【行业深度】洞察2024:中国家装(家庭装饰)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

李宛卿

行业主要上市公司:东易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精装(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、广田股份(002482.SZ)等

本文核心数据:家装(家庭装饰)行业市场竞争梯队;遥感家装(家庭装饰)行业市场排名;家装(家庭装饰)行业市场集中度

中国家装行业市场竞争梯队

按业务收入划分,中国家装行业可以分为3个竞争梯队,其中第一梯队是东易日盛金螳螂等家装业务营收超过20亿元的企业;第二梯队是家装业务营收规模在5-20亿元之间,具体包括上海沪佳、名雕股份、红蚂蚁、上海聚通等。

图表1:中国家装(家庭装饰)行业市场竞争梯队(按业务收入规模)

注:截至2024年4月15日,部分企业2023年年报暂未披露,此处为2022年信息。

从区域分布来看,中国家装行业的代表性企业集中分布在东部沿海地区,其中广东省的代表性企业较多,包括星艺装饰、名雕股份、中天精装、广田股份等;其次,北京地区的代表性企业包括东易日盛、业之峰、今朝装饰等;还有部分代表性企业分布在江浙沪地区。

图表2:中国家装(家庭装饰)行业企业区域热力图

中国家装行业市场排名

在“2024家装公司十大品牌榜单”中,东易日盛、业之峰、金螳螂位列前三,名雕装饰、星艺装饰、华浔品味装饰、生活家装饰、百安居、九鼎装饰及红蚂蚁装饰也榜上有名。

图表3:2024家装公司十大品牌榜单

注:品牌指数最高为100。

中国建筑装饰协会发布的2023年度住宅装饰和装修领域工程施工服务企业标准“领跑者”名单中,共有25家企业上榜,包括20家蝉联上榜企业和5家新晋上榜企业。其中,20家蝉联上榜企业包括东易日盛、金螳螂、名雕股份等业内代表性上市企业,以及今朝装饰、上海聚通装饰等非上市企业。

图表4:2023年度住宅装饰和装修领域工程施工服务企业标准“领跑者”名单

注:上述排名不分先后。

中国家装行业市场集中度

根据中国家装行业市场规模以及企业家装业务收入规模计算,2022年,中国家装行业市场集中度CR4和CR10均未超过1%,可见行业市场集中度低,竞争格局较为分散。

图表5:中国家装(家庭装饰)行业市场集中度(单位:%)

注:截至2024年4月15日,部分企业2023年年报暂未披露,此处为2022年信息。

中国家装行业公司业务布局及竞争力分析

从业务布局来看,家装行业代表性企业的重点布局区域主要围绕各企业的所在地展开,其中广东等华南地区是多家企业的重点布局区域。从业务竞争力来看,入选“2023年中国家装行业百强装企”榜单的公司包括东易日盛、金螳螂、齐屹科技等上市企业,以及业之峰、星艺装饰等非上市企业。

图表6:中国家装(家庭装饰)行业代表性企业业务布局及竞争力分析

注:“2023年中国家装行业百强装企”信息来源于全国工商联家具装饰业商会主办的2023年榜单。

中国家装行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,家装行业上游的原材料市场供给能力较为充足,且上游价格风险可以通过开口合同或者战略合作规避,导致行业上游供应商的议价能力较弱。家装市场日趋饱和,下游购买者的选择性越来越多,但行业信息不对称明显,消费者对于设计实力和施工能力强的公司的价格更不敏感,导致行业下游购买者的议价能力一般。家装是家庭对住宅装修装饰的硬性需求,目前行业暂无被替代的风险。新进入家装行业需要面临一定的资质壁垒、资金壁垒、客户资源壁垒,但产业链下游规模较大的房地产企业可以通过兼并重组入行,行业面临一定的新进入者威胁。在行业内部,市场竞争者数量较多,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于中低端产品市场,现有企业竞争激烈。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国家装行业五力竞争总结如下:

图表7:中国家装(家庭装饰)行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家装(家庭装饰)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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