2024年中国血液灌流器市场企业发展分析 健帆生物在血液灌流器市场占据领先地位

陈丽荣

行业主要上市公司:威高血净(拟上市);宝莱特;山外山;三鑫医疗;维力医疗;天益医疗;健帆生物

本文核心数据:血液灌流器竞争格局;健帆生物血液净化业务布局;健帆生物血液净化业务营收;健帆生物研发投入

行业地位:健帆生物在血液灌流器市场占据领先地位

健帆生物是具有创新技术的血液净化产品提供商,自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱、细胞因子吸附柱、血液透析粉液及血液净化设备等产品,广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗,可有效挽救患者生命或提高病患者生活质量。在整个血液净化耗材市场,健帆生物占据领先地位。2022年,健帆生物市场份额约达14%,位居第二。

图表1:2022-2023年中国血液净化耗材企业市场份额(单位:%)

注:威高血净未公布2023年全年数据 ,2023年市占率依据威高血净2023年上半年相关业务营收计算

健帆生物重点聚焦血液灌流器市场,目前国内血液灌流器其他生产厂家主要有天津紫波、廊坊爱尔、淄博康贝、天津阳权、佛山博新、重庆希尔康、成都欧赛医疗等,进口企业主要包括瑞典金宝、意大利贝而克等,其中健帆生物占据约78.49%市场份额,处于绝对领先地位。

图表2:中国血液灌流器竞争格局(单位:%)

业务布局:一次性使用血液灌流器营收占比达75%以上

健帆生物血液净化产品主要包括血液灌流器、血浆分离器、透析产品、管路产品等。在血液灌流器领域,健帆生物掌握吸附材料生产核心技术,并研制出适用不同病症及不同病患群体的一次性使用血液灌流器产品,如针对肾科领的域HA系列、KHA系列、pHA系列血液灌流器产品,针对肝病领域的HA330-Ⅱ产品,针对急性中毒救治的 HA330,针对免疫性疾病的 HA280等。截至2023年,健帆生物共有27个医疗器械产品注册证,其中24个为三类注册证。

图表3:健帆生物血液净化业务布局

从业务营收来看,2021年以来,公司血液净化业务整体营收及各项细分产品整体呈现下降趋势,2023年,健帆生物血液净化业务营收下降至16.17亿元。其中,一次性使用血液灌流器2023年营收下降至14.68亿元,次性使用血浆胆红素吸附器营收下降至0.92亿元,血液透析粉液产品营收下降至0.57亿元。

图表4:2021-2023年健帆生物血液净化业务营收情况(单位:亿元)

从具体的产品结构来看,一次性使用血液灌流器占据健帆生物较大营收比重,2021年以来,一次性使用血液灌流器产品营收占比均在75%以上。

图表5:2021-2023年健帆生物血液净化业务营收占比(单位:%)

研发投入:持续加强核心产品前瞻性战略布局

健帆生物围绕血液透析产品开发、血液净化配套耗材项目、血浆吸附产品、血液吸附产品等项目产品持续加大研发投入与前瞻性战略布局,提高产业化技术水平。

图表6:健帆生物血液净化耗材领域研发项目

从研发投入来看,2021年以来,健帆生物研发支出占比持续提升,2023年,公司研发投入2.45亿元,占公司营业总收入的12.76%。从研发人数来看,公司研发人数整体呈下降趋势,但是研发人数占比相对平稳。截至2023年底,公司拥有544名研发人员,占公司员工总数的23%,其中研究生以上学历占比超30%。

图表7:2021-2023年健帆生物研发投入(单位:亿元,人,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国血液净化耗材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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陈丽荣

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陈丽荣(产业研究院、分析师)

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