2024年全球无人机行业市场现状分析 民用无人机占据更大份额(组图)

吴小燕

行业主要上市公司:北方导航(600435)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)、纵横股份(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心数据无人机市场结构;无人机市场竞争格局;无人机融资规模

全球无人机行业细分市场结构

全球无人机行业细分市场主要分为军用无人机、民用无人机。前瞻结合TrendForce、Technavio等多家机构数据测算,2023年,全球无人机市场应用结构中,军用无人机占比为24.0%,民用无人机占比为76.0%。

图表1:2023年全球无人机市场应用结构(单位:%)

军用无人机:美国占据主导地位

全球军用无人机的发展历程始于20世纪初,最初用于训练和实验目的。随着技术的进步,无人机开始承担侦察和监视任务,如美国在1950年代使用火蜂无人机进行侦察。进入21世纪,无人机技术迅速发展,美国、英国等国家开始重视无人蜂群自主能力的发展,推出了多款自主控制软件产品,提升了无人蜂群的自主作战能力。无人机的作战效能在阿富汗战争、伊拉克战争、纳卡冲突以及俄乌冲突中得到实战检验,成为现代战场中不可或缺的重要装备。无人机的发展不仅改变了战争的形态,也推动了军事技术的革新,使得无人机在未来战争中的作用愈发重要。

图表2:全球军用无人机行业发展历程(一)

图表3:全球军用无人机行业发展历程(二)

在全球军用无人机市场中,目前全球已有包括美国、以色列、加拿大、德国、英国、法国、俄罗斯等在内的多个国家研发无人机,超过80个国家装备无人机,但世界各国发展并不均衡,其中美国份额最大,在全球处于第一梯队,市占率接近50%;以色列、欧洲、日本、韩国、中国无人机位居第二梯队,有相对完整的产业链和一定的生产规模,发展迅速;伊朗、巴基斯坦、马来西亚等部分亚洲、非洲的发展中国家和地区处于第三梯队,因基础薄弱、技术力量和资金投入不足等因素,无人机发展尚处于起步阶段。

图表4:全球军用无人机区域竞争格局

目前全球军用无人机主要生产商包括通用原子、诺斯普洛·格鲁曼、波音公司、中航无人机、航天彩虹、以色列航空工业集团、以色列埃尔比特系统公司、土耳其航空工业集团、Bayer Makina公司、土耳其伟世达国防公司等,具体如下表所示:

图表5:全球军用无人机行业主要生产商以及代表机型

民用无人机:大疆创新为领头羊

近年来,全球民用无人机市场快速增长,消费级、工业级无人机的总销量快速上涨。其中消费级无人机尤为迅猛,市场大小是工业级无人机的两倍左右,并且以每年50%的速度疯长。

大疆创新是全球消费级无人机的领头羊,根据全球无人机市场研究机构Drone Industry Insight数据,2023年全球民用无人机排名前五的企业分别为大疆创新、Skydio、极飞科技、Parrot、纵横股份,行业全球排名前五中有三家公司为中国公司,中国无人机行业发展已处于全球领先水平。

图表6:2023年全球民用无人机TOP5企业排名及排名变化情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
吴小燕

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吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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