2024年中国生物发酵行业细分酵母市场现状分析 2023年酵母产量超49万吨【组图】

李明俊

行业主要上市公司:安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心数据:酵母产量;酵母市场竞争格局

中国生物发酵分类:种类丰富

生物发酵产业产品复杂,涉及相关企业数量众多。按照下游终端产品分类,生物发酵产业可以分为氨基酸、有机酸、淀粉糖、多元醇、酶制剂、酵母等多个细分子行业,行业规模庞大,细分子行业复杂。

图表1:中国生物发酵中游细分产品类型

酵母市场概述

酵母能将糖发酵成酒精和二氧化碳。其分布于整个自然界,是一种天然发酵剂,与其他发酵方法相比,酵母在发酵速度、营养价值和便利性上都具有一定的优势。

目前酵母主要可以分为鲜酵母与干酵母,而干酵母又可分为活性干酵母与非活性干酵母,活性干酵母主要用于发酵面包、酿酒等;非活性干酵母主要用于直接食用、药用等。酵母行业产业链上游主要包括原料糖蜜、食用酒精等原料;酵母行业下游应用领域广泛,在饲料、酿酒、化妆品、发酵面食、烘焙食品、医疗保健品等方面均有所应用:

图表2:酵母主要产品分类

酵母供给情况:2023年产量超49万吨

我国酵母产量已进入稳定增长期,数据显示我国酵母产量由2015年的31.8万吨增长至2019年的39.4万吨。随着行业下游领域的广泛发展,前瞻初步统计2023年国内酵母产量为49.2万吨。

图表3:2015-2023年中国酵母产量规模(单位:万吨)

酵母市场竞争格局:呈寡头垄断状态

目前酵母市场处于寡头垄断状态,竞争格局较稳定,主要被乐斯福、英联马利和安琪酵母三家占据。在中国酵母行业市场中,安琪酵母国内市场占有率稳居第一,在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地(11个国内城市和2个海外城市),酵母发酵总产能已达37万吨,在国内市场占比55%,在全球占比超过18%,酵母系列产品规模已居全球第二。

图表4:2023年中国酵母市场竞争格局(按产能)(单位:%)

酵母市场前景:到2029年产量规模达63万吨

酵母行业具备较高的技术壁垒合环保壁垒,短期内很难有新的进入者,长期来看,寡头垄断的格局不会有大的改变。酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能的一半,近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域之一,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。前瞻预测未来国内酵母产量将继续维持稳定增长态势,到2029年达到63万吨,2024-2029年复合增长率4.3%。

图表5:2024-2029年中国酵母产量规模预测(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国生物发酵产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李明俊

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李明俊(前瞻产业研究员、 分析师)

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