汽车销售下滑 经销商行业洗牌加速
国内汽车销售业正面临着一场行业洗牌危机。据统计,四月乘用车库存再创新高,经销商销售下滑,盈利下降,洗牌加速。
刚刚出炉的4月汽车销量数据虽振奋人心,但调查发现,尽管4月中国乘用车销量同比重现两位数增速,但环比销量下降显示出车市终端需求仍显乏力。特别是自主品牌车企的增速始终不敌合资车企。在销量不振、库存压力剧增的背景下,自主品牌汽车经销商的未来将蒙上一层阴霾。
且部分奇瑞汽车经销商正面临被收购的命运。安徽复兴汽车一位岳姓销售经理说,公司正着手收购本市一家经销商,虽然该企业名称未改,但投资人主体改变了。
在全国乘用车联席会副秘书长崔东树看来,自主品牌经销商销售利润较低,售后也不赚钱,容易转型。目前,经销商们整合洗牌的现象在安徽、北京、广东等地变得集中。
同时,汽车经销商退出销售网络的事件也陆续在浙江、江苏等地浮出水面。据悉,近日某主流汽车品牌给全国4家经销商发出退网通知。此外,该品牌旗下有8家经销商将进行为期一个月的停业整顿。这些经销商位于苏浙等地的二、三线城市,多为近三年投建的新店。知情人士称,“表面看是汽车厂商要求经销商退出,而实际上是经销商自己选择主动退出。”
一位不愿具名的汽车行业分析师表示,随着汽车经营环境恶化,一些以前从未发生的风险可能出现。“当前某些品牌新车销售利微,个别车型甚至亏损,经销商迫于巨大的经营压力,进而拒绝从车企提车。而车企的任务分派完不成时,直接导致了车企和经销商分道扬镳。”
安徽汽车经销商龙头企业亚夏汽董秘李林也坦言,他们确实也在寻求一些扩张机会。“省内省外的都在找,不会一蹴而就,有可能到明年撑不下去的企业会更多,收购价格会更合理,行业兼并重组将加剧。”
销量下滑 库存猛增
与去年同期相比,今年第一季度中国新车销量仅增长了2%,增速显著放缓。而同期中国零售油价却继续上涨,当前油价比美国平均高20%以上。业内人士认为,这一因素对汽车销量造成显著冲击。相对于其他细分市场,入门级车的销量下降尤其突出。
其中,自主品牌的市场表现一直不容乐观。据前瞻产业研究院了解,4月乘用车自主品牌共销售51.99万辆,环比下降13.85%,同比增长5.12%,占乘用车销售总量的40.75%,占有率较上月又下降2.36个百分点,较上年同期下降2.84个百分点。中汽协助理秘书长朱一平指出,自主品牌在今年4月未现好转迹象,自主品牌乘用车市场份额呈现持续下降状态。
同时,库存压力却更加严峻。“原来一般汽车主机厂会在每年的6月向汽车经销商们压库,今年从4月就开始了。”上海一位汽车经销商负责人如是说。
仅仅在乘用车方面,库存就已达历史最高。据乘联会秘书长饶达分析,由于整车厂家对车市期望过高,加之大量新车上市给经销商铺货,造成4月份经销商库存超过10万辆,库存总量再次超过历史最高水平。
而全国的汽车库存也居高不下。4月末,汽车企业库存为75.74万辆,比3月末上升了2.41万辆,比2011年末上升了1.18万辆,并高于2011年的最高水平。
盈利下降 洗牌加速
中国汽车经销商的盈利能力也在下降。据前瞻产业研究院了解,2011年我国四家上市汽车经销商集团(庞大集团、中升控股、亚夏汽车和正通汽的汽车销售收入合计同比增长28%至1050.83亿元,占营业总收入的91.1%,较2010年(92.4%)略有下降;汽车销售毛利合计77.22亿元,只占总毛利的62.6%,较2010年上升9.2个百分点;毛利率为7.3%,较2010年的7.5%略有下降。
5月8日,2011年度汽车经销商集团百强排行榜发布,广汇汽车以主营业务收入640.88亿元的成绩,首次超越庞大集团,排名第一。而庞大集团和国机汽车股份有限公司则分别以554.55亿元和508.21亿元的成绩位居第二和第三。此前,庞大集团一直稳坐经销商集团的头把交椅。在业内人士看来,第一名的归属变化正是着当下中国汽车经销商领域变局的一个缩影,以往一向生机勃勃的汽车流通领域开始面临着新一轮的深度洗牌。
业内人士认为:“利润方面的严峻形势所影响的不仅仅是经销商。汽车品牌需要经销商持续投资,才能挖掘新的市场潜力。另一方面,中国消费者对经销商的服务体验期望值越来越高。如果经销商盈利能力较低,汽车品牌也将处于劣势。”
“这对于并购来说也许是一个好的抄底机会。” 业内人士指出,龙头企业和区域龙头经销商企业将迎来新的机遇。
而前瞻产业研究院行业研究报告则称,汽车流通行业较低的集中率和市场对其较高的认可度,这两个因素正在进一步刺激龙头企业的扩张动力,“这是一个大鱼吃小鱼的过程,全国龙头向二线城市进军,二线城市的经销商并购了更小规模的企业或者‘抱团取暖’,变成大鱼”。
去年年底,商务部发布《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》,商务部规定了关于汽车经销商的规模化程度要求:未来5年,培育30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业,3-5家超1000亿元的大型汽车流通企业。汽车流通业不断向集中化和规模化发展,正好暗合了国家的政策导向。
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