Moderna涨7倍,巨头辉瑞却停滞,如何看懂生物医药产业?

全球风口

作者|王煜全 来源|全球风口(ID:haiyinwangyuquan)

随着疫苗大规模接种,经济开始复苏,我们正进入疫情后的世界。

疫情带来的最大改变之一,那就是催熟了科技企业,推动了生物技术。最亮眼的就是mRNA疫苗,把研发进程提前了三到五年。

生物技术Moderna公司的CEO在最新采访里提到:如果爆发新疫情,我们可以在20天左右就能开发出疫苗。这样的速度在疫情之前的世界是不敢想象的。

疫情带来的另一个改变,就是加速生物医药产业进入趋势投资时代。

4月16日的科技特训营直播课程《疫情后的医药与健康》,王煜全带来了生物医药产业趋势:

- 为什么Moderna暴涨, 巨头辉瑞停滞?

- 如何快速看懂复杂的创新药产业?

- 哪些技术会使得癌症成为慢性病?

- 谁最有可能成为健康管理大赢家?

以下为课程精华观点分享。

1. 同样是合作开发mRNA疫苗,为什么Moderna一年涨七倍,制药巨无霸辉瑞却停滞?

一提到新冠疫苗,我们听到最多的就是“辉瑞疫苗”。你可能觉得,拯救了人类健康的巨头辉瑞,应该有不错的投资机会吧?

告诉你一个冷冰冰的事实:2020年至今,Moderna涨幅约7倍,而辉瑞的股价基本滞涨。

同样站在风口、踩在热点上,但是这未来到底属不属于你,如何判断和分析?

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2. 2020年至今涨了七倍的两家科技公司,一家是特斯拉,一家是Moderna。七倍是巧合,趋势是共识。

趋势到来的时候,可以用“三步法”来分析科技趋势,那就是抓爆点、抓概念、抓想象空间。

特斯拉的爆点是量产,概念是电动车,想象空间是替代燃油车,十年内达到年产2000万辆的小目标。

Moderna的爆点是新冠疫苗,概念是mRNA疫苗,想象空间是巨大的肿瘤癌症疗法市场。

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3. mRNA技术并非只为新冠疫苗而生。理论上来说,mRNA技术可以表达任意蛋白。

2021年2月,MIT评选2021年十大突破性科技之一:mRNA疫苗将带来医药领域的巨大变革。

特斯拉创始人埃隆·马斯克表示:“医学的未来是mRNA,基本上,你可以使用合成的RNA和DNA治愈一切。它就像一个电脑程序,你可以对其进行编程以执行所需的任何操作。”

mRNA疫苗的成功带给我们巨大的想象空间,这意味着人们现在可以产生任意蛋白质,治疗某些今天难解的疾病。

4. 未来我们都会养成健身习惯,科技正在塑造家庭健身市场。

你的健身卡在家里躺多久了?未来我们越来越在意自己的健康,但是需要科技来解决今天的问题。

Peloton解决了健身的动力问题:这是一家把家用健身器材与社交软件以及健身媒体结合在一起的互动健身平台,截至今天订阅用户总数达到了133万。

在2020年被Lululemon斥资5亿美元收购的Mirror,解决了健身方法的问题:交互式的智能镜,用户在家就能得到专业健身教练的指导。

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5. 医疗器械正在变得越来越小,我们不再需要去大医院也可以享受到专业级服务。

疫情促使人们更愿意在家或者社区里就医问诊,而不是排队上大医院。小型的诊断仪器和健康监控设备,具有明确的市场需求。

我们发现了两家有着光明前景的科技企业:

一家打造小型超声波设备,系统集成的Soc芯片,把台式机那么大的巨型设备变得跟手掌一样大小。

另一家与Google合作开发的血糖仪设备,可持续提供体内血糖水平监控,不再需要每天刺破手指的方式来测量血糖,极大方便了患者。

6. 做硬件很容易被替代,做服务不容易被替代。未来是规模化服务的时代,苹果有望成为下一个最大的健康管理公司。

天然的健康管理平台已经出现,那就是基于Apple Watch提供的健身管理。

苹果提供健身课程、健身硬件、用户社区等一整套健身服务,收集用户健康数据,把数据上传至云端进行分析再返还给用户。

从健身管理到健康管理,是人人都能享受到的服务。

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7. 肿瘤癌症成为慢性病,在未来十年是一个大概率事件。

我们看待癌症的观念会发生改变,对肿瘤恶化的控制会得到解决,mRNA技术、细胞免疫疗法、AI制药都会在未来癌症治疗领域实现突破。

过去30年,癌症死亡人数已经大幅下降。未来10年,这个数字还会持续降低。

8. 创新药的科技产业正在爆发,如何快速看懂一家生物医药企业?

医药研发从抗生素时代,到心血管时代,到类风湿性关节炎时代,慢慢过渡到今天的神经退行性疾病时代。怎么了解其内在规律,看懂产业发展趋势,或者是迅速了解一家医药公司?

看似复杂的创新药产业并不是无规律可循,在直播课里王煜全给出了创新药公司是否有前景的分析方法。

9. 你愿意花多少钱一年检测一次,并且一次只检测一种癌症?

癌症检测至关重要。根据一份数据:结直肠癌前病变治疗总成本平均为2.4万元,而4期治疗总成本平均为25.6万元。越早发现,生存率越高。

但是今天的癌症早筛产品都太贵了。诺辉健康的“常卫清”,一次检测花费1996元。而美国精密科学的“Cologuard”,一次检测599美金,合3900元人民币。

今天已经出现了一批肿瘤检测、癌症早筛的科技企业,但都没有到享受胜利果实的那一天。

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10. AI开始制药。药化学家训练几十年才看懂的东西,正在被AI掌握。

2020年11月19日,FDA授予巴瑞替尼(Baricitinib)与瑞德西韦联用疗法紧急使用授权。巴瑞替尼是一款由AI发现的新药。

AI制药正在成为新风口。2017年11月,全球AI制药初创企业仅37家;截至2020年4月,已出现230家AI制药企业。其中就有insilico Medicine,被NVIDIA评为在人工智能领域里面3个最重要的应用公司之一。

AI制药产业里出现了一批中国公司,王煜全在课程里分析了今天AI制药产业中国公司面临的痛点。AI制药跟芯片产业一样,需要培育一个完整的创新生态。

编者按:本文转载自微信公众号:全球风口(ID:haiyinwangyuquan),作者:王煜全

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