产业集中率低 羊绒行业发展遇瓶颈

国内羊绒产业近年来发展快速，但也出现了不少问题。

1 月9 日，国家质检总局通报羊绒衫产品国家质量监督抽查结果，在109 种被抽查产品中，有5 种产品的纤维成分及含量、顶破强度项目等不符合标准规定。无独有偶，上海市质监局近期对羊绒衫进行的专项抽查中，也检出有7 批次产品出现二氯甲烷可溶性物质超标、耐汗渍色牢度偏低等现象。

羊绒制品被誉为高端消费品中的“软黄金”，一直以来，深受广大消费者尤其是白领人士的青睐。但从近几年的监督抽查结果看，我国的羊绒制品总是不尽如人意，不同程度地存在着上述一些质量问题。究竟是哪些因素影响到羊绒产品的质量?中国羊绒产业发展情况到底如何? 怎样提高我国的羊绒制品质量?一些业内人士的看法是：原料质量下降、产品大路货较多、产业集中度低，是制约羊绒产业发展的三大因素。

原料之忧：羊绒从细白渐变粗黑

无论哪种产品，原料的好坏会直接影响产品质量的优劣。近年来羊绒产业的上游原料——羊绒质量的总体下降对羊绒制品质量带来了潜在危险，最突出的表现是原绒纤维细度明显变粗，白度下降。天津工业大学纺织学部讲师胡士杰是最早关注羊绒质量的研究者之一。在他看来，我国羊绒业的资源优势和加工优势是目前世界上任何国家都难以比拟和取代的。在加入WTO 之后，我国羊绒业获得了快速的发展，目前，世界羊绒年产量约为1.4 万～1.5 万吨，而中国羊绒年产量就占1 万吨左右，是名副其实的世界羊绒资源大国。但随着近年来羊绒上游产业的快速发展，使得羊绒原料质量出现下降趋势。羊绒纤维变粗，白度下降，主因就是在山羊绒改良过程中，部分地区以盲目追求产量增长为目标造成的。还有一个原因，就是目前一些以家庭为单位的农牧民养殖山羊，其规模化、组织化程度偏低低;加之受市场、政策等因素影响，波动较大，因而也会带来一些质量问题。

另外，近年来“ 山羊圈养”等环保政策对于羊绒的产量、质量、成本等也有较大影响。据内蒙古养殖户姜华成介绍，由于山羊对于植被的破坏比较严重，近年来政府采取的退牧还草、山羊圈养等政策虽然有利于保护植被，但却导致了羊绒质量的下降和价格的上涨，不利于行业整体向更高目标迈进。“还有一个最重要的原因是，国产的优质无毛绒大量出口，致使国内生产企业缺乏优质资源。”中国进出口商会羊绒分会工程师董进军认为，羊绒业是一个资源依托型产业，原料的有限性极大地制约着产业的发展，特别是一些规模小的企业，为求得生存或获取高额利润，采取降低原料标准，以次充好，减少成本的做法，就不难理解了。因此，重视绒山羊基地建设，调动农牧民饲养山羊的积极性，鼓励培育优良细绒山羊品种，推广标准养殖技术，采取对优质无毛绒出口征收出口关税，制定鼓励对羊绒制品深加工后再出口等政策，就能避免盲目追求高产而带来山羊绒纤维变粗的风险，不断提高原料的产量和品质。

产品之忧：“大路货”较多

同其他一些国产产品一样，中国是羊绒制品的生产、加工、销售和消费第一大国，但不是强国。主要表现是同质化现象十分普遍，以“大路货”为主，精品不多，差异化不足，缺乏独特的个性化卖点。

“ 大路货”表现之一，大众化企业较多，成气候的企业较少。据前瞻产业研究院资料，中国目前有羊绒企业近3000 余家，并且每年都有一批企业投入到羊绒行业中;国外的一些企业也在伺机通过收购或兼并等方式进入中国羊绒市场。但中国这3000 余家企业却大都名气平平，真正知名的屈指可数。总体说来，我国的羊绒工业竞争激烈，产品供大于求。

“ 大路货” 表现之二， 品牌知名度低，没有自己的终端营销渠道，大部分利润被国外的经销商赚取。比如羊绒衫， 虽然近几年我国年产量都在2000万件以上， 年出口均在1000 万件左右，但这些产品大都是依靠“低成本扩张的同质化产品”进入国际市场。意大利、英格兰不产羊绒，却拥有世界羊绒顶级品牌。我国羊绒行业虽然有几个品牌“走出去”了，但与国外同类企业相比，产品的附加值和品牌的影响力却不可同日而语。

“要改变‘大路货’形象，实现可持续健康发展的关键在于技术创新、品牌创新、营销创新等在内的全面创新。”温渊认为，我国羊绒业经过30 多年的数量型增长，当行业步入成熟期后，这种量的增长必然受到资源有限性的制约。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，产业链条之间的合作将取代内部的恶性竞争，品牌的较量必将淘汰价格大战。2009 年7 月，国内羊绒业的领军企业宁夏中银绒业股份有限公司成功收购英国道森国际集团旗下邓肯纱厂，利用国际知名企业的技术、市场开拓自主品牌，如今已成为中国羊绒企业全面创新，提升品牌知名度、提升质量内涵的“试金石”。

行业之忧：产业集中度低

如果说产品质量好坏影响的是一个企业的单方面收益，那么整个羊绒产业较低的集中度，影响的可能就是整个行业的质量低迷。2008 年，温渊和同事合作，对中国羊绒产业整体状况进行了调研，将其概括为“三低”。

首先是行业准入门槛低。主要表现是大而全、小而全的低水平、重复建设导致产能过剩，拼抢原料和大范围停产的现象时有出现;部分羊绒企业依靠模仿进行来料加工，质量低劣，造成有限的羊绒资源浪费。一些羊绒企业长期采取以量取胜、压价竞销的低层次发展战略，特别是一些羊绒企业多头出口、多头定价、相互压价，甚至降低羊绒制品的含绒比例，以次充好参与市场竞争，严重损害了中国羊绒制品的声誉，同时造成国内羊绒制品市场混乱。其次是整体竞争力低。由于地域分布较广，资源争夺激烈，导致目前近3000 家羊绒制品企业之间彼此合作较少。这种过于分散、集中度偏低的产业结构，致使企业不能共享资源，严重制约了中国羊绒产业的整体竞争力。再次是行业组织声音偏低。中国是世界羊绒生产和消费大国，但在世界羊绒市场中，中国的声音却很低，而且一些协会的管理面太宽，对整个羊绒行业规范与管理较为薄弱。

董进军认为，要改变这种现象，行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。这种整合表现为两个层次：一是企业行为，二是行业行为。在经历了充分竞争之后，企业必然会主动走向联合，通过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，目前这一趋势已初现端倪。行业协会也将在其中发挥越来越重要的作用。

只有保证市场的规范，才能推动羊绒产业长远健康的发展。