中小企业成商业银行业务新“蓝海”

商业银行的新出路

随着经济增速放缓，利率市场化下净息差被压缩，金融逐步“脱媒”，商业银行处境越来越窘迫，在政策扶植倾斜和挖掘新兴领域的双重驱动下，国内一些银行越来越重视中小企业业务。

银行业驶向中小企业“蓝海”

华夏银行在2009年把业务重心转向中小企业，并重新定位为“中小企业金融服务商”，当时，类似定位的全国性商业银行并不多。眼下，在政策扶持倾斜和挖掘新兴领域的双重驱动下，很多商业银行也越来越重视中小企业业务。

从偏爱铁路、公路、基建项目和大企业，到重视中小企业业务，中国的商业银行正经历经济下行和利率市场化推进环境下的战略转型。

中小企业成了“香饽饽”

10月23日，田英杰的手机响了一声，是招商银行(以下简称“招行”)“95555”发来的短信，打开来看，内容并非往常的理财产品销售预告，而是他的客户经理向他推荐招行为小微企业推出的经营信用类贷款业务。

刚刚注册了自己的汽车装饰公司准备创业的田英杰暂时并不缺钱，但当他看到该业务“无抵押循环授信，按日计息，不使用不付息”的介绍之后，还是有些心动，于是向他的客户经理进行了咨询。

虽然因为不符合“经营满三年”的条件，田英杰无法申请此项贷款，但是在他看来，“无抵押，只需要提供个人房产或者商铺的产权证明和一名资质优于自己的担保人，利息按照基准利率上浮40%、一年期达到8.4%，贷款人和担保人的净资产都要能够覆盖借款金额的两倍”这些，已经和一些小额贷款公司的条件类似。

“银行终于要向这个领域下手了。”田英杰说出了他的感觉。

向这个领域下手的并非只有招行一家。在经济增速放缓、利率市场化下净息差，特别是来自大型优质客户的利差被压缩，金融逐步“脱媒”(即金融非中介化)等一系列因素的冲击下，商业银行把业务重点逐渐转向中小企业似乎成为必然。

来自银监会的数据也证实了这一点：截至2012年6月末，用于小微企业的银行贷款余额13.5万亿元，同比增长18.5%，比各项贷款的平均增速高出2.6个百分点。

几家股份制商业银行大为积极。据前瞻网记者了解，华夏银行8月披露的2012年半年报显示，截至2012年6月末，华夏银行的小企业客户总量达到17.64万户，其中贷款客户超过1.3万户，小企业贷款余额已达1190.35亿元，增量超过去年同期;增速超过全行贷款增速3.8个百分点。

作为重点业务，华夏银行每年都会为中小企业提供一个单独的信贷额度。在华夏银行的官方网站上，针对中小企业的贷款种类就有13种，几乎覆盖了中小企业贷款的各种情况。联保联贷、网络自助贷、法人房产按揭贷、宽限期还本付息贷、快捷贷、循环贷、助力贷，这些针对中小企业的特色产品，都围绕华夏银行中小企业融资“小、快、灵”的方向展开。

同样把拓展小微信贷业务当作重头戏的还包括招商银行，特别是创新型成长企业。按照招行的计划，未来5年内将投放2000亿元贷款专项用于支持创新型成长企业。

“在面临更强资本约束的挑战下，银行需要通过调整信贷结构来降低资本消耗，进一步发展小微业务。”在9月在天津举办的夏季达沃斯论坛上，招行行长马蔚华表示看重中小企业业务。

2011年，招行小微企业贷款余额增速达到100%，比2010年增长53.86亿元，小微企业贷款余额增量行对公贷款余额增量的66%。

在9月17日举行的“全国股份制商业银行行长联席会议”上，光大银行行长郭友透露，发展小企业信贷已经被写进了光大银行的发展战略。光大银行今年计划投放超过1000亿元贷款，其中80%以上都投向中小企业和小微企业。

