产能严重过剩 挖掘机行业需求仍底部徘徊

2011年下半年，工程机械市场急转直下，销量大幅下滑，挖掘机、推土机等机型销售均延续负增长态势。相关数据显示，2011年12月挖掘机行业总销量同比下降约38.8%2，环比下降4.6%，同比降幅比11月份增大5.8个百分点。

据前瞻资讯数据中心监测，2011年1-10月天津口岸进口挖掘机9705台，比去年同期减少3.3%;价值11.5亿美元，比去年同期增加10.9%。

近期天津口岸挖掘机进口量小幅减少的主要原因

(一)银行信贷紧缩对工程机械市场的影响逐渐显现。2010年至今，挖掘机一直是工程机械市场的宠儿，各大企业纷纷扩建挖掘机生产产能，其它企业更是纷纷开辟挖掘机机种系列，试图通过挖掘机市场的快速增长带动企业盈利增长。事实上，既有对风险因素的考虑，又有收益方面的考虑，银行信贷在推动保障房建设上并不给力，从而间接导致工程机械市场销量的萎缩。一季度银行信贷紧缩对工程机械市场影响的逐渐显现，是挖掘机进口量同比下滑的主要因素，但信贷收紧也是不可忽视的影响因素。二季度，极端天气频现，旱涝交替，极大的影响了工程建设施工进度，作为工程机械行业的支撑因素，基础建设进度极大地影响着工程机械市场的动向。后期房产调控、重大基建项目的进程、银行信贷等仍是制约行业发展的关键因素。

(二)受日本地震影响，我国从日本进口的二手挖机数量减少。近几年来,我国挖掘机进口额占工程机械进口总额的50%左右,其中二手挖掘机进口额占挖掘机进口总额的90%以上,数量占国内总销量的35%以上,进口数量超过国内民族品牌挖掘机的总量,且进口二手挖掘机以日系品牌为主。日本是我国位列前三位的工程机械进、出口国，我国每年自日本进口工程机械可达25亿美元。我国自日本进口的工程机械主要是二手挖掘机、电梯和履带推土机，三类产品均占我国进口同类产品70%以上。2010年我国进口二手挖掘机4万台左右，其中从日本进口的二手挖掘机约在3万台以上。此次大地震后的救灾和灾后重建工作,将造成日本国内对挖机需求大增，在产能短期无法提升的情况下，势必影响挖机更新换代速度,从而影响二手挖机出口到我国的数量，我国国产挖机将获得进口替代空间，国产化率有望迅速从20%左右提升至30%以上。

值得关注的问题

(一)产能严重过剩，导致竞争愈加激烈。截至目前，国内市场上各类挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，生产企业出现了严重过剩的局面，这也导致了市场竞争“变味”。在产品质量较低或等同的竞争条件下，“低价竞争”成为主要销售手段，并且很多厂家不能提供完整、及时、专业的售后服务，仅仅依靠一时的销售手段来推销产品，对整个行业的健康发展造成巨大影响。在市场竞争激烈的同时，挖掘机的利润也在一点点被侵蚀，据悉，2009年我国工程机械整体销售利润从2000年的5.73%下降到4.78%，不少企业成为外资零部件加工和贴牌企业，仅仅赚取加工费。虽然目前国产品牌挖掘机市场占有率仅为20%左右，但是如果国内市场挖掘机由于各种促销策略导致市场供求失衡，最终将不可避免产能过剩问题。

(二)关键部件依赖进口阻碍国内挖掘机企业进一步发展，核心部件国内自主研发能力亟待提高。一直以来，由于国内工程机械行业没有掌握关键部件的核心技术，零部件的成本占到出口价格的30%左右，关键零部件一直是制约我国工程机械行业进一步发展的重要瓶颈。而此次日本零部件企业的停工，可能会影响部分企业挖掘机液压件的采购。在挖掘机液压件方面，日本川崎精机是全球和中国最大的供应商。川崎距离震中500多公里，受地震影响不大，但目前尚不清楚川崎有没有外协厂处在震区。另外，日本震后的限电政策有可能影响川崎产能，而且川崎可能会优先满足本国新增的挖掘机液压件需求，因此，可能使国内挖掘机企业部分订单受到影响。在进口件供应不足的情况下，许多国内企业可能会选择本土产的发动机和液压件等重要零部件，尽管国内零部件企业在工作油缸、回转支承、驾驶室、座椅、电气仪表等方面已经取得了技术突破，基本可以替代进口产品，但是在工艺性和可靠性上还存在较大差距。而发动机、液压系统、控制系统、回转系统、冷却系统和基础配套件的落后成为制约我国工程机械品质提升的重要因素之一，我国工程机械设备核心部件国内自主研发能力亟待提高。

从目前形势看，挖掘机行业需求仍在底部徘徊，未见明显复苏迹象，预计2012年二季度将迎正增长。