国密政策等多重因素驱动，国产GNSS多模安全一体化芯片及模组出货提速

一、2025年我国卫星导航产业总体产值达到6290亿元

中国卫星导航定位协会发布的《2026中国北斗时空产业发展白皮书》（原中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书）数据显示，2025年，我国北斗时空产业总体产值达到13323亿元。其中，作为其基础产业的我国卫星导航产业总体产值达到6290亿元，同比增长9.24%。

二、北斗卫星导航总体产值结构——向下游运营服务转移的趋势

从结构来看，我国北斗卫星导航产业链产值已呈现出向下游运营服务转移的趋势。2014-2025年，下游运营服务在产业链各环节中增长最快，下游运营服务产值占比从2014年的21%增长至2025年的50.15%。下游产值从2014年的15%下降至7.57%。

三、2025北斗卫星导航基础器件（含芯片及模组）产值保持增长

其中，北斗卫星导航基础器件产值占比从2018年的134亿元增长至2025年的338亿元，占比在3.5-5.5%区间。

四、北斗终端产品销量及社会总保有量持续增长

中国卫星导航定位协会发布的《2026中国北斗时空产业发展白皮书》（原中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书）数据显示，2025年，国内北斗终端产品总销量超过4.1亿台/套，其中具有北斗定位功能的智能手机出货量近2.8亿部，车载导航仪市场终端销量超过2400万台，包括手持、物联网、穿戴式、车载（含两轮车）、高精度、船载等在内的各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台/套。截至2025年底，具有北斗功能的各类型终端产品社会总保有量超过22亿台/套（含智能手机）。

五、北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片

北斗导航芯片及模组是卫星导航产业链上游的核心基础器件，也是决定我国北斗产业自主可控能力与核心技术竞争力的关键环节。经过多年技术迭代与产业培育，北斗兼容型芯片及模块累计出货量实现亿级规模，有效支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。根据中国卫星导航定位协会《2026中国北斗时空产业发展白皮书》（原中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书）统计数据，2024年底，国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近23亿片（含智能手机），截至2025年底，国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片（含智能手机）。

六、国密政策等多重因素驱动，国产GNSS多模安全一体化芯片及模组出货高速增长

国产GNSS多模安全一体化芯片及模组的市场需求，在政策合规、时空安全、产业升级与自主可控多重因素共同驱动下将继续保持增长。在国家北斗规模化应用、商用密码强制落地以及交通监管、低空经济、智能网联等行业规范化管理政策持续推进的背景下，传统无硬件防护的通用GNSS定位芯片因易受信号欺骗、干扰与数据篡改，已无法满足政企监管与智能终端可信定位要求，具备片上硬件国密加密、抗干扰、防篡改能力的北斗多模安全定位SoC成为行业刚需；同时，国内卫星导航核心器件自主可控替代进程持续深化，海外芯片存在安全后门与算法不兼容风险，进一步推动交通、政务、工程机械、车载前装等关键领域加速替换国产安全定位方案；叠加物联网、无人机、智能驾驶等新兴场景持续扩容，以及一体化高集成SoC芯片降本增效、易集成的产品迭代优势，共同构成了北斗多模安全定位SoC芯片及模组市场持续高速增长的核心驱动力。

2023-2025年全球GNSS多模安全一体化芯片及模组出货量从5200万片增长至1.29亿片，三年复合增速约57.5%，增长动力来自两大维度：一是国内国密政策驱动国产安全模组出货高速增长，同时国产方案凭借性价比优势加速出口东南亚、中东等北斗应用市场，贡献全球增量的42%；二是欧美车载信息安全、工业物联网资产防欺骗需求持续释放，U-blox、ST等海外厂商的北斗兼容安全模组出货稳步提升，共同推动全球安全定位赛道扩容。

2023-2025年中国国产GNSS多模安全一体化芯片及模组出货量约为1400万片、2000万片和4000万片。国内GNSS多模安全一体化芯片及模组依托营运车辆监管、两轮车电子围栏、政务执法等强制国密政策落地实现需求集中释放，增速显著高于通用北斗芯片平均水平。

七、GNSS多模安全一体化芯片及模组技术及政策壁垒高，国内合规国密场景由华大北斗主导

整体来看，国产GNSS多模安全一体化芯片及模组行业处于高速成长期，赛道技术与政策壁垒极高，新企业入局难度大；现有竞争呈现明显分层格局，国内合规国密场景由华大北斗主导，海外厂商依托自有安全体系抢占海外工业、车载市场，国内通用GNSS芯片厂商仅形成间接竞争，赛道核心竞争围绕硬件国密集成、车规资质、场景落地能力展开。

GNSS多模安全一体化芯片及模组主要竞争者包括国外企业U-blox、ST意法半导体、Telit Cinterion和国内企业华大北斗、北斗星通（旗下和芯星通）、司南导航、梦芯科技、杭州中科微电子等。

从全球GNSS多模安全一体化芯片及模组细分赛道来看，具备标准化量产硬件安全定位方案的厂商仅U-blox、ST意法半导体、TelitCinterion与华大北斗四家。

其中U-blox依托成熟车规功能安全架构、完善海外车企渠道稳居全球第一；

华大北斗依托国内国密政策需求快速放量，2023-2025年出货量持续位居全球第二，仅次于瑞士厂商U-blox，是全球出货规模第二的北斗安全定位芯片供应商；

ST意法半导体凭借片上HSM硬件安全模块、主流乘用车配套资源位列全球第三；

Telit Cinterion则以蜂窝+GNSS一体化低功耗模组为主、硬件安全能力偏弱位居第四。

其中，海外三家厂商产品仅适配境外功能安全标准，不支持国产SM2/SM4商用密码，主攻欧美车载、工业物联网市场，华大北斗是全球唯一可提供全套国产硬件国密北斗安全定位方案的厂商，依托国内政策红利快速缩小与海外头部厂商的规模差距，同时逐步向东南亚、中东等北斗兼容海外监管市场输出安全定位模组，形成差异化错位竞争格局。

华大北斗凭借全系HD系列芯片原生内置SM2/SM4硬件国密加密引擎、完整车规认证体系、千万级规模化量产交付能力稳居国内第一，是国内营运货车、共享两轮车、执法终端、低空无人机等强制国密监管场景唯一标准化规模化供应商；北斗星通（和芯星通）、杭州中科微电子、梦芯科技、司南导航仅布局通用无硬件加密GNSS芯片产品，仅少量型号搭载简易软件加密或零散简易硬件加密模块，无标准化全系安全SoC产品矩阵，无法满足国内政企监管硬件国密合规硬性要求，仅在通用普通定位终端市场形成间接分流竞争，难以切入安全定位核心刚需场景，国内赛道技术、资质、量产三重壁垒显著，华大北斗龙头优势短期难以被撼动。

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