观者目不暇接。

“不仅要给中国顾客提供交通工具，更要以为用户提供时空自由的自动驾驶汽车和移动服务为目标。”参加CESAsia的现代汽车智能型安全技术中心负责人李镇宇在接受第一财经记者采访时说。现代的“IONIQElectric”自动驾驶车型在此前已经完成了昼夜自动驾驶路测，并在美国汽车工程师学会评测中获得“Level4”的分数。

就在6月13日，现代汽车宣布将参加中国最大的专业互联网服务提供商百度的自动驾驶平台研究项目“阿波罗计划”(ApolloProject)。李镇宇对第一财经记者表示，现代汽车方面非常看好自动驾驶技术在中国城市的应用，已有自动驾驶技术储备的现代汽车正在加速在中国的本土化发展，为进一步开发自动驾驶技术商业化的创新技术，现代看中了百度在中国市场开放路测等方面的优势，加强与百度的合作，实现优势互补。

不仅是国外车商，中国本土造车新势力也积极跟进自动驾驶研发。在本届亚洲CES，拜腾汽车发布了旗下首款轿车的概念车BYTONK-ByteConcept，据厂方披露的资料，至2021年上市，这款车可实现L4级别的无人驾驶。

无独有偶，奇点汽车也在本届亚洲CES展示其基于NVIDIADRIVE开发的下一代智能驾驶系统成果。奇点汽车ADAS及软件平台高级总监刘瑞祥对第一财经记者透露，目前京沪开放的场地，更多的是基于L4、L5、L3的自动驾驶的路测。“我未来会带领团队做L3自动驾驶的研发，奇点汽车在未来会在上海、北京各地申请自动驾驶的测试的牌照。”刘瑞祥说，自动驾驶，用户最关心的是安全不安全，而安全涉及方方面面，需要全面大量的测试。

麦肯锡最新研究显示，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。中国消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达4600美元的溢价，而美国和德国则分别为3900美元和2900美元。麦肯锡预测，2025~2027年将是自动驾驶的拐点。

“自动驾驶这波热潮如果没有真正大规模地商业应用，恐怕是要降温的，相关的资本也会出现问题。”安永合伙人、汽车行业分析师叶亮博士对第一财经记者感言。在叶亮看来，近期中国多座城市开放道路测试以及亚洲CES上众多车企和互联网公司展示自动驾驶新技术进展并非巧合。

叶亮指出，目前中国自动驾驶应用级别的开发变得越来越重要，像美国的公路测试，中国自动驾驶在有限场景下的应用正在加速。不过，对于城市和车企扮演的不同角色，叶亮认为，从开放路测方面，城市的因素更大一些，有些城市还会作为特色布局，政府相关政策在其中占据主导作用。

对于国际车企和中国造车新势力在自动驾驶领域的比拼，叶亮指出，相对于国际车企来说，中国造车新势力的局部后发优势是存在的，但这种优势并不明显，到最后还是要看谁认真地布局、研发和投入。

除了发力自动驾驶的整车制造企业，中国市场的自动驾驶技术公司目前分布较为平均。中国自动驾驶行业的厂商占比最多的为ADAS、驾驶解决方案方向，比例超过21%。此外，雷达传感器、车载零部件等方向也有较高的占比，产业链整体分布均匀，未出现非常集中的情况，但发展预期向好，根据预测，仅国内ADAS市场规模在2020年将达到约220亿人民币。

“各地开放路测有利于形成产业集群，有利于招商。”叶亮对第一财经记者直言，事实上，车企和地方政府发力自动驾驶均非一时冲动的跟风之举，其背后是对自动驾驶产业链作为目前汽车技术新引擎巨大潜能的看好。

“在自动驾驶领域，由于较宽松的产业环境和政策，长三角和珠三角之前发展迅速。”全国乘联会秘书长崔东树对第一财经记者分析，未来随着自动驾驶技术的发展，人们对其态度会越来越包容，自动驾驶企业或许更多地会从沿海慢慢扩散至内地。另一方面，目前领到牌照的企业均是在当地有大量投资的，在叶亮看来，沿海和内地的各地方政府都是很希望通过开放路侧，进一步发展自动驾驶来形成自己的汽车产业集群，吸引中外有实力的整车和零部件企业参与路测，落户本地，分享发展红利，提振地方经济。