【建议收藏】重磅!2024年长沙市低空经济产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

李灵卉

行业主要上市公司:洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等

本文核心数据:全国低空经济产业规模;长沙市低空经济产业规模;长沙市低空经济企业注册数量;长沙市低空经济专利数量;长沙市低空经济产业链企业数量;长沙市低空经济发展规划

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

低空经济作为战略性新兴产业,产业链条长,涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富,既包括传统通用航空业态,又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用,发展空间极为广阔。

近年来,我国低空经济市场规模快速增长,据国新办数据,2023年中国低空经济规模超5000亿,增速达到33.8%。此外,中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确,到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架,同期,无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计,到2035年,中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元,市场前景广阔。

图表1:2022-2035年中国低空经济行业市场规模(单位:亿元)

——低空经济产业价值链分布

整体来看,低空经济产业从低空基础设施建设开始,产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等,在整条低空经济产业价值链中,关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升,应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升,人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。

图表2:中国低空经济价值链分析

长沙市低空经济产业政策环境

2021年以来,为推动低空经济产业发展,长沙市发布了《长沙市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》《长沙经济技术开发区2024年“人工智能+”融合应用场景揭榜指南》等政策,鼓励培育低空领域新技术、新模式、新业态,加快进行低空经济全产业链布局。

图表3:2021-2024年长沙市低空经济产业重点政策汇总解读

长沙市低空经济产业链发展现状图谱

——长沙市低空经济产业链图谱

目前,长沙市低空经济产业已经形成了涵盖低空经济上游原材料、零部件等领域、中游低空经济装备制造领域、下游低空应用领域的产业链。企查猫查询数据显示,截至2024年11月7日,长沙市无人机相关企业达到60家,航空材料相关企业达到90家,传感器相关企业达到121家,雷达相关企业达到64家,长沙上述领域的企业数量较多。

图表4:长沙市低空经济产业链图谱

——长沙市低空经济产业链企业地图

分各市来看,长沙县、望城区、岳麓区、宁乡市等区县的低空经济产业布局较为完善,长沙县在航空材料、无人机、传感器、低空农业等方面拥有较多企业,岳麓区在航空材料、无人机、传感器、无人机测绘等方面布局较多;望城区在航空材料、无人机、传感器以及低空农业方面拥有布局。

图表5:长沙市低空经济产业链企业地图

——长沙市低空经济产业发展载体图谱

长沙市积极推动低空经济企业集聚,目前低空经济企业主要集聚区域包括长沙临空万洋通航(无人机)产业园、长沙航空产业园、湘江智航新城、浏阳永和通用航空产业基地,主导产业包括无人机、航空零部件、通航研发运营等。

图表6:长沙市低空经济产业发展载体图谱

长沙市低空经济产业发展现状

——新增注册企业数量波动增加

长沙市低空经济产业发展基础较好,培育了一批低空经济行业企业。企查猫查询数据显示,近年来,长沙市低空经济历年新注册企业数量呈现波动上升趋势。2021年,长沙市全年新增低空经济产业注册企业达131家,成为近年来企业注册数量最多的一年。2022年注册企业数量较少仅有30家,2023年以来注册企业数量增长至287家。

图表7:2015-2024年长沙市低空经济产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:1、时间截至2024年11月7日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”和“产品/品牌”;3、搜索关键词为“无人机”“低空”“eVTOL”。

——专利申请量和公开量呈增长趋势

长沙市积极推动低空经济领域研发和创新,专利申请和公开数量呈现上升趋势。2017年以来,长沙市低空经济相关专利申请量保持在200件以上,2021年达到562件,创历年新高,2023年专利申请略有下降,达到 479件。专利公开方面,2015年以来呈现增长趋势,2022年达到604件,2023年为562件,2024年截至10月达到575件。

图表8:2015-2024年长沙市低空经济领域专利申请和公开数量(单位:件)

注:时间截至2024年10月23日。

——低空经济产业成果初显

2022年9月,长沙县、长沙自贸临空区率先提出打造“中国民用无人机产业第一城”概念,低空经济在长沙逐渐发展起来。目前,长沙在低空经济基础设施、企业培育、低空经济人才培养等方面已有一定进展。

基础设施方面,通用机场信息平台数据显示,截至2024年7月,长沙目前已经取证通用机场主要有长沙开慧通用机场,备案机场包括宁乡巷子口机场、尖山直升机场等5个机场。

企业方面,截至2024年11月,企查猫数据显示,长沙低空经济相关企业接近2000家。重点企业包括山河科技、湖南植保无人机等,其中华羽先翔重点布局eVTOL整机制造,鸿鹄Mark1缩比样机已经于2024年10月完成演练飞行。

教育方面,蔚蓝航校已经取得CCAR-141部民用航空器驾驶员学校合格证,是湖南首家中国民航141部航校;除此以外,中航长沙设计院、长沙航空职业技术学院等院校开设了通航专业,能为湖南低空经济输送专业人才。

图表9:长沙市低空经济发展情况

在长沙各区县中,长沙县低空经济发展规模较大,2021年全国首个可服务全省的A类飞行服务站——长沙飞行服务站落户长沙自贸临空区,同年长沙飞行服务站在株洲、宁乡、岳阳开展低空试运行。2023年4月,长沙飞行服务站正式运营。起降点方面,2024年,长沙县建设直升机临时起降点预计将达到15个。

目前,长沙县已经开辟了低空旅游、低空运动、低空农业、低空巡检等应用场景,2024年新增运用场景3个。

图表10:长沙市长沙县低空经济发展情况

——代表性企业融资热度高

2016年以来,长沙市多家低空经济相关企业例如山河智能、华羽先翔、博云新材等先后进行了融资,融资金额从500万元到6亿多元不等,融资轮次以战略融资和定向增发为主。

代表性企业融资事件汇总如下:

图表11:2016-2024年长沙市低空经济领域投融资事件汇总(单位:万人民币,亿人民币)

——行业招投标数量保持增长

2018-2023年,长沙市低空产业中标公告数量呈现上升趋势,2023年达到628个,2024年截至11月8日,低空经济相关中标项目数量已经达到646个,超过2023年全年项目数量。

图表12:2018-2024年长沙市低空经济产业招投标数量(单位:个)

注:1、时间截至2024年11月8日;2、搜索关键词为“无人机”“低空”“直升机”;3、仅统计中标公告数量。

长沙市低空经济产业发展前景及规划

——长沙市低空经济产业发展前景及规划

根据《长沙市推动低空经济高质量发展实施方案(2024-2026年)》的规划,2024年,长沙初步形成完备的低空经济产业链。2025年,基本建成具有国际影响力的“低空之城”;到2025年和2026年,低空经济产业规模分别达到200亿元和500亿元,规上企业数量分别达到20家和50家,起降设施分别达到100个和300个。

图表13:到2025年长沙市低空经济产业发展目标解读

到2026年,长沙市支持低空经济发展的重点任务包括优化低空经济空间布局、提升低空经济产业能级、丰富低空经济应用场景、完善低空经济基础设施,具体内容汇总如下:

图表14:到2025年长沙市低空经济产业发展规划

——长沙市低空经济产业空间布局规划

根据《长沙市推动低空经济高质量发展实施方案(2024-2026年)》,到2026年,以开福科创谷为产业综合研发中心,打造多元业态低空经济发展综合试验带;支持浏阳永和通航产业园建设;依托长沙经开区-自贸临空区等区域建设低空经济总部及研发基地;

到2026年长沙市低空经济产业发展空间布局规划如下:

图表15:到2026年长沙市低空经济产业空间布局规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
李灵卉

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李灵卉(产业研究员、分析师)

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