【最全】2024年中国纺织机械行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

卢敏

纺织机械行业主要上市公司:杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份(300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据:中国纺织机械企业区域竞争;中国纺织机械企业业务布局对比;中国纺织机械企业业务规划对比

1、纺织机械产业上市公司汇总

纺织机械产业链上游原料主要为钢铁材料,供应商主要有宝钢股份鞍钢股份马钢股份等;上游自动化零部件行业代表上市企业有昊志机电汇川技术、禾川科技、英威腾等;上游数控系统服务商有华中数控弘讯科技睿能科技大豪科技等;从中游纺织机械制造商来看,上市企业有杰克股份卓郎智能泰坦股份远信工业越剑智能金鹰股份慈星股份标准股份上工申贝、精工科技等;、纺织机械行业下游主要为纺织工业领域,上市企业有新澳股份、浙文影业、ST阳光百隆东方华孚时尚凤竹纺织、金鹰股份、华升股份等,产业链上市企业汇总如下:

图表1:2023年中国纺织机械产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国纺织机械产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国纺织机械产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国纺织机械产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从我国纺织机械产业链企业区域分布来看,浙江省企业分布最为集中,上中下游均坐落多家代表上市企业,其余地区企业分布较为分散,上市企业数量较少,具体分布如下:

图表5:2024年中国纺织机械产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、纺织机械行业上市公司基本信息对比

从纺织机械行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多、成立时间最早的上市企业均为卓郎智能,行业上市企业入场进程如下:

图表6:2024年中国纺织机械行业上市公司基本信息对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从纺织机械行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为杰克股份,专利数量达2023条,其余企业专利数量均较少,行业专利申请热度一般;员工总数最多的是杰克股份,员工总数均在6000人以上,3000人以上的上市企业还有卓郎智能和上工申贝等。

图表7:2024年中国纺织机械行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(一)

图表8:2024年中国纺织机械行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(二)

3、纺织机械行业上市公司业务布局对比

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,杰克股份、卓郎智能和标准股份等企业重点布局国外市场;从业务布局来看,杰克股份、标准股份和上工申贝等主要布局缝纫机领域,卓郎智能和泰坦股份主要布局倍捻机,纺纱机等;越剑智能主要布局加弹机和空气包覆丝机;慈星股份主要从事横机业务。

图表9:2023年中国纺织机械上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表10:2023年中国纺织机械上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

4、纺织机械行业上市公司业绩对比

从行业上市企业相关业务业绩情况来看,2023年企业纺织机械业务营收规模大部分在数亿至数十亿元之间,其中卓郎智能和杰克股份纺机业务营收规模在50亿元以上,从业务毛利率来看,大部分均在20%-30%之间,毛利率超30%的企业仅有慈星股份,2023年纺机业务毛利率为31.48%,获利水平较高。

图表11:2023年中国纺织机械行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%,台)

5、纺织机械行业上市公司业务投资与规划对比

随着下游需求市场逐渐扩大,推动国内纺织机械行业发展水平进一步提升。从纺织机械行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在纺织机械行业资源整合并购、技术突破、全球化战略布局、完善智能、绿色布局等方面。

图表12:2024中国纺织机械行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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卢敏

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卢敏(前瞻产业研究院研究员)

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