2024年全球科学仪器行业市场现状分析 持续增长态势【组图】

韩艳婷

行业主要上市公司:莱伯泰科(688056)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、东方中科(002819)、皖仪科技(688600)等

发展历程:加速发展阶段

全球科学仪器发展始于文艺复兴,与科学研究相伴而生,科学家既是使用者也是发明者。20世纪,科技和工业发展推动科学研究分工,卡尔·蔡司、岛津等高水平科研人员成立科学仪器公司,促进产业技术进步和创新。21世纪,美、法、德、英、日等国设立专项计划发展“重大科学仪器”,如美国NSF发布《NSF 2020愿景》,将基础设施项目列为战略重点,并设立总体目标。同时,中、韩等新兴国家加速研发生产,全球科学仪器行业进入加速发展阶段。

图表1:全球科学仪器行业发展历程

全球实验分析仪器市场规模逐年增长

随着机械、电子、信息、软件等实验分析仪器相关领域基础行业的不断进步,以及物理、化学、生命科学等各学科领域分析技术的加速创新,全球实验分析仪器实现快速发展,市场规模逐年增长,2023年,全球实验分析仪器市场规模超780亿美元。

图表2:2015-2023全球实验分析仪器市场规模(单位:亿美元)

美国企业竞争力强

2023年以来,受国际局势、经济环境、市场供需等多重因素的影响,各科学仪器企业营收变化不一,有的企业出现了业绩下滑,有的却实现了逆势增长。从2023年全球科学仪器企业营收排名来看,赛默飞世尔、丹纳赫、蔡司集团三家企业稳居前三;此外,赛莱默、布鲁克、蔡司集团增速位居前三。2023年全球科学仪器TOP20企业如下:

图表3:2023年全球科学仪器企业TOP20(单位:亿美元)

注:1)科学仪器范围极广,此处主要讨论的是与生命科学相关,应用较广泛、具有代表性的质谱、色谱、光谱等厂家以及相关业务占比较大的公司;不涉及非大健康领域仪器公司。2)欧企、日企营收由2024年5月9日汇率换算得出,下同。

从区域分布看,全球主要的科学仪器TOP企业主要分布在美国、德国、瑞士、日本及英国,全球科学仪器生产企业TOP20中美国企业占13家,TOP20占比达65%,其次是日本、德国和瑞士,各有2家。

图表4:2023年全球科学仪器TOP20企业区域分布情况(单位:家,%)

全球实验分析仪器市场规模将持续增长

全球科技竞争愈演愈烈,科技创新已经成为各国提高综合国力的关键支撑,科学仪器作为一个国家科技进步的基石,已经被美国、日本、韩国、中国、欧盟等多个国家提到战略发展的高度。在全球科技快速发展的推动下,全球科学仪器行业市场规模将持续增长,预计2024-2029年,全球实验室分析仪器市场规模复合增长率约为7%。

图表5:2024-2029年全球实验室分析仪器市场规模预测(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国科学仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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