【行业深度】洞察2024:中国艾灸行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

李明俊

行业主要上市公司倍轻松(688793)、翔宇医疗(688626)、振德医疗(603301)、康美药业(600518)、华神科技(000790)等

本文核心数据:竞争梯队;竞争格局;区域集中度

1、中国艾灸行业竞争派系

目前我国艾灸行业可按照分布区域划分为湖北蕲春、河南南阳以及其他区域三大派系,其中、湖北蕲春代表企业有李时珍医药集团、蕲艾堂、艾修堂等;河南南阳代表企业有九头仙艾、南阳仙草、河南绿莹等;其他区域代表企业有艾艾贴、济南欧脉、倍轻松等。

图表1:中国艾灸市场竞争派系

图表2:中国艾灸代表性企业区域分布热力图

2、中国艾灸行业企业竞争格局

我国艾草产业近年来蓬勃兴起,至今已汇聚了逾千家相关企业,展现出强劲的发展势头。然而,这一行业虽企业众多,却面临“小而散、管理乱”的困境,缺少具有引领作用的龙头企业及在国际舞台上享有盛誉的品牌。尽管艾草行业的历史根基深厚,大型专业生产企业的数量依然有限,众多企业多是在中药行业多元化拓展的浪潮中应运而生。部分代表性企业如李时珍、蕲艾堂、千年艾等布局了艾草种植、加工、艾草制品生产、销售等全产业链,各代表性企业具体布局如下:

图表3:中国艾灸行业代表性企业业务布局

3、中国艾灸行业区域市场集中度

从区域来看,艾灸行业的区域市场集中度较高,2023年行业区域集中度CR4为37.4%,CR8为58.6%,主要由于山东、上海、北京、广东和天津等省份的艾灸普及率和市场认可度较高。

图表4:截至2024年中国艾灸行业区域集中度(单位:%)

注:查询时间为2024年12月16日。

4、中国艾灸行业代表性企业对比

中国艾灸行业代表性企业众多,各具特色,大部分专注于艾灸行业的企业业务覆盖从艾草种植、加工到艾草制品的生产销售的全产业链,如李时珍医药集团、湖北蕲艾堂等。

图表5:中国艾灸行业代表性企业对比

5、中国艾灸行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前艾灸行业现有企业数量较多,现有企业的竞争较为激烈;在上游议价方面,上游主要是艾草行业市场,由于大部分中游企业均在上游艾草种植加工有所布局,因此上游议价能力一般;从市场需求主体集中度和产品同质化方面综合来看,艾灸行业下游消费者议价能力较强;在潜在进入者方面,行业吸引力尚可,存在一定的潜在进入者威胁;替代品方面,基于艾灸本身的特性和应用范围,该行业替代品威胁较弱。

图表6:中国艾灸行业竞争状态总结

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李明俊

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李明俊(前瞻产业研究员、 分析师)

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