【行业深度】洞察2024:中国数控系统行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

蒋金成

行业主要上市公司:华中数控(300161)、科德数控(688305)、秦川机床(000837)、维宏股份(300508)、金橙子(688291)、埃斯顿(002747)等

本文核心数据:竞争梯队;市场份额;企业集中度

1、中国数控系统行业竞争梯队

中国数控系统行业主要分为两大梯队,第一梯队为外资企业,包括西门子、发那科、三菱、海德汉等,根据中国机床工具工业协会数控系统分会公布的数据,国外品牌占据我国高档型、标准型数控系统约70%的份额;第二梯队为本土企业,包括广州数控、苏州新代、华中数控科德数控等,我国低档数控系统市场以基本被本土企业占据。

图表1:中国数控系统市场竞争梯队

图表2:中国数控系统代表性企业区域分布热力图

2、中国数控系统行业市场份额

2023年,我国数控系统行业主要市场份额仍被外资品牌占据,发那科市场份额达到37%,其次为三菱,市场份额约17%。但随着近年来数控系统市场国产替代进程的加速,本土品牌市场份额逐渐提升,2023年广州数控市场份额达到12%。

图表3:2023年中国数控系统行业市场份额(单位:%)

3、中国数控系统行业市场集中度

总体来看,我国数控系统行业的市场集中度较高,2023年,我国数控系统行业市场集中度CR2和CR5分别达到54%和86%。

图表4:2023年中国数控系统行业市场集中度(单位:%)

4、中国数控系统行业企业布局

目前,数控系统代表性企业中,广州数控已发展成为国内最具规模、技术最完整的数控系统研发与生产基地,是我国数控行业的龙头企业之一,华中数控的搭载人工智能的高档数控系统华中9型已实现量产。

图表5:中国数控系统行业代表性企业布局对比

5、中国数控系统行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,尽管数控系统行业市场集中度高,但低档数控系统市场参与者数量较多,行业整体竞争程度较为激烈;在上游议价方面,数控系统产业上游主要原材料及零部件的高端产品仍依赖进口,议价能力较强;数控系统服务的购买者为制造业企业,数量众多,但高档产品依赖进口,下游客户议价能力一般;在潜在进入者方面,数控系统行业的市场潜力较大,但进入壁垒较高,潜在进入者威胁一般;替代品方面,数控系统的替代品威胁较小。

图表6:中国数控系统行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控系统行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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