【投资视角】启示2024:中国电动汽车充电桩行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

穆晓菲

行业主要上市公司特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等

本文核心数据:电动汽车充电桩行业投融资事件;投融资热点产品;电动汽车充电桩行业兼并重组类型

1、电动汽车充电桩行业平均融资金额较大

根据IT桔子数据库,2017-2024年中国电动汽车充电桩行业共发生融资事件170起,融资金额408.16亿元,平均单笔融资金额超2亿元,数额较大。

从年度融资数据来看,2021年我国电动汽车充电桩行业融资金额达到顶峰,发生融资事件共32起,融资金额共203.68亿元;2021年后我国电动汽车充电桩行业融资金额及融资事件数总体呈下降趋势。2023年电动汽车充电桩行业融资金额为39.85亿元,同比下降14.02%。

图表1:2017-2024年中国电动汽车充电桩行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:数据来自IT桔子投资事件库中的“充电桩”标签;上述统计时间截至2024年11月5日,下同

2、电动汽车充电桩行业投融资处于成长阶段

从电动汽车充电桩的投融资轮次分析,目前电动汽车充电桩行业的投融资轮次尚处于成长阶段。从代表企业投融资事件轮次分布情况来看,2017-2024年行业投融资轮次主要集中B轮及以前,C轮后的融资寥寥无几。此外,战略投资环节事件数量也相对较多。

图表2:2017-2024年中国电动汽车充电桩行业投融资轮次分布情况(单位:起)

3、电动汽车充电桩投融资集中在广东和北京

从电动汽车充电桩行业的企业融资区域来看,目前广东的融资企业最多,2017-2024年累计达到46起;其次为北京,2017-2024年共发生42起融资事件。此外,江苏、上海、浙江等地电动汽车充电桩投资热度也较高。

图表3:2017-2024年中国电动汽车充电桩行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、电动汽车充电桩行业投融资集中充电设施和充电解决方案

2024年我国电动汽车充电桩行业的主要投融资事件如下:

图表4:2024年中国电动汽车充电桩行业投融资事件汇总(一)

图表5:2024年中国电动汽车充电桩行业投融资事件部分汇总(二)

从2024年融资企业的主营产品分析,投资热点主要在充电设施及充电解决方案上。

图表6:2024年中国电动汽车充电桩行业融资产品分析(单位:%)

5、电动汽车充电桩行业的投资者以投资类企业为主

从电动汽车充电桩行业的投资主体来看,目前我国电动汽车充电桩行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中金资本、国调基金、鼎晖投资等;实业类的投资主体有宁德时代广汽集团比亚迪等。

图表7:2020-2024年中国电动汽车充电桩行业投资主体分布(单位:%)

6、电动汽车充电桩行业的产业投资基金

目前电动汽车充电桩行业的产业投资基金比较少,目前在中国证券投资基金业协会中仅查询到相关产业基金两家,其中国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司管理规模较大,为50-100亿元。

图表8:中国电动汽车充电桩产业基金

7、电动汽车充电桩企业横向收购扩大规模

近年来,中国电动汽车充电桩行业发生的兼并重组事件减少,兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表9:中国电动汽车充电桩行业兼并重组事件分析

8、电动汽车充电桩行业投融资及兼并重组总结

图表10:电动汽车充电桩行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

可行性研究报告
穆晓菲

本文作者信息

穆晓菲(前瞻产业研究员、分析师)

关注(9911089)赞(246)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