中国造船业短暂繁荣后被打回原形 产能过剩严重

如今国内造船业陷入了困境

来自前瞻产业研究院的数据显示，去年1-11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额481亿元，而2003年这个数字仅为7.4亿元。这意味着，七年间中国船舶业利润飙升了65倍。

这七年间，中国船舶业发展迅猛，一时风光无限，曾两次斩获世界第一造船大国的殊荣，也因大干快上埋下了产能过剩的隐患。

七年行业利润增长65倍，只是看上去很美。如今，中国造船业深陷订单荒、融资难、成本上升的泥潭，不能自拔。

1995-2007：造船冲动

据前瞻产业研究院资料显示，1995年，中国造船产量首次超过德国，占世界市场份额5%，成为世界第三造船大国，屈居韩国和日本之后。

直到2003年，中国造船完工量达到世界份额的11.8%，突破了10年来占世界市场份额5%到7%的徘徊局面。当年全球对船舶的总需求是1亿吨，而当年全世界的生产能力也只有6000万吨左右，

“中国造船业的繁荣主要是靠实体经济快速发展和全球需求增长带动。随着中国进出口贸易增长，原油对外依赖度提高，中国船舶的需求量大幅度增加，产业规模的扩大迫在眉睫。” 上海国际航运研究中心航运市场分析部副主任张永锋表示。

据世界贸易组织2004年的统计结果显示，占世界海上运输半壁江山的干散货流量同比增加约48%，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料;同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。

在大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1/3。2004年，中国全年原油进口量首次超过了1亿吨，原油对外依赖度也接近了40%。其中，进口石油的90%以上需要从海上船运。“但中国进口石油大部分是由外轮承担，中国的石油安全受制于人。”张永锋表示。

因此中国船舶工业的主管部门国防科工委提出的目标：经过10到15年的发展，我国船舶工业的综合竞争力接近日本、韩国当时的水平。在造船总量上，到2005年船舶产量达到1000万载重吨，占世界市场份额的16%左右;到2015年达2400万载重吨，占世界市场份额的35%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。

全国涌起造船热潮。2005年6月3日江南长兴造船基地正式开工，规划年造船能力达1200万吨，是当时国内内最大造船基地。在环渤海湾，辽宁省与中国船舶重工集团开展跨地区合作，仅在大连就计划形成400万吨的造船能力。江苏、福建、山东等省份也纷纷出台造船发展投资战略。

江苏和浙江的一些渔村甚至也开始造船。据此前媒体报道，大部分船企投资少，分布广，数量多，单个企业仅投资一两千万元，甚至几百万元，占地面积只有10—20亩。更有甚者，仅仅只有几个简易船台而已。仅在浙江台州一地，就有超过200家造船企业，而其中将近60%的船企是在2004年后成立的，超过日韩两国的船企的总数。

轰轰烈烈的造船运动短期内看到成效，据广发证券2007年研报数据，从2001年到2006年，中国造船产量以年均30%以上的速度增长。

2006年中国造船业接单量首超日本，2007年迎来历史性一刻，造船订单与世界造船霸主韩国只有0.3%之差。

2008-2010：危机中成世界造船一哥

2009年、2010年连摘世界第一造船大国桂冠，其中2010年创造了三项指标大满贯的记录。

中国造船业向世界“一哥”的目标一路狂飙，但中途遭遇洪水猛兽。

2008年。灾难性的世界金融危机爆发。海通证券分析师何志刚表示，本轮船市衰退要比十年前的亚洲金融危机造成的严重，堪比1979年第一次石油危机后的情况。

从08年第三季度，美国次贷危机像癌症细胞迅速在全球扩散，造船业受此影响进入“寒冬”。何志刚认为，主要原因在于海运量增速大幅度放缓，信贷极速收缩，加之本轮造船兴旺周期创历史之最，长达五年，行业存在调整要求。

根据上海航运交易所的数据，反映干散货航运景气度的BDI指数在2008年12月5日报收663点，创下了有史以来的最低记录，而就在七个月前，BDI指数创下了史上最高纪录11793点。另外，油运市场在2008年第四季度跌破千点价位。

中国订单的主要来源是价格相对便宜的散装船，08年底全球散货船出现了零成交记录，对中国造船业产生了巨大打击。当年造船订单跌至2007年的一半以下，与韩国差距扩大到6.1%。

2009年2月11日，国务院常务会议审议并原则通过了《船舶工业调整和振兴规划》。针对我国船舶工业明显的外向型特征，在外需不足的情况下，《规划》明确指出积极发展远洋渔船、特种船、工程船、工作船等专用船舶，扩大国内需求。通过内部订单刺激，中国造船业相较于其他国家率先走出低谷。

除了政策激励，低廉的成本也是缓解危机的途径。“金融危机导致船价大幅下降，欧美日韩等国因为技术领先成本较高，为了不扩大亏损范围，只能降低订单量并缩减产能来规避风险。我国造船成本相对较低，受危机影响成本又有所下降，企业依然可以实现盈利，导致船舶订单从造船强国陆续转移到中国。”

2009年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。三大造船指标中的两个都超过韩国。2010年更是创造了三项指标均创第一的记录，中国成为了世界造船第一大国。

中国船舶工业经济中心分析师梁志勇称：“中国造船业成为世界第一的头衔只是规模取胜，但是技术创新等还远不如日韩。中国已经成为造船大国，但离造船强国的目标还有很长一段路要走。”

张永锋也认为，中国造船业两年连冠其实是短暂繁荣。“前些年全球船舶需求旺盛，一些船企盲目上马造船项目，造成产能严重过剩。在金融危机冲击下，许多新上马的造船项目面临更大的困难。”

2011后：产业升级

两年间，中国造船业就从世界第一的宝座上滑落。从2011年的接单占全球比例来看，中国仅占29.2%，远低于韩国的47.2%，退居第二位。

据前瞻产业研究院数据，今年1-5月我国三大造船指标—造船完工量、承接新船订单量、手持船舶订单量—分别出现10.1%、47.3%、27%的下降。全国规模以上船舶工业实现利润总额126亿元，同比下降27%。

造船业成本由钢材、机电设备、人力工资三块构成，中国最直接的竞争力在于人力成本，主要是低工资。但由于管理效率低，低工资并没有转换成市场竞争力。

据专家评估，中国船厂的人力成本只有日韩的20%-30%，21世纪网调查，船厂工人的年工资在6万人民币左右，可推算出韩国和日本的工人年收入在30万元人民币以上。

据浙江一家私人船企内部人士介绍，由于管理效率很低，图纸的错误率很高，所以窝工、等工、待料时间很长。一年完工40艘左右、100万载重吨的船厂，在日本只需要1500～2000名工人，而他们要5000多人，光工资一年就要发掉3亿元，人力成本的优势就不明显了。

“中国的主要船型是散装船，价格低，技术落后，目前全球产能过剩、需求不足，船舶需求结构出现了明显变化，散货船等常规船型需求乏力，对高技术船舶和海洋工程装备需求相对旺盛。”张永锋表示。

在一季度的订单中，中国涉及的主要船型为散货船和燃料供给船，并未有其他船型。而韩国造船企业获得了钻井船、FPSO等海洋装置以及LNG船、成品油船、海洋支援船等，均为高附加值船舶订单。

他认为，船厂应向日韩学习先进的技术，提高运营效率，同时政府要适当给予宽松的信贷政策，引导企业兼并并购，淘汰落后产能，帮助企业实现产业的升级换代。