万亿特斯拉产业链，哪个城市赚得最多？

作者|大米  来源|五环外(ID：dwuhuanoutside)

特斯拉，中国造                

2020年1月7日，马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式，在交付项目之前，马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞，尽管姿态略显滑稽和笨拙，但难掩其喜悦和兴奋之情。

确实，上海工厂投产之前，马斯克和特斯拉苦产能久矣。

在些许遥远的2017年，特斯特周产能仅2000辆，而预期周产能为5000辆。如今，特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆，平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。

特斯拉上海工厂，国产Model 3量产，Model Y投产，特斯拉股价一飞冲天，2年涨了11.7倍，这样的好消息足以使得一贯被称为“钢铁侠”的马斯克在发布会现场多次激动哽咽，表示，没有中国政府和消费者对特斯拉的大力支持，就没有特斯拉的今天。

2018年，当年签约、当年取得土地、当年获取施工许可，2019年，当年开工、当年投产、当年交付……上海工厂的两个“三当年”速度让马斯克震惊。

但中国的城市，带给马斯克的惊喜，还不止于此。

2019年底，特斯拉上海工厂的零部件国产化率——30%，能够入围特斯拉产业链的企业，仅先导智能、旭升、联创电子等少数细分行业龙头。

一年之后，特斯拉上海工厂的国产化率——90%，这其中，既有宁德时代、福耀玻璃等中国汽车供应链的巨头，也不乏蓝思科技、长盈精密、信维通信等传统消费电子产业链巨头的跨界加盟。

迄今为止，国内公开可查直接、间接供货特斯拉的上市企业，已经高达186家。

其中，由上海、苏州、宁波、无锡等制造业强市组成的长三角，占据了85家之多的特斯拉供应商数量。

而他们之中，至少50%的企业，都有一个共同特点——他们的工厂，大部分坐落于特斯拉临港工厂的500公里“朋友圈”范围内。

深圳、广州、东莞、惠州所组成的珠三角，也占据了32家的数量。

那么，为什么上海会成为特斯拉的大本营？

从30%到90%，又是哪些城市撑起了特斯拉九成国产化率？

长三角是如何利用包邮区优势，成功赚走特斯拉最多的钱？而珠三角，又是如何从十年前的苹果产业链聚集地，抱上如今的特斯拉大腿？

这些问题的答案，都藏在特斯拉背后的中国城市产业带身上。

01 阿拉上海：国产大本营，C位担当

2018年，对于特斯拉来说，前有多灾多难，后有上海倾情牵手。

细数特斯拉的2018:1月交付第二次推迟；4月马斯克睡在工厂，被曝出无法控制情绪肆意辱骂、开除员工，还在电视镜头前抽起了大麻，甚至，马斯克在愚人节那天发推特，开玩笑说“特斯拉将申请破产”。以及，两年内一共36位高管离职。

2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中国成立了，很多人有个不好的预感，上海该不会要把特斯拉这条濒死的鲶鱼，引入中国吧？

产能困局、交付推迟、管理者“放飞自我”、人才流失……

这样的公司，一旦引入中国，不仅不可控，而且也将对成长期的中国新能源车企带来无法估量的威胁。

但很快，这个预感就成了现实。继5月落户后，7月特斯拉签署了电动车投资协议，10月宣布临港拿地，12月土地平整完成，次年1月，项目就已正式开工。

就在马斯克自我开玩笑“特斯拉破产”的同时，讲话慢腔慢调，带着些许慵懒的阿拉上海，一旦正经做起基建，就显示出了一流的魄力和雄厚的制造业底蕴。

上海市领导为特斯拉站台，中资银行为破产边缘的特斯拉提供近200亿元的银行贷款，无数不知名姓的中国工人参与建设。

到2020年1月7日下午，特斯拉上海工厂破土动工正式一周年，马斯克亲临现场，人们惊讶的发现，这座超级工厂，居然完成了“当年开工、当年交付、当年投产”的中国速度。此时的特斯拉上海超级工厂，已经生产了近1000辆可供销售的车辆，并已开始交付使用；同时也达到超过每星期3000辆的生产速度。

