【最全】2024年北斗导航行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

童锡来

北斗导航行业主要上市公司:北斗星通(002151)、海格通信(002465)、华测导航(300627)、合众思壮(002383)、四维图新(002405)、振芯科技(300101)、中海达(300177)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、北斗导航行业上市公司汇总

北斗产业链上游基础部件主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成,代表性供应商有北斗星通国科微海格通信合众思壮振芯科技等;中游主要包括终端集成和系统集成,代表性供应商包括司南导航航天宏图四维图新;下游代表性应用企业包括顺丰控股圆通速递长久物流等。

北斗导航行业产业链上下游的主要上市公司汇总如下:

图表1:2024年中国北斗导航产业上市公司汇总

图表2:2024年中国北斗导航行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从北斗导航行业上市公司区域分布看,北京、广东、浙江、四川等省市的企业数量较多,尤其是北京和广东,北京拥有北斗星通、华力创通、航天智装、合众思壮等企业,广东拥有海格通信、中海达等企业。

图表3:2024年中国北斗导航行业上市公司区域分布

2、北斗导航行业上市公司基本信息对比

从北斗导航行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是海格通信,而成立时间最早的是电科芯片,招投标信息最多的是航天宏图

图表4:2024年中国北斗导航产业上市公司基本信息(单位:亿元,条)

从北斗导航行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是通宇通讯,专利总计1712条;从员工数量看,研发人员最多的是航天宏图。

图表5:2024年中国北斗导航行业上市公司专利和员工信息分析(1)(单位:条,人)

图表6:2024年中国北斗导航行业上市公司专利和员工信息分析(2)(单位:条,人)

图表7:2024年中国北斗导航行业上市公司专利和员工信息分析(3)(单位:条,人)

3、北斗导航行业上市公司业务布局对比

中游北斗导航生产企业中,北斗导航业务占比较高的企业主要有臻镭科技、华测导航、合众思壮和中海达,占比达到100%。从布局的重点领域看,芯片和导航系统布局企业数量较多。

图表8:2024年中国北斗导航行业上市公司业务分析(1)(单位:%)

图表9:2024年中国北斗导航行业上市公司业务分析(2)(单位:%)

4、北斗导航行业上市公司北斗导航业务业绩对比

2023年中国北斗导航行业中,华测导航、合众思壮、通宇通讯和中海达等企业营收较为领先。从毛利率水平看,臻镭科技、航宇微、铖昌科技均超60%,领先于其他上市公司。从渠道布局看,中国北斗导航企业仍以国内市场为主,通宇通讯、合众思壮、中海达等在布局国外渠道。

图表10:2024年中国北斗导航行业上市公司北斗导航业务对比(单位:亿元,%)

5、北斗导航行业上市公司业务规划对比

中国北斗导航企业业务规划的重点包括:加快新产品研发、加大海外市场拓展等,中国北斗导航上市公司业务规划汇总如下:

图表11:中国北斗导航上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国北斗导航行业重点企业发展分析及投资前景报告》。

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可行性研究报告
童锡来

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童锡来(产业研究员、分析师)

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