在中小企业业务经营模式上，中信银行针对成长型小企业推出了“未来之星”俱乐部服务，在满足企业信贷融资需求的基础上，提供涵盖股权融资、财富管理等综合金融服务。目前，俱乐部共有超过1000家企业会员，其中10多家已成功上市。

除了股份制商业银行，大型国有银行也参与到中小企业业务的竞争中。它们的策略是以区域为突破口。

以小微企业密集的珠三角地区为例，中国建设银行广东分行的数据统计显示，截至6月末，其小微企业贷款余额861亿元，比2012年初增加了279亿元，增速达到了48%。

中国银行广东分行提供的数据亦显示，截至8月末，该分行小微企业各项贷款余额596亿元，较年初增51亿元，比上年同期多增9.4 亿元，增幅9.26%，较整体高1.24个百分点。

银行业内共识是，处在战略转型期商业银行，一个共同的趋势是客户下沉。商业银行都把中小企业当作“救命稻草”，中小企业信贷业务的竞争态势难免呈现白热化，同质化更是一个需要注意的问题。

银监会银行二部副主任张金萍在今年初举办的“北京银行业小微企业金融服务发展研讨会”上也表示，虽然当前银行开展小微企业金融服务的积极性很高，但部分银行因战略定位、转型、机制建设和资源配置等因素影响，缺乏对当地小微企业市场的认识，导致业务管理和服务模式同质化，满足小微企业差异化和特色化信贷需求的能力较弱。

要避免这个问题，需要银行从单一的贷款银行转型为综合金融服务平台，为中小企业提供全方位服务。华夏银行在这方面启动较早，其对中小企业的帮助已超越单纯的贷款支持，而是为中小企业提供全方位的金融服务。

政策利益凝结“蓝海”

商业银行也意识到，中小企业在国民经济中扮演着越来越重要的角色。

据前瞻网记者了解，截至2011年末，中小企业占到企业总数的99%以上，贡献了60%的国内、50%的税收、75%以上的城镇就业岗位、60%的进出口总额以及80%以上的新产品。从某种程度上讲，调整经济结构、发展实体经济几乎可以和扶持中小企业发展划等号。

2011年11月，银监会印发《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(以下简称“通知”)，更是提出了对商业银行发展中小企业业务更为具体的差异化监管和激励政策。其中，对于商业银行发行单户500万元以下的小企业贷款可不纳入存贷比考核范围，此前，这一比例被规定不得高于75%。

9月17日举行的2012年“全国股份制商业银行行长联席会议”上，银监会主席尚福林明确表示，股份制商业银行要继续把支持小微企业发展作为业务重点之一，加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营类小微企业的金融扶持。

但商业银行的性质决定了，银行也是追逐利润的企业，让其过多地承担社会责任并不现实，银行更需要利益驱动。

2012年，中国的利率市场化逐步推进，6月8日，中国人民银行(以下简称“央行”)允许商业银行存款利率上浮至基准利率的1.1倍，贷款利率下浮至基准利率的0.8倍;7月6日，央行允许商业银行贷款利率下浮至基准利率的0.7倍，使得商业银行最低贷款利率降低到保本点附近。

这无疑对净利息差收入占到利润80%左右的中国商业银行提出了挑战，优质大客户可以藉此获得较强的议价能力，商业银行能够从优质大客户处获得的利润空间减小;而对资金需求强烈的中小企业客户，银行议价能力强，可以获得更高收益。

但中小企业的金融需求及自身特性与大企业相比具有明显的差异，中小企业融资期限短、额度小、频率快、用款急，同时还存在着经营不规范、财务制度不健全、信息不透明等先天缺陷。商业银行一方面要满足中小企业的需求，另一方面更要有效防范风险。

华夏银行对此展开了积极探索。华夏银行围绕打造“中小企业金融服务商”，不仅在全行构建起“专业、专营”的小企业金融服务机制，还试点建设小企业特色分行，创新营销模式，打造特色服务和产品。业内人士表示，商业银行，要想对接好小企业这个广阔的市场，必须做好体系化的准备才行。