上海特斯拉独体厂房

据最新消息，2021年特斯拉的汽车交付总量或会接近100万辆大关，其中，上海工厂预计贡献55万辆汽车的年产目标。

也就说，运营不到两年的上海超级工厂，产量已超过美国弗里蒙特工厂，成为特斯拉主要的出口枢纽、全球最大的生产基地之一。

当然，强大的基建能力之外，其实还有着更深层次的原因。

原因之一，是上海本身发达的制造业。位于特斯拉国产大本营上海的特斯拉概念的上市公司数量，共计有17家之多。

这里面，宝钢作为全球粗钢产量和盈利水平第一的钢铁航母，成为国内外新能源汽车驱动电机用材的首选，全球市占率达30% 、国内市场占有率高达60%；

华域汽车是中国汽车零部件龙头，主营汽车内外饰件、功能件、电子电器件、热加工件、新能源零件等，年销售额达1500亿的九成来自内外饰件和功能件，而华域汽车正是国内给特斯拉供应这些零部件最大份额的供应商；

华峰铝业是全国第一，全球第二铝热传输材料龙头，其主业铝热传输材料为铝压延材的细分领域，主要应用于汽车市场，行情向好下，华峰铝业去年营收突破40亿，是当之无愧的“专精特新”小巨人。

简单说，上海的特斯拉供应商在各自领域非富即贵，都是国内外数一数二的顶尖企业。

当然，除了上海本身发达的制造业之外，特斯拉的中国速度中，还藏着另一重长三角的四小时小秘密。

02 长三角：包邮区，强大制造业成就零库存神话

王思聪找孙一宁，开车从上海到杭州，需要三小时。而特斯拉的零库存“朋友圈”打造，只比王思聪多一小时。

盘点包括上海在内的整个长三角的特斯拉产业链，可以发现，共计105家上市公司，直接或间接为特斯拉提供服务，占据了国内特斯拉产业链上市公司数量的56%之多。

这105家上市公司，紧紧围绕上海、苏州、宁波、南通、无锡、绍兴、台州、南京、常州等长三角城市组成了特斯拉的四小时-200公里朋友圈。

那么为什么要四小时？如果你见过特斯拉的工厂就会明白。

特斯拉工厂奉行零库存概念，这里的零库存指的是没有“备料区”，零部件拉来就生产。

在上海特斯拉超级工厂的80＋个物流门的辅助下，货车直接在对应的门卸货，由叉车将零件直接送到旁边的生产线，而这之间不过10米的距离。同时，隔一道门就是另一道工序，也是特斯拉上海工厂的常态。

上海特斯拉工厂拥有80多个物流门

效率极限提升下，Auto lab统计，“特斯拉上海超级工厂占地86万平方米，年产能50万辆，产能占地比达到每平方米0.58辆。”同等量级，奇瑞、捷豹、路虎工厂及上汽通用凯迪拉克金桥工厂产能占地比为0.24、0.21辆，后者几乎为特斯拉的1/3。

靠着零库存，特斯拉不仅一平更比两平强。不仅不用卸货，节省时间效率；更是甚至连仓库成本都节约了。

而这，需要一套能够随时响应生产计划的，距离足够近的供应链系统。4小时，200公里，方便特斯拉随时调配以及零部件企业高效响应。

特斯拉上海工厂拥优越的地理位置

要知道，与手机零部件深圳生产，郑州组装，火车运输的情况不同，汽车零部件体积大、重量高，一来一回的运输成本，就能吃掉企业不小的利润，所以，可以说，小距离产生大效益。

更重要的是，也正是因为这一点，汽车零部件企业通常也会围绕整车组装厂，形成产业集群。

当然长三角拿下最多的特斯拉产业链配套企业，离上海足够近，只是第一重原因，发达的制造业基础才是根本。

而苏州和宁波则正是特斯拉最钟爱的两个超级制造业城市。

先看苏州。

尽管上海是拥有17家特斯拉概念上市公司的大本营，但是从数据来看，特斯拉供应链最爱的，其实是同样位于长三角，地铁就能到上海的苏州。特斯拉产业链中，共有21家上市公司位于苏州。

这其中，东山精密是全球前五、国内第一的印刷电路板企业，公司业务涵盖了消费电子、通信、工业、汽车等多个行业，客户涵盖苹果、OV、特斯拉等国内外知名客户；

安洁科技从苹果、OPPO、vivo 等一线大牌手机电子元器件供应做起，业务范围从智能手机、电脑（微软）延伸至新能源车等厂商的精密功能性器件服务，凭借公司实力和苏州优越的地理位置，即使在疫情肆虐的2020年，安洁科技仍实现47.5%的海外收入；

赛腾股份作为国内智能制造产业的龙头之一，公司产品主要涉及消费电子、新能源汽车、半导体及锂电池等业务领域，消费电子领域，苹果支持营收超50%，汽车新能源方面，与日本电产、村田新能源等达成长期稳定合作，在半导体领域，拥有三星、中环半导体等优质客户；

