产能过剩压力凸显 挖掘机跌势难改

工程机械行业与宏观经济形势关联度高,当前固定资产投资增速下滑趋势没有改变。

到目前为止,工程机械行业整体下滑趋势尚未出现较大的改观,同比增速整体仍延续下滑,困扰行业拐点出现的几大制约因素仍未消除。

中国工程机械工业协会统计数据显示,2011年,我国挖掘机销量将达到16万台以上,同比增幅达60%左右。挖掘机的市场需求与国家的固定资产投资息息相关。不可否认,随着我国城镇化步伐的加快以及中、西部开发进程的提速,挖掘机行业在“十二五”期间仍会有较好的市场潜力,但风险往往与机遇同行,在市场预期良好的表面下,挖掘机行业可能暗藏着产量过剩的陷阱。

目前,除斗山重工、卡特彼勒、日立建机、神钢、沃尔沃等海外投资商之外,还有厦工、三一重机、柳工、徐工、中联重科及山东临工等生产挖掘机。据业内人士预测,到2014年,我国国内挖掘机产能将达到42.5万台,考虑到进口产品等带来的不可忽视的市场容量,国内挖掘机市场的产能过剩问题将异常突出。今年一季度,国内挖掘机累计销售了7.4214万台,同比大增59%,仅3月份,24家挖掘机厂商就销售了4.3万台左右。但是,中联重科的一位高层曾对媒体表示,今年一季度国内挖掘机产能已超过了30万台,而去年我国挖掘机销量约为16万台,这意味着今年在各企业都不扩充产能的前提下,销量翻一倍才可能消化掉这些过剩的产品。

业内人士认为,今年挖掘机市场实现30万台销量的可能性不大。根据中国工程机械协会挖掘机分会预测,今年挖掘机的总体销量约为19万台,2012年至2014年在21.85万台到30.2万台之间。以中国工程机械工业协会预测的2015年行业销售额可以达到9000亿元这一数据为基础作一个简单的测算,不考虑通货膨胀、价格上涨、产品升级等因素,预计2015年我国挖掘机销量将达到36万台左右,这本身就是一个令人将信将疑的数字。时下,挖掘机市场的“紧俏”正吸引着大多数企业对于该项目的持续性热情。这从企业未来几年对挖掘机项目的投资扩产规划中可见一斑。

本土品牌中,三一重工计划在2011年挖掘机产、销量达到2.5万台;徐工机械的2011年挖掘机销量目标是达到1万台;柳工的目标是到2015年达3万台的销量;厦工则根据公司发展战略规划拟实施年产挖掘机1.2万台的投资项目;广西玉柴与四川邦立在泸州进行大中型挖掘机的项目投资,总规模达20亿元,全部建成后将形成年产5000台大、中型挖掘机的生产能力。

在二、三线品牌中,各品牌的投资力度也不可小觑。熔盛重工在安徽投资34亿元,开建产能为3万台挖掘机和400台旋挖钻机的项目;五粮液集团下属普什重机也已经投资超过4亿元,生产中、小型挖掘机,项目全面达产后年生产能力将达1万台……市场竞争中暗流涌动,大浪淘沙。对于我国挖掘机生产企业而言,只有真正怀抱谨慎态度,充分研究市场,提升核心竞争力,才会在潮水退去的时候,微笑着走向彼岸。

“未来产能过剩的现象将会更加严重。”前述中联重科高层指出,目前已有总计12家企业在做中远期规划,如卡特彼勒完成对江苏吴江、徐州基地扩产之后,总产能将达到3.4万台;三一重机有8万台的中长期计划,投资船舶制造的熔盛重工也估计能在未来数年内建成3万台的液压挖掘机生产基地。陈培亮表示,此前挖掘机行业之所以被普遍看好,基于以下几个方面:由于4万亿元投资项目的陆续展开,无论是建筑工地还是制造型企业、机场、铁路等都对挖掘机有需求;不少厂商、经销商采用各种促销手段,买者一方面可自己使用,也能将挖掘机租借给第三方再用租金来还贷;挖掘机不像泵送机械,其售价相对来说很便宜,不到100万元就能买几台,而泵送机械一台售价就高达几百万元;挖掘机的关键零部件如铸件、减速机等也在扩产,因此国有挖掘机公司能很快量产,以适应市场需求。

据前瞻产业研究院机械设备行业研究院分析,受整个宏观经济形势的影响,12月份的数据恐怕更不乐观,明年第一、二季度的投资和经济增速还会双双往下走,依次类推,工程机械行业未来增速放缓与产能扩张之间的矛盾将愈发凸显,部分产品产能过剩的压力将显现出来,部分港口压港现象非常严重,产品进入滞销阶段,库存不断攀升,持续拉高近年来最新值。另受天气影响,大部分工程的施工进度放缓,导致下游需求不旺,对于销量难有起色。

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