【行业深度】洞察2024:中国生物发酵行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

李佩娟

行业主要上市公司安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心数据:生物发酵行业竞争梯队;生物发酵行业企业布局等

中国生物发酵行业竞争梯队

结合企业业务收入规模以及业务布局情况来看,目前梅花生物安琪酵母新和成等进入行业较早的企业,发展较为成熟,业务收入规模较大,处于我国生物发酵行业第一梯队;华恒生物华熙生物凯赛生物等业务收入规模普遍集中在10-100亿元,处于第二梯队;第三梯队包括金达威博瑞生物溢多利等,业务收入规模较小。

图表1:2023年中国生物发酵行业竞争梯队(按业务收入)(单位:亿元)

从代表性企业分布来看,生物发酵产业代表性企业主要分布广东、山东、湖北、浙江、西藏等省份。此外,新疆、黑龙江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

图表2:2024年生物发酵产业代表性上市企业区域分布图

中国生物发酵企业竞争格局

根据各公司公报,按生物发酵业务收入来看,2024年上半年,梅花生物以123.93亿元的业务收入位列第一;新和成安琪酵母业务收入分别为66.80亿元和62.97亿元,位列第二和第三,远高于其他公司。

图表3:2024年上半年中国生物发酵行业上市公司营业收入(单位:亿元)

根据2024年中国生物发酵产业技术大会披露的数据,2023年中国生物发酵行业产值为2780亿元。结合2023年中国生物发酵行业进出口情况,前瞻初步统计2023年中国生物发酵行业市场规模约2146亿元。根据各公司公布的数据,2023年,在中国生物发酵市场中,梅花生物凭借10%的市场份额位列第一;其次,安琪酵母和新和成市场份额分别为6%和5%,位列第二、第三,三者远高于其他公司。

图表4:2023年中国生物发酵市场份额(单位:%)

中国生物发酵行业集中度

中国生物发酵行业市场集中度一般,2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物发酵行业上市公司合计市占率约21%。

图表5:2023年中国生物发酵行业市场集中度分析(单位:%)

中国生物发酵行业企业布局及竞争力评价

由于中国生物发酵市场格局分散,业内代表企业市场份额占比均不高,结合代表企业生物发酵业务发展概况,及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下:

图表6:2024年上半年中国生物发酵企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)

中国生物发酵行业竞争状态总结

从上游供应商的议价能力来看,目前我国生物发酵行业上游原材料及生产设备供需偏紧,上游议价能力较强;从下游消费者的议价能力来看,目前,我国生物发酵行业下游市场需求较大,而生物发酵行业内生产企业大型企业数量较少,下游的议价能力较弱;新进入者威胁来看,生物发酵行业为技术密集型行业,具有很高的技术壁垒和资金壁垒,且生物发酵企业反击程度较大,我国生物发酵行业进入者威胁一般;从替代品威胁来看,生物发酵技术将发酵技术和现代生物技术相结合,是生物化工领域的主要推动力,替代品风险较小;我国生物发酵行业内中小企业较多,大型企业只占少部分,行业集中度不低,现有竞争者的竞争压力不大。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国生物发酵行业竞争状态总结如下:

图表7:中国生物发酵行业五力竞争分析

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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