中国水务如何“与狼共舞”

中国水危机仍然在蔓延。“洋水务”在中国水务市场的蔓延性扩张，势必对中国的水务造成严重的威胁。如何与“狼”共舞？中国水务可以尝试“三步走”战略，即：大企业要重组、小城镇要布局、农村市场要开发。

中国水务如火如荼

中国工业的蓬勃发展，直接带动了中国水务的起飞。与此相关的污水处理行业，其发展态势也如火如荼。

据《2013-2017年中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，近几年来，中国污水处理行业工业总产值基本呈稳定增长的态势。如图表1所示，2008年，中国污水行业实现工业总产值同比增长42.6%；2009年有所回升，为106.63%；2012年工业总产值达到了230.65亿元，同比增长21.84%

图表1：2008-2012年污水处理行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

从下表2中可以看出，污水处理行业销售产值保持快速增长的势头。2008年行业实现工业销售产值45.70亿元，同比增速为43.81%；2009年，实现工业销售产值95.79亿元，增幅上升为109.58%，为近年来最大增幅，之后增速放缓；到2012年，销售产值突破了230亿元，达到了五年来最高点，增幅为22.24%。

图表2：2011-2012污水处理行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

2008-2012年，中国污水处理行业销售收入总体呈稳步上升态势。2008年，行业实现销售收入47.19亿元，同比增长39.35%；2009年，行业市场扩张速度加快，销售收入为93.16亿元，同比增速为97.42%，为近年来最大增幅，之后增速逐年放缓。2012年销售收入达到了236.64亿元，同比增长25.20%。

图表3：2008-2012年污水处理行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

“洋水务”蔓延中国市场

中国污水处理已经发展成为一个竞争激烈的行业。目前中国规模以上的污水处理企业有302家，行业快速发展，市场竞争激烈。

据前瞻产业研究院统计，2012年，国有企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个污水处理行业企业数量的比例达到96%。2012年，国有企业的销售收入占行业销售收入的30.31%，较上一年同期降低了1.2个百分点；私营企业的销售收入占全行业销售收入的比重为23%，较上一年同期上升了0.34个百分点；而外商及港澳台投资企业的销售收入占行业销售收入的17%，较上一年同期上升了0.43个百分点。

图表4：2012年中国污水处理行业竞争格局（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

最近十几年，法国、英国、美国等跨国水务公司抢占中国市场的局面呈现出加剧之势。九十年代开始，国内尚在争论水商品属性的时候，全球最大的三家水务公司威望迪集团（现改名威立雅集团）、法国苏伊士（SUEZ）水务集团、英国泰晤士水务公司开始大规模进入中国。

目前，国内已有上海、沈阳、天津、青岛、中山、成都、重庆、南昌、洛阳、吴江、徐州、常州、昆明等地出现了“洋水务”。

特别是近年来，国际水务巨头的加入，行业竞争热度升级。自2002年国家允许外资进入水务行业以来，看好中国水务未来前景的国外水务集团依托“投资带动运营”模式在我国跑马圈地屡试不爽。

未来几年内，我国污水处理行业的竞争将从国内公司和国内公司的竞争，转向国内公司和国内公司、国内公司和国外公司、国外公司和国外公司的竞争。

事实表明，国外公司的加入使得市场圈地将很快进入白炽化。外资企业占据了中国污水处理市场较大的份额，中国污水处理企业面临跨国企业的巨大挑战和威胁。

与狼共舞“三步走”

面对“洋水务”在国内市场的蔓延性扩张，中国水务该如何战略布局？

与狼共舞，中国水务可以实行“三步走”战略：

首先，大企业要重组

国际污水处理市场中，全球实力较强的企业大部分通过兼并重组来扩大其自身在该行业的影响力。经过多次收购和重组，行业集中度得到快速提高。

在国内，随着领先企业实力不断壮大，通过投资兼并重组来抢占市场份额已成为龙头企业的做大做强的重要手段，行业并购整合之风日盛。

例如，2013年2月，北控水务已经以5.041亿元获得盈沣投资有限公司、广东粤丰环保投资有限公司、东莞市恒沛贸易有限公司三家公司的销售股本权益，通过对这三家公司的收购，控制了其所属7间公司的全部股本权益。这7家公司位于常平、高埗、石龙等多个镇。去年7家公司除税及非经常项目后的纯利总额达5755万元。

其次，小城镇要布局

污水处理行业发展趋势已经从大中城市、大建设、大投入阶段发展到中小城市、少量建设需求、大量运营需求阶段。

“十二五”规划明确了全国各县均应建设生活污水处理厂，东部、中部地区应逐步将污染源普查范围内的重点建制镇纳入污水处理范畴，推进小城镇环境基础设施建设。到2015年，污水处理率进一步提高，建制镇污水处理率平均达到30％。强调城市、县城和建制镇的平衡发展，防止出现部分地区能力过剩。

因此，污水处理企业应加快扩张中小城镇的市场布局，特别是重视东部沿海一线城市周边中小城镇的战略布局，以抢占市场发展先机。

最后，农村市场要开发

根据“十二五”规划，国家鼓励乡镇和规模较大村庄建设集中式污水处理设施，将城市周边村镇的污水纳入城市污水收集管网统一处理，居住分散的村庄要推进分散式、低成本、易维护的污水处理设施建设。优先支持重点流域、区域和扶贫开发重点县内存在突出环境问题的村庄。

因此，污水处理企业可以考虑开发乡镇和规模较大村庄的污水处理市场。虽然当前这些地区的污水处理项目投资回报率较低，运营管理困难较大，但从长远来看，做好农村市场的拓展准备并进行初步尝试，有利于将来条件更加成熟时能够高效地抢占农村市场份额。