【干货】工艺美术行业产业链全景梳理及区域热力地图

韩艳婷

行业主要上市公司:老凤祥(600612.SH)、联翔股份(603272.SH)、共创草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠宝(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)等

本文核心数据:工艺美术行业产业链;工艺美术行业企业分布热力图;工艺美术行业企业投资动向等

工艺美术行业产业链全景梳理:各环节分工明确

工艺美术的上游主要包括原材料供应及工艺品研发设计;产业链中游为工艺美术品制造,包括雕塑工艺品、金属工艺品、漆器工艺品、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯工艺品、珠宝首饰工艺品、陶瓷工艺品等;下游主要为工艺美术品的传播与消费,包括工艺美术品展示、鉴定、评估、收藏、投资等。

图表1:中国工艺美术产业链

从工艺美术行业产业链的重点企业布局情况来看,上游原材料种类丰富,企业数量众多,陶瓷、漆料、玻璃、金属等材料代表企业有珂玛科技、国瓷材料等,合成材料代表性企业包括中材科技光威复材等,研发设计主要为各高校及各类工艺美术研究院;工艺美术品制造种类丰富,各企业侧重工艺美术品类不一,代表性企业由老凤祥金一文化、联翔股份等;下游工艺美术品展示、鉴定、传播教育等环节主要包括各类工艺美术博物馆、工艺品鉴定中心及高校工艺美术学院,终端消费包括机构及个人消费。

图表2:中国工艺美术产业链生态图谱

工艺美术行业产业链区域热力地图:浙江竞争力最强

从代表企业分布情况来看,我国工艺美术产业链相关企业主要集中在浙江、广东、江苏、北京等地区,其中浙江产业链布局完善,中游聚集艾叶文化、联翔股份、明牌珠宝等行业领先企业,区域竞争力强。

图表3:中国工艺美术产业链区域热力图

工艺美术行业代表性企业业绩对比

从营收规模来看,周大福、老凤祥、中国黄金等大型黄金、珠宝首饰企业具备较大的规模优势,全渠道销售门店数量多,企业营收规模大。从毛利率来看,共创草坪毛利率水平较高,2024年上半年为30.93%。

图表4:2024年工艺美术企业工艺美术业务业绩情况(单位:亿元,%)

注:周大福年报截止日为03/31,2024年数据统计时间范围为2023/04/01-2024/03/31;除艾叶文化外,其余企业2024年数据统计范围为上半年。

工艺美术行业代表性企业最新投资动向

工艺美术企业对外投资信息技术、文化娱乐、批发零售、科学研究和技术服务等不同领域和行业的公司,不仅拓宽自身业务范围,还加强了产业链整合和技术升级。

图表5:2021-2024年工艺美术行业代表性企业投资动向(一)(单位:万元,万港元,万美元,万澳元%)

图表6:2021-2024年工艺美术行业代表性企业投资动向(二)(单位:万元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工艺美术及礼仪用品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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