传统银行如何应对电商小贷

2013年，阿里小贷及余额宝的成功，对中国金融业带来了巨大震动。互联网金融的便利性、普惠性、高收益和以客户为中心的特点，倒逼高高在上的传统金融业开始审视自身的局限性。400万网上卖家，近3000亿的贷款需求??传统银行如何大象起舞与阿里、京东争夺小贷生意?

“去年双十一，如果你这家店缺货七八次，就会被踢出局。为了不出现断货，必须要加大库存，这时就非常需要贷款支持。”淘宝网金皇冠店家李星告诉记者。可当这些卖家跑到传统银行网点申请贷款时，第一个难题是缺少贷款抵押物，“有多少套房、车或者其他固定资产能做抵押?”银行客户经理无法判定小商家风险，只能采用抵押贷款的形式。另外，银行信贷期限通常比较固定，但卖家所需资金只用一小段时间，平摊下来融资成本太高。

“关键是传统银行融资程序太复杂，需要的材料太多。这些小微电商企业，每要他们多提供一份材料，10%到15%的客户就不来了。如果要提供10份材料那么一半以上的客户就不来了。”上海浦发银行中小企业业务经营中心总经理汪素南向记者感叹。

淘宝网上开店的企业有300万家(整个电商行业的网店约400万)，当一个网店年销售额到150万以后就会有一定的贷款需求。“按最简单的数据模型去测算，淘宝上的电商企业融资需求的总量大概3000亿左右，这是非常庞大的市场。”汪素南表示。之前阿里小贷针对卖家推出5个亿的信用贷，在28分钟被2800家电商企业抢购一空，可谓杯水车薪。阿里小贷2010年4月成立，利用的天然优势是阿里巴巴、淘宝、支付宝等电子商务平台上客户积累的信用数据和行为数据，引入网络数据模型和在线视频资信调查模式，将客户在电子商务网络平台上的行为数据映射为企业和个人的信用评价，向这些通常无法在传统金融渠道获得贷款的“弱势群体”批量发放“金额小、期限短、随借随还”的小额信用贷款。目前阿里小贷客户数已达64万，放贷总金额累计达到了1500多亿元，而坏账率不到1%。京东也采取了类似的思路，利用其平台上的交易数据、物流仓储数据等，提供了京东进军金融最核心的产品：供应链金融产品“京宝贝”。京东副总经理姚乃胜在2014年互联网金融大会上表示，“目前可以达到3分钟放款，实现了全球最快的供应链金融放款速度，基于我们对商家供应链情况的掌握，有足够的数据可以支撑我们做出迅速的判断。”

面对阿里金融等电商企业线上贷款业务的来势汹汹，银行也坐不住了，试图改变以往传统作业模式，纷纷在线上小微金融服务领域发起了一场“绝地反击战”。

数据

数据是网络微贷技术的核心，银行入手这块业务面对的第一个问题便是：数据从哪儿来?为了掌握数据，目前银行大致探索了三种模式：自建电商平台，根据自己平台上的数据来提供信用贷款;与电子商务平台公司合作;与市场上掌握这些电商店家核心数据的第三方公司合作，包括提供ERP系统服务公司、快递公司等。目前大银行正执着于自建平台的模式，希望通过电商的发展来获得大数据方面的主动权。1月12日，工商银行“融e购”商城正式营业。不过，其本意并不在与传统电商分羹，核心目的依然致力于金融服务，新的平台把交易和贸易放在第一位，并把消费贷款、订单融资、供应链融资等几个重要的金融工具嵌入其中。

“目前银行电商做得最好的要数建设银行的‘善融商务’平台。”宏源证券研究所副所长易欢欢告诉记者。该平台2012年6月建立，信用良好的客户在平台上发出贷款申请，即可优先获得相应的贷款支持。据悉，截至2013年9月30日，已有7323户小企业贷款客户入驻善融商务企业商城，获得建行贷款资金644.08亿元。不过，这样的规模还是无法与阿里小贷相比。易欢欢认为，银行自己做电商平台的模式难点在于流量和用户体验。小微商户入驻电商平台，首先是希望卖货，顺便借钱周转，而目前电商势力范围已经划分清楚，银行电商平台若流量做不起来，基于大数据的金融服务也自然做不活。相比之下，中小银行更倾向于和既有电商平台合作。去年8月，平安银行携手eBay推出“贷贷平安商务卡”;招商银行则牵手国内最大外贸电子商务网站敦煌网推出“敦煌网生意一卡通”联名卡，根据客户在敦煌网上的交易数据、口碑评价、认证信息等做出风险评估，进而确定放贷额度和利率。目前，民生、华夏等股份制银行都已与不同电商平台建立合作关系。

不过，这些电商平台规模都不大，而淘宝、天猫、京东等大平台将数据视为其核心资源不轻易对外共享。去年9月，民生银行与阿里巴巴签订战略合作框架协议，但战略合作中并没有包括小微贷款业务的合作，而着重在“直销银行”项目。目前双方的数据共享仅限于共同开发的客户(如联名信用卡客户)，分享的数据是一些基础性数据，如身份证号、家庭送货地址等。

与大电商平台合作不成，一些银行便寻找市场上掌握这些电商店家核心数据的第三方公司合作，包括物流平台、交易信息平台、资金交付平台、电商ERP平台等。目前，中信银行找到银联商务合作“POS商户网贷”;浦发银行推出的“电商通2.0”，其初期数据便来自于ERP服务公司北京圣特尔。“双十一，淘宝天猫成交业务笔数大概是2亿，有接近30%是通过圣特尔E店宝的后台发出来的。”北京圣特尔科技发展有限公司总裁陈涛告诉记者，“我们的系统是链条的中间核心环节，上端有订单过来，用户要通过我们的系统发出去，这个就确保它的库存数据是准确的，我们又连通了快递，虚假交易和真实交易我们很容易能判断。”

易欢欢认为，找第三方数据公司合作的模式将会成为主流。这些公司均为电商某些配套领域的专家，多年服务经验使其对电商的经营特点和融资需求更为熟悉，这也正是银行所欠缺的。通过与第三方数据平台的合作，银行可以更快地了解电商行业规则和客户需求。例如，以前银行做贷前调查，都是由客户经理收集数据，若能由第三方公司把客户前面6个月的交易记录、客户库存、客服数量、发包数据等提供给银行，就可以很清楚地判断它的经营情况，并予以实行相应的信用评分体系。如果客户的发包量明显减少、客服数明显减少或者网页的访问量明显减少，便可自动给银行发出预警信号。

错位

银行与阿里小贷共同竞争网上小微商户，两者各有优劣势。首先，阿里小贷虽然掌握了非常多的核心数据和客户资源，但是小贷公司放贷必须使用其自有资本金，而且其融资杠杆率目前限制在1.5倍到2倍之间，还受到放款地域的限制。而银行有资金方面的优势，客户从银行获得的贷款利率相比阿里小贷会更?低。不过，两者都在尝试突破各自的劣势。比如阿里目前通过淘宝网商户和阿里巴巴诚信通客户，巧妙地“绕开”禁止跨区域扩张的监管限令，其客户范围已经实际扩张到全国，再加上与东方证券合作推出资产证券化产品，在资金来源上打开了缺口。而银行也正在努力扩充客户数据来源。

不过，整体而言，目前双方竞争还是有一定错位。阿里小贷只接受100万元以下的贷款业务，70%的单子都是50万元以下的信用贷款，户均贷款额只有3万多元。而?银行电商贷业务则要大一些，以浦发银行为例，“电商通2.0”最大的贷款额度是1000万，大部分贷款在两三百万以下，户均贷款二三十万。尽管现在竞争仍未白热化，但一方是传统银行业磨刀霍霍，转战互联网金融领地;另一方是电商平台不断绕过监管，扩大在互联网金融业内生存空间，未来的短兵相接几乎是一定的。“能走到最后的，一定是相互融合的模式，并拥有强大流量、客户资源、资金。”易欢欢对记者表示。

结语：在信息时代、普惠金融、资本要素价格市场化的背景下，银行需要调整未来的发展战略，完成经营管理转型、加强产品创新、风险管理创新、提升数据治理水平、强化新兴技术的运用，持续关注客户需求，同时关注市场的变化，认真推动传统的金融服务网络化。