【行业深度】洞察2024：中国家装(家庭装饰)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：东易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精装(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、广田股份(002482.SZ)等

本文核心数据：家装(家庭装饰)行业市场竞争梯队;遥感家装(家庭装饰)行业市场排名;家装(家庭装饰)行业市场集中度

中国家装行业市场竞争梯队

按业务收入划分，中国家装行业可以分为3个竞争梯队，其中第一梯队是东易日盛、金螳螂等家装业务营收超过20亿元的企业;第二梯队是家装业务营收规模在5-20亿元之间，具体包括上海沪佳、名雕股份、红蚂蚁、上海聚通等。

注：截至2024年4月15日，部分企业2023年年报暂未披露，此处为2022年信息。

从区域分布来看，中国家装行业的代表性企业集中分布在东部沿海地区，其中广东省的代表性企业较多，包括星艺装饰、名雕股份、中天精装、广田股份等;其次，北京地区的代表性企业包括东易日盛、业之峰、今朝装饰等;还有部分代表性企业分布在江浙沪地区。

中国家装行业市场排名

在“2024家装公司十大品牌榜单”中，东易日盛、业之峰、金螳螂位列前三，名雕装饰、星艺装饰、华浔品味装饰、生活家装饰、百安居、九鼎装饰及红蚂蚁装饰也榜上有名。

注：品牌指数最高为100。

在中国建筑装饰协会发布的2023年度住宅装饰和装修领域工程施工服务企业标准“领跑者”名单中，共有25家企业上榜，包括20家蝉联上榜企业和5家新晋上榜企业。其中，20家蝉联上榜企业包括东易日盛、金螳螂、名雕股份等业内代表性上市企业，以及今朝装饰、上海聚通装饰等非上市企业。

注：上述排名不分先后。

中国家装行业市场集中度

根据中国家装行业市场规模以及企业家装业务收入规模计算，2022年，中国家装行业市场集中度CR4和CR10均未超过1%，可见行业市场集中度低，竞争格局较为分散。

注：截至2024年4月15日，部分企业2023年年报暂未披露，此处为2022年信息。

中国家装行业公司业务布局及竞争力分析

从业务布局来看，家装行业代表性企业的重点布局区域主要围绕各企业的所在地展开，其中广东等华南地区是多家企业的重点布局区域。从业务竞争力来看，入选“2023年中国家装行业百强装企”榜单的公司包括东易日盛、金螳螂、齐屹科技等上市企业，以及业之峰、星艺装饰等非上市企业。

注：“2023年中国家装行业百强装企”信息来源于全国工商联家具装饰业商会主办的2023年榜单。

中国家装行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，家装行业上游的原材料市场供给能力较为充足，且上游价格风险可以通过开口合同或者战略合作规避，导致行业上游供应商的议价能力较弱。家装市场日趋饱和，下游购买者的选择性越来越多，但行业信息不对称明显，消费者对于设计实力和施工能力强的公司的价格更不敏感，导致行业下游购买者的议价能力一般。家装是家庭对住宅装修装饰的硬性需求，目前行业暂无被替代的风险。新进入家装行业需要面临一定的资质壁垒、资金壁垒、客户资源壁垒，但产业链下游规模较大的房地产企业可以通过兼并重组入行，行业面临一定的新进入者威胁。在行业内部，市场竞争者数量较多，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品市场，现有企业竞争激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国家装行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家装（家庭装饰）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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