……

制造业龙头云集背后，直接反映出江苏省制造业强省“冠军”的实力。

江苏制造业龙头企业 恒力集团

赛迪顾问《先进制造业百强市（2021）》数据，从制造业百强市分布来看，江苏、山东、广东包揽了全国1/3以上的先进制造业百强市，其中，江苏、山东上榜城市最多，均为13个，但江苏是唯一一个全省上榜的省份。

而苏州作为宇宙最强地级市，谈及其制造业为何如此发达，大抵离不开地理位置带来的外部利好以及苏州人的自身努力了。

苏州作为长三角的重心地带，交通便利，区位优势十分明显，且不说国际贸易交通优势，仅仅凭借与上海的近距离，就有吃不尽“红利”。

苏州区位优势

90年代，苏州紧抓“上海”与“外资”的机会，一方面，直接承接上海转出企业；另一方面，凭借上海经济腹地位置，拿到许多政策红利，如1994年，苏州拿到了极其重要的“中新工业园区项目”（今苏州工业园区），随之而来的是韩国三星、美国BD、新加坡康福德高等知名企业。

国外知名企业直接入驻、中外合资企业建设高潮、新型创新企业逐步激活……苏州制造动力十足。

尤其是2001年，中国加入WTO后，苏州凭借全球化这一优势，承接了发达国家大量的劳动密集型企业，这之后的十年间，苏州工业园区年经济增速高达45%。苏州的制造业也可谓是一飞冲天。

先天优势尽显的苏州，后天努力也足够惊人。以苏州官员为例，有这样一个段子“苏州有两个土特产，一个是丝绸，一个是干部。”

从上世纪80年代起，苏州干部就展现出非凡的“魄力”：市长敢于给外商端洗脚水；干部蹲点上海机场、酒店“劫”外商去苏州考察；在全球设置招商办事处，招商招到企业门口……

昆山“工业小区”引进的第一家外资企业

——日本苏旺你手套有限公司,也是江苏第一家外资企业

地理优势、外资激活、官员拼命等多重因素下，苏州成为中国第一工业城市。苹果全球供应商在这里聚集，特斯拉自然也不会缺席。

此外，特斯拉最爱的城市还有宁波，这里共计16家上市公司，为特斯拉提供服务，数量仅次于苏州，以及大本营上海：

除了昔日服装大佬转身变为锂电材料供应商的杉杉股份之外，产业链类型来看，宁波基本包揽了特斯拉的压铸底盘系统，以及零配件。

比如拓普、旭升两大龙头，分别包揽了特斯拉底盘的副车架、控制臂以及电池上盖、电机变速箱壳。

从上世纪60年代手工制造压铸模具到如今9000吨压铸单元发布，压铸技术飞升的同时，拥有旭升股份、力劲科技、爱柯迪等顶尖压铸企业的宁波，目前压铸产能占据全省40%＋、全国10%，成为当之无愧的“中国压铸之乡”。

Model Y后底板应用一体化压铸工艺

而随着汽车轻量化的大趋势，铝压铸技术，取代传统的钢铁，成为了电动车的材料心头好，宁波也成为了特斯拉的第三大供应商集中地。

200公里内长三角，是一种特斯拉模式，而二百公里外，同样散布着众多优秀的特斯拉配套企业。

03

珠三角：苹果的“小媳妇们”成特斯拉细分领域专家

特斯拉喜欢从苹果挖墙脚，并不是个秘密。

比如2015年，在苹果任职7年，领导MacBook Air、MacBook Pro和iMac等产品开发的MAC硬件工程部门副总裁Doug Field加入特斯拉出任汽车项目副总裁一职，而他表示，未遇到特斯拉前，从未考虑过离开苹果；

2016年，有数十项与处理器相关专利的，领导苹果处理器开发的彼得·巴农加盟特斯拉，而巴农只是特斯特同一时期从苹果挖来的高管之一。

不只是人才，供应链上，特斯拉也喜欢与苹果共享供应链。比如，只有32家特斯拉供应链的珠三角中，就有7家与苹果关系密切：

信维通信、长盈精密、胜宏科技、海目星、得润电子、达瑞电子、博杰股份

其中，信维通信作为全球移动终端天线龙头供应商，生产应用于手机、电脑、可穿戴设备、汽车、工业等终端的天线，自2013年切入苹果产业链后，至今为苹果供货，也创下了2017年苹果收入占比35%的战绩。

而背靠苹果的信维通信在前段时间表示，正在与特斯拉、丰田等十几家汽车厂商进行商务与项目接洽，为汽车客户提供车载连接器及线缆。

长盈精密于今年首度打入MacBook金属机壳供应链，成为苹果第五家金属机壳供应商。而早在 2017年，长盈精密就开始与特斯拉首次开展合作，并逐步成为特斯拉新能源汽车零组件的重要供应商，在部分高精度产品占据核心供应份额。

曾经为苹果提供高速精密紫外激光切割机、标准化成组自动生产线的海目星，更是摇身一变，在招股书中披露公司早在“2019年 12月与特斯拉签署订单合计 7785.51 万元，所销售设备均将出口至美国”。

供应链共享，特斯拉、苹果一家亲这种现象，并不只是珠三角的个例。

比如，苏州的苹果产业链公司，投奔特斯拉的：赛腾股份、胜利精密、安洁科技、华兴源创、福立旺、锦富技术、东山精密

国内公开可查的186家特斯拉概念企业中，有大约30家同样属于苹果概念：

云海金属、东睦股份、杉杉股份、赛腾股份、*ST星星、宁波韵升、胜利精密、横店东磁、*ST利源、当升科技、得润电子、达瑞电子、博杰股份、海目星、安洁科技、精研科技、华兴源创、蓝思科技、福立旺、航天彩虹、华工科技、信维通信、长盈精密、大富科技、胜宏科技、锦富技术、松井股份、东山精密、长信科技

其中最具代表性的，其实是一家名叫宁德时代的巨头。宁德前身ATL是苹果的供应商，而在成为苹果供应商的第7个年头，ATL当家人抓住新能源汽车兴起的风口，将汽车动力部门剥离，宁德时代顺势而生。

脱胎于ATL，经历了苹果供应链管理水平的宁德时代，站在动力电池生产的高起点，从宝马开始，逐步将小鹏、理想、特斯拉等新能源汽车大户掌握在手。

宁德时代旗下公司厂房

信维通信、长盈精密也好，宁德时代也罢，苹果概念转向特斯拉概念背后，是一个时代创新方向的改变，以及汽车电子化的趋势。

苹果产业链已经成熟多年，过程中，苹果不断迭代升级，但是价格不怎么提升背后，供应链的利润越来越薄，企业如果想要成长，不能只甘心做苹果的小弟，把大哥认得多多的才是硬道理。而且特斯拉还在成长期，对供应链从利润上还是不错的。

广东鸿图，作为特斯拉的一级供应商，主要供应支架类产品，从2014年11月加入特斯拉供应链至今，2020年营收额增长至55.96亿，涨幅高达152.6%；

铝合金汽车零部件公司旭升股份在2013年进入特斯拉供应链，2014~2019年期间，特斯拉对其汽车类业务营收贡献占比最高达到94.8%……营收造富的同时，股市特斯拉概念走势活跃，频频涨停已不再是稀奇。

此外，汽车电子化，也给了这些曾经苹果产业链企业进入特斯拉的机会。

以蓝思科技为例，作为苹果供应商龙头，蓝思科技凭借自身在消费电子防护玻璃领域的技术，从2016年起就开始深度布局新能源市场，目前已成为特斯拉全球一级核心供应商……

04

尾声：谁在特斯拉身上赚到了最多的钱？

如果将特斯拉散落各地的供应链企业的市值之和相加，我们会发现，这是一个高达58226亿的天文数字。

其中长三角特斯拉概念股的市值之和 15162亿人民币,

珠三角特斯拉概念股的市值之和2614亿人民币,

哪怕仅仅上海一市，与特斯拉相关的企业的市值之和就高达4585亿。

当然，这其中，大部分企业核心角色并非特斯拉供应商，为特斯拉提供的产品服务，也只是他们的千亿市值中的很小一部分。

但无可否认的是，特斯拉以及电动车的出现，让我们重新认识了这些曾经默默无闻的制造业巨头，也让一度在燃油车上落后的中国汽车产业，在电动车时代有了翻身机会。

而对特斯拉来说，如果说，特斯拉选择了电动车这个时代赋予的使命，是它成功的第一步。

那么，

选择上海作为智造大本营，

选择长三角打造零库存生产，

选择珠三角共创电动车新时代，

并选择无数像宁德时代、福耀玻璃、赣锋锂业、联创电子这样无数散落在中国大地各处的优秀企业作为支撑，就是特斯拉成功的第二步。

在这背后，我们不难看出一个企业，成功的秘诀或许有很多。但有以下两条，永远是成功的根本：

重仓这个时代，重仓中国。

编者按：本文转载自微信公众号：五环外(ID：dwuhuanoutside)，作者：大米