LED产能过剩 生产商疯狂进入危机重重

国家发改委于11月初发布的《中国逐步淘汰白炽灯路线图》给LED市场注入了一针强心剂。面对背光市场的大幅下滑、产业发展的乱象丛生，普通照明能否成为LED产业的“拯救者”?

未来美好现实严峻

在今年的高交会电子展上，LED无疑是热点之一。“高端LED照明市场受到经济不景气的影响较小，高端市场领域中的照明巨头更追求产品品质，因此他们会投入资金采用高端材料制品。而那些低端封装市场中的企业，受经济不景气影响更明显。今后，公司的战略重点之一就是LED市场。”大毅科技股份公司副经理陈正明在展会上表现出对LED照明市场的信心。这家全球第二大SMD厚膜晶片电阻制造商，今年通过量产LED陶瓷封装基板正式吹响了进军LED高端市场的号角。中国电子CEC旗下的晶门科技公司业务营运总监区伟江也持有同样的观点，他认为目前LED照明下游企业的倒闭潮只是市场洗牌的过程，一些没有核心竞争力的低端制造商肯定会被淘汰，而在大功率LED照明驱动芯片耕耘的晶门科技则看好公司未来的增长。

“LED面临极具潜力的发展前景，但目前也出现了一些影响行业健康发展的棘手问题。”在由中国电子信息产业网、中国电子器材总公司共同主办的2011中国上海LED产业健康发展高峰论坛上，厦门华联电子有限公司董事长范玉钵感慨道。

LED光效达150lm/w流明/瓦，LED灯具光效120lm/w，占30%照明市场，年节电1000亿千瓦时，减少碳排放9899万吨;2020年LED灯具占50%照明市场，年节电3400亿千瓦时，相当于4个三峡水电站。不过，现实却并不那么理想。范玉钵表示，目前我国产业化功率LED光效处于100～110lm/w水平，LED灯具整灯光效在80～85lm/w之间;LED照明灯具与传统照明灯具价格差距还较大，成本成为LED照明推广的拦路虎;另外，2011年上半年中国LED灯泡产量超过6000万只，全球76%以上的LED灯泡在中国生产，LED灯泡以出口为主，出口占82%以上比例，6000万只中只有600万只在国内用，距离30%照明市场占有率还有很多路要走。

值得强调的是，尽管在经历了超高亮度LED的起步与创业阶段，到“十一五”末我国LED产业已初具规模，并进入了快速发展的时期，但在利润丰厚的产业链上游领域，我国仍然处于短板。且不谈关键设备国产化的缺失，就算企业购买了国外关键设备，但在上游生产技术方面仍有很长的路要走。“从目前整体产业技术水平及发展趋势来看，我国外延芯片技术尚处于发展的初级阶段，产品仍为中低档，因此材料改良、光电转换效率提升、成本控制以及生产技术的进步仍将是今后面临的机遇和挑战。”中国电科第13所教授张万生表示。

争论产能过剩

前瞻产业研究院电子半导体行业研究员分表示，今年关于LED行业投资过热、产能过剩的争论不绝于耳，而素有中国LED之城的深圳出现的一股LED厂商倒闭潮更是将产能过剩的争论进一步扩大化。然而，目前我们面对的现状却是，一边是专家大谈投资过热、产能过剩，一边是企业巨资咂向LED产业，尤其是上游产业，整个产业变得躁动。

张万生表示，由于去年对背光及普通照明的迅速发展预测过于乐观，造成过量的投资进入LED上游。

蓝宝石衬底投资过热最为严重：生产厂家含在建者共41个，投资总计447亿元，产能约为33000万片/年，远远大于实际需求量;LED外延芯片投资过热次之，目前已有厂家85个，在建的厂家96个，总投资额为1835亿元。MOCVD总规划为4519台，当前实际拥有543台，2011年1～7月增加数量超过200台，预计2012我国LED芯片的产能将达到2010年的10倍。蓝宝石衬底从年初35美元/片降至目前13美元～15美元/片，平均降幅50%;LED芯片平均降价25%，最大降幅达42%。

但是，价格的下降并没有浇冷企业投资的积极性，今年可谓“蓝宝石之年”，仅仅在今年10月份，蓝宝石衬底行业投产就有2宗，而且投资惊人：10月28日，能源巨鳄保利协鑫蓝宝石项目正式投产，一期投资3亿美元。10月26日，皓天光电百公斤级LED蓝宝石晶体项目也正式开始投产，目标是年产3000万片LED蓝宝石衬底。该公司总经理季泳表示，该项目总投资达22亿元。另外，LED产业另一巨头三安光电也将投资25亿元在福建泉州湖头光电产业园搭建蓝宝石衬底材料的工厂，力争2年完成。紫晶光电拟投29亿元在新疆生产蓝宝石晶体等。

对于产能过剩投资风险大之说，企业高层其实已做到“心中有数”。皓天光电的股东贵阳市工业投资集团董事长徐昊表示，尽管欧洲债务危机以及国内物价升高、劳动力价格升高、人民币升值等因素给很多行业都带来了负面影响，但未来2～3年LED照明还是会得到长足发展，尤其是高端照明市场，企业现在的投产恰恰是为未来2～3年做好准备，抢占市场需求上扬的先机。另外，蓝宝石长晶炉提供商之一GTAT副总裁兼蓝宝石设备和原料业务部总经理CherylDiuguid认为，价格大幅下降只能说明小尺寸衬底片供大于求，大尺寸的衬底片仍然具备高利润，价格也更高。例如目前4英寸蓝宝石衬底片报价约50美元。而国内这几宗蓝宝石的投资主要目标是集中在4英寸及以上的大尺寸衬底上。

理性发展顺势而为

技术成熟状况，决定着市场的拓展状况，不论投资是否过热产能是否过剩，业界都应该理性对待LED产业的发展，企业也必须因循市场机会一步步地积极扎实推进。范玉钵表示，对于近期和远期计划，企业投资中千万不能盲目跟风，更不能单一追求土地等效益，而误入歧途，造成投资风险，把握当下又为未来打好基础，防范风险稳步前行，才是较好的选择。

另外，对于政府决策，业内专家均表示，国家应宏观引导投资健康进行，组织行业性全国调研评价，做过细的实际工作，形成国家层面对策并落地;引导破除目前存在的“划疆自治”，不考虑全局倾向的投资模式，应全国一盘棋，突出重点，引导发展。

范玉钵建议，政府要敢于面对已发生的那些不可规避的问题，在经过了一轮投资后，应理性进行调查分析评价，抓住重点。对于实际上技术不具备、人力资源不具备、管理水平不具备，而只有土地厂房、只有钱的企业，要在调研基础上，引导调整，给出整合出路，以免资源浪费。对于低水平重复建设，也应在调研基础上，加强国家政府和行业宏观指导，要么兼并，要么下马，要么下决心提高其素质水平进入高水平发展状态。对于资源优势企业，应重点培育发展，形成行业骨干，真正打造中国自己的具有国际竞争力的“航母团队”，抓住机遇应对挑